地理區域分析
地理區域資產周轉率
Monolithic Power Systems Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | 4.96 | 5.06 | 4.68 | 3.31 | 3.40 |
| 臺灣 | 13.63 | 7.80 | 11.61 | 8.63 | 5.81 |
| 美國 | 0.32 | 0.81 | 0.88 | 0.31 | 0.20 |
| 其他 | 9.12 | 18.94 | 23.13 | 17.18 | 21.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，Monolithic Power Systems Inc. 在不同地理區域的資產周轉率在過去五年經歷了顯著變化，反映出公司在全球市場布局及資產運用效率方面的動態調整與挑戰。
- 中國地區
- 中國區域的資產周轉率從2020年的3.4略微下降至2021年的3.31，顯示短期內運用效率呈現一定的穩定，然後於2022年顯著升至4.68，反映出該區域的資產運用效率有所改善。至2023年略微提升至5.06，但在2024年則略降至4.96，顯示該區域的資產利用效率趨於穩定，維持較高水平。
- 臺灣地區
- 臺灣的資產周轉率顯著提升，從2020年的5.81大幅攀升至2022年的11.61，表明該地區在資產運用方面的效率大幅改善。2023年有所回落至7.8，但2024年再度大幅提升至13.63，展現出臺灣市場在資產管理和營運效率方面的積極進步與波動性，可能代表策略調整或市場變動的影響。
- 美國地區
- 美國區域的資產周轉率較低並呈現波動，從2020年的0.2逐步提升到2022年的0.88，顯示資產運用效率逐步改善，但在2023年回落至0.81，2024年再下降至0.32，呈現不穩定的趨勢，可能反映該市場在資產配置或經營效率上面臨挑戰或調整。
- 其他地區
- 其他地區的資產周轉率起伏較大，從2020年的21.56降至2021年的17.18，之後在2022年回升至23.13，代表有效率的資產運用，但在2023年有所下降至18.94，並於2024年降至9.12，顯示該區域的資產運用效率逐步減退，或是市場環境變化導致資產效率下降。
整體而言，臺灣地區展現出持續提升的資產運用效率，成為公司全球策略中的重要推動力量。中國地區則維持較高且穩定的資產周轉率，反映出較為成熟或高效的資產運用狀況。相較之下，美國與其他地區的趨勢較為波動，顯示著這些市場可能受到了不同經營策略或外部經濟因素的影響。公司未來仍需密切監控各地區資產運