股東權益回報率 （ROE）
自 2015 年以來
計算
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,134,700) |
| 2024年6月29日 | -57.09% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 957,300) |
| 2023年7月1日 | -9.71% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,355,800) |
| 2022年7月2日 | 10.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,875,000) |
| 2021年7月3日 | 20.14% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,972,800) |
| 2020年6月27日 | 7.75% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,749,200) |
| 2019年6月29日 | -2.43% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,497,100) |
| 2018年6月30日 | 26.79% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 926,100) |
| 2017年7月1日 | -16.56% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 618,800) |
| 2016年7月2日 | 1.87% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 497,400) |
| 2015年6月27日 | -0.89% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 380,700) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).
1 以千美元計
從提供的數據中，可以觀察到一個在過去十年中波動顯著的財務狀況。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）呈現高度不穩定性。在2015年和2017年出現顯著虧損，分別為-3,400千美元和-102,500千美元。隨後在2018年大幅反彈至248,100千美元，但在2019年再次轉虧為-36,400千美元。2020年和2021年分別錄得135,500千美元和397,300千美元的盈利，但2022年盈利大幅下降至198,900千美元，2023年則出現巨額虧損-546,500千美元。2024年略有改善，但仍為虧損-54,650千美元，2025年則轉為盈利25,900千美元。整體而言，淨收入的變化幅度很大，顯示公司盈利能力受到多種因素的影響。
- 股東權益
- 股東權益在2015年至2021年間持續增長，從380,700千美元增長至1,972,800千美元。然而，2022年股東權益開始下降，降至1,875,000千美元，2023年進一步下降至1,355,800千美元。2024年和2025年股東權益分別為957,300千美元和1,134,700千美元，顯示股東權益的增長趨勢在後期有所減緩，甚至出現倒退。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的波動性與淨收入（虧損）的變化相呼應。2017年和2023年出現顯著負值，分別為-16.56%和-57.09%，反映了該兩年的虧損。2018年ROE達到峰值26.79%，與該年的高盈利相符。2021年ROE為20.14%，表現良好。然而，2019年和2024年ROE分別為-2.43%和2.28%，顯示盈利能力相對較弱。整體而言，ROE的變化幅度較大，表明公司利用股東權益產生利潤的能力並不穩定。
總體而言，數據顯示公司在過去十年中經歷了顯著的財務波動。雖然股東權益在前期有所增長，但淨收入和ROE的變化表明公司盈利能力存在不確定性。近年來，淨收入和股東權益均呈現下降趨勢，ROE也大幅下降，需要進一步分析以確定其根本原因。
與競爭對手的比較
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | 151.91% | 28.39% | 21.73% | — | 16.64% |
| 2024年6月29日 | -57.09% | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 2023年7月1日 | -9.71% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2022年7月2日 | 10.61% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 2021年7月3日 | 20.14% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 2020年6月27日 | 7.75% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 2019年6月29日 | -2.43% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 2018年6月30日 | 26.79% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 2017年7月1日 | -16.56% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2016年7月2日 | 1.87% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 2015年6月27日 | -0.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).
與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
| Lumentum Holdings Inc. | 技術硬體和設備 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | 94.58% |
| 2024年6月29日 | -57.09% | 95.15% |
| 2023年7月1日 | -9.71% | 100.63% |
| 2022年7月2日 | 10.61% | 122.76% |
| 2021年7月3日 | 20.14% | 96.47% |
| 2020年6月27日 | 7.75% | 68.72% |
| 2019年6月29日 | -2.43% | 52.95% |
| 2018年6月30日 | 26.79% | 39.07% |
| 2017年7月1日 | -16.56% | 28.71% |
| 2016年7月2日 | 1.87% | 29.20% |
| 2015年6月27日 | -0.89% | 34.61% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).
與行業的比較： 資訊技術
Lumentum Holdings Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Lumentum Holdings Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.28% | 34.73% |
| 2024年6月29日 | -57.09% | 29.28% |
| 2023年7月1日 | -9.71% | 31.78% |
| 2022年7月2日 | 10.61% | 38.79% |
| 2021年7月3日 | 20.14% | 42.14% |
| 2020年6月27日 | 7.75% | 35.58% |
| 2019年6月29日 | -2.43% | 36.48% |
| 2018年6月30日 | 26.79% | 30.38% |
| 2017年7月1日 | -16.56% | 23.35% |
| 2016年7月2日 | 1.87% | 23.33% |
| 2015年6月27日 | -0.89% | 26.15% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).