普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
AppLovin Corp.、當前估值比率
| AppLovin Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | 軟體與服務 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||
| 現價 （P） | $568.76 | ||||||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 337,955,000 | ||||||||||||||||||||
| 增長率 (g) | 22.26% | ||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $4.67 | ||||||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $5.71 | ||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $5.54 | ||||||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $13.93 | ||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $3.22 | ||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 121.67 | 22.95 | 17.05 | 81.87 | — | 227.14 | 47.44 | 39.24 | 33.56 | 44.12 | 881.61 | 115.35 | 34.34 | 92.91 | 74.15 | 93.43 | 45.50 | 63.89 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 99.52 | 19.70 | 12.42 | 64.61 | — | 227.12 | 47.11 | 34.85 | 26.36 | 15.69 | 1,062.85 | 100.71 | 32.76 | 82.94 | 63.88 | 93.41 | 37.41 | 50.89 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 5.47 | 1.39 | 0.46 | 3.07 | — | 24,105.32 | 67.87 | 3.12 | 1.23 | 0.24 | — | 7.94 | 7.10 | 7.72 | 4.62 | 3,764.13 | 2.10 | 2.50 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 102.60 | 17.23 | 13.96 | 63.97 | — | 768.86 | 30.46 | 30.84 | 26.59 | 31.06 | 1,312.72 | 105.24 | 29.54 | 97.07 | 107.96 | 118.42 | 37.09 | 49.58 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 40.82 | 2.53 | 5.11 | 18.62 | 28.94 | 15.55 | 4.55 | 8.06 | 12.13 | 9.57 | 142.20 | 14.18 | 5.62 | 12.05 | 14.00 | 5.82 | 11.24 | 13.19 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 176.37 | 5.65 | 10.46 | 18.49 | 34.89 | 15.38 | 10.46 | 7.70 | 9.95 | 26.85 | 81.44 | 16.72 | 3.48 | 13.78 | 3.49 | 5.44 | 13.05 | 18.76 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
AppLovin Corp.、歷史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 68.97 | 56.56 | — | 472.35 | |
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 58.16 | 31.12 | — | 111.61 | |
| 價格收入比 （P/S） | 23.14 | 6.14 | 1.80 | 5.99 | |
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 99.97 | 16.06 | 2.67 | 7.83 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的年度分析。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 此比率在2021年呈現極高水平，隨後在2022年數據缺失。2023年顯著下降，並在2024年進一步上升，但仍遠低於2021年的水平。這表明投資者對公司盈利能力的估值在不同年份之間存在顯著波動。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 與P/E比率類似，此比率在2021年較高，2022年數據缺失。2023年大幅下降，2024年則呈現顯著增長。此趨勢與P/E比率的變化方向一致，暗示市場對公司營運績效的估值也經歷了類似的調整。
- 價格收入比 （P/S）
- 此比率在2021年為5.99，2022年大幅下降至1.8。2023年略有回升至6.14，但在2024年則呈現顯著增長，達到23.14。這表明公司股價相對於銷售額的變化較大，可能反映了市場對公司營收增長潛力的不同預期。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 此比率在2021年為7.83，2022年大幅下降至2.67。2023年有所回升至16.06，但在2024年則呈現指數級增長，達到99.97。這種大幅增長可能表明市場對公司資產價值評估發生了重大變化，或者公司股價增長遠超其賬面價值。
總體而言，數據顯示各個比率在不同年份之間存在顯著的波動。2022年的數據缺失限制了對該年份的全面分析。2023年和2024年，多個比率呈現上升趨勢，但其幅度與起始點不同，需要進一步分析以確定其具體含義。
價格與凈收入比率 （P/E）
AppLovin Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 應佔AppLovin的淨收益（虧損） (以千計) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 4.65 | 1.04 | -0.51 | 0.09 | |
| 股價1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/E4 | 68.97 | 56.56 | — | 472.35 | |
| 基準 | |||||
| P/E競爭 對手5 | |||||
| Accenture PLC | 31.07 | 27.81 | 22.93 | 36.58 | |
| Adobe Inc. | 31.98 | 49.64 | 33.15 | 48.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 67.09 | 78.64 | 59.70 | 53.88 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 892.67 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 235.49 | 884.97 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 39.68 | 22.50 | 71.56 | 19.40 | |
| Intuit Inc. | 58.94 | 64.61 | 57.31 | 75.17 | |
| Microsoft Corp. | 35.67 | 33.96 | 28.34 | 35.14 | |
| Oracle Corp. | 37.63 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | |
| Palantir Technologies Inc. | 632.38 | 246.77 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.42 | 170.35 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | |
| ServiceNow Inc. | 146.40 | 90.80 | 284.29 | 487.70 | |
| Synopsys Inc. | 33.69 | 70.08 | 51.76 | 73.37 | |
| Workday Inc. | 50.53 | — | 1,957.29 | — | |
| P/E扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 42.11 | 40.33 | 34.78 | 38.09 | |
| P/E工業 | |||||
| 資訊技術 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 應佔AppLovin的淨收益（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 1,579,776,000 ÷ 339,958,231 = 4.65
3 AppLovin Corp.年報申報日之收市價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 320.49 ÷ 4.65 = 68.97
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現顯著的波動。從2021年末至2022年末，股價大幅下跌。然而，2023年末股價出現顯著反彈，並在2024年末達到峰值，顯示股價增長趨勢明顯。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年呈現負值，表明該年度公司盈利狀況不佳。2023年，每股收益轉為正值，且數值較前一年大幅提升，顯示盈利能力得到改善。2024年，每股收益持續增長，達到報告期內最高水平，表明公司盈利能力持續增強。
- P/E (股價收益比)
- P/E比在2021年處於較高水平，但在2022年數據缺失。2023年和2024年，P/E比分別為56.56和68.97，顯示投資者對公司未來盈利增長抱有一定程度的預期。P/E比的上升可能反映了市場對公司股價的估值增加，也可能與每股收益的增長有關。
綜上所述，資料顯示公司股價和每股收益在報告期內經歷了顯著變化。從盈利狀況不佳到盈利能力顯著提升，再到股價大幅增長，整體趨勢呈現積極向好。P/E比的變化也反映了市場對公司未來發展的信心。
價格與營業收入比率 （P/OP）
AppLovin Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 經營活動收入（虧損） (以千計) | 1,873,459) | 648,207) | (47,791) | 150,016) | |
| 每股營業利潤2 | 5.51 | 1.90 | -0.13 | 0.40 | |
| 股價1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/OP4 | 58.16 | 31.12 | — | 111.61 | |
| 基準 | |||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||
| Accenture PLC | 23.52 | 21.69 | 16.83 | 28.35 | |
| Adobe Inc. | 26.38 | 40.52 | 25.85 | 40.64 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 52.42 | 65.43 | 47.21 | 48.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 797.11 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 25.48 | 17.99 | 14.35 | 16.23 | |
| Intuit Inc. | 48.11 | 49.04 | 46.05 | 62.00 | |
| Microsoft Corp. | 28.73 | 27.76 | 24.72 | 30.79 | |
| Oracle Corp. | 25.65 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | 941.61 | 431.61 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 159.88 | 193.40 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | |
| ServiceNow Inc. | 152.95 | 206.26 | 260.27 | 436.46 | |
| Synopsys Inc. | 56.25 | 67.90 | 43.85 | 75.64 | |
| Workday Inc. | 381.31 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 34.32 | 32.29 | 27.53 | 34.16 | |
| P/OP工業 | |||||
| 資訊技術 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 經營活動收入（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 1,873,459,000 ÷ 339,958,231 = 5.51
3 AppLovin Corp.年報申報日之收市價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 320.49 ÷ 5.51 = 58.16
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現顯著的波動。從2021年末至2022年末，股價大幅下跌。然而，2023年末股價出現顯著反彈，並在2024年末達到峰值，顯示股價增長趨勢明顯。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤的趨勢與股價變化具有一定的關聯性。2022年出現負值，表明該年度的營業利潤未達每股盈利水平。2023年轉為正值，且數值較2021年有所提升，顯示營業利潤能力增強。2024年則呈現顯著增長，每股營業利潤大幅提升，表明盈利能力持續改善。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率反映了市場對公司每股營業利潤的估值。2021年的比率較高，表明市場對公司未來盈利的預期較高。2022年的資料缺失，無法進行比較。2023年和2024年的比率均有所下降，儘管股價在增長，但每股營業利潤的增長速度更快，導致估值相對降低。這可能意味著公司的盈利能力增強，市場對其估值更加合理。
總體而言，資料顯示公司在經歷一段低迷期後，股價和每股營業利潤均呈現顯著增長趨勢。P/OP比率的下降表明公司的估值與盈利能力之間的關係正在改善。
價格收入比 （P/S）
AppLovin Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 收入 (以千計) | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 每股銷售額2 | 13.85 | 9.60 | 7.48 | 7.43 | |
| 股價1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/S4 | 23.14 | 6.14 | 1.80 | 5.99 | |
| 基準 | |||||
| P/S競爭 對手5 | |||||
| Accenture PLC | 3.48 | 2.98 | 2.56 | 4.28 | |
| Adobe Inc. | 8.27 | 13.88 | 8.95 | 14.94 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.26 | 20.02 | 14.23 | 12.55 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.10 | 12.81 | 30.15 | 48.70 | |
| Datadog Inc. | 16.12 | 20.19 | 14.64 | 49.25 | |
| International Business Machines Corp. | 3.81 | 2.73 | 1.94 | 1.94 | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 10.72 | 9.30 | 16.09 | |
| Microsoft Corp. | 12.82 | 11.60 | 10.40 | 12.81 | |
| Oracle Corp. | 7.44 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | |
| Palantir Technologies Inc. | 102.00 | 23.27 | 9.34 | 15.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.62 | 10.87 | 9.62 | 10.72 | |
| Salesforce Inc. | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | |
| ServiceNow Inc. | 18.99 | 17.52 | 12.75 | 19.02 | |
| Synopsys Inc. | 12.45 | 14.75 | 10.03 | 13.22 | |
| Workday Inc. | 9.61 | 7.71 | 11.19 | 13.95 | |
| P/S扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 10.40 | 8.78 | 7.45 | 9.54 | |
| P/S工業 | |||||
| 資訊技術 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 4,709,248,000 ÷ 339,958,231 = 13.85
3 AppLovin Corp.年報申報日之收市價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 320.49 ÷ 13.85 = 23.14
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間內呈現顯著的波動。從2021年末至2022年末，股價大幅下跌。然而，2023年末股價出現顯著反彈，並在2024年末達到峰值，顯示股價增長趨勢明顯。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間內呈現穩步增長趨勢。從2021年末的7.43美元，逐步增加至2024年末的13.85美元。這表明公司營收能力在持續提升。
- P/S比率 (股價相對於銷售額的比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的趨勢相互呼應。2022年末，由於股價大幅下跌，P/S比率降至1.8。隨後，隨著股價的顯著反彈和每股銷售額的增長，P/S比率在2024年末大幅提升至23.14。這表明市場對公司未來營收增長潛力的預期發生了變化。
總體而言，資料顯示公司在營收能力方面持續改善，但股價的波動性較大。P/S比率的顯著變化反映了市場對公司價值評估的調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
AppLovin Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 股東權益 (以千計) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 3.21 | 3.67 | 5.05 | 5.69 | |
| 股價1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| 估值比率 | |||||
| P/BV4 | 99.97 | 16.06 | 2.67 | 7.83 | |
| 基準 | |||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||
| Accenture PLC | 7.98 | 7.44 | 7.13 | 11.06 | |
| Adobe Inc. | 12.61 | 16.31 | 11.22 | 15.94 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.15 | 24.05 | 18.46 | 13.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.61 | 19.61 | 42.67 | 48.91 | |
| Datadog Inc. | 15.94 | 21.22 | 17.39 | 48.66 | |
| International Business Machines Corp. | 8.75 | 7.49 | 5.34 | 5.90 | |
| Intuit Inc. | 9.47 | 8.92 | 7.20 | 15.71 | |
| Microsoft Corp. | 11.71 | 11.92 | 12.38 | 15.16 | |
| Oracle Corp. | 45.25 | 308.71 | — | 41.57 | |
| Palantir Technologies Inc. | 58.42 | 14.90 | 6.94 | 10.48 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.15 | 42.84 | 252.00 | 71.88 | |
| Salesforce Inc. | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | |
| ServiceNow Inc. | 21.71 | 20.60 | 18.36 | 30.36 | |
| Synopsys Inc. | 8.48 | 14.02 | 9.24 | 10.50 | |
| Workday Inc. | 8.63 | 8.58 | 12.68 | 18.38 | |
| P/BV扇形 | |||||
| 軟體與服務 | 12.08 | 11.43 | 10.64 | 13.62 | |
| P/BV工業 | |||||
| 資訊技術 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 1,089,818,000 ÷ 339,958,231 = 3.21
3 AppLovin Corp.年報申報日之收市價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 320.49 ÷ 3.21 = 99.97
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在分析期間呈現顯著波動。2022年出現大幅下跌，從2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，2023年股價強勁反彈至58.99美元，並在2024年呈現指數級增長，達到320.49美元。整體而言，股價趨勢呈現V型反轉。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在分析期間持續下降。從2021年的5.69美元，逐年下降至2024年的3.21美元。雖然下降趨勢穩定，但幅度相對有限，顯示公司資產的賬面價值正在緩慢流失。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 的變化與股價和每股賬面價值的變化密切相關。2022年，由於股價大幅下跌和每股賬面價值小幅下降，P/BV比率降至2.67。2023年股價反彈，P/BV比率顯著提升至16.06。2024年，股價的指數級增長導致P/BV比率飆升至99.97，表明市場對公司資產的估值大幅提高。P/BV比率的劇烈波動反映了市場情緒的快速變化。
綜上所述，資料顯示股價與每股賬面價值呈現相反的趨勢。股價經歷了劇烈的下跌和反彈，而每股賬面價值則持續下降。P/BV比率的變化反映了市場對公司價值判斷的動態調整，並在2024年達到極高水平。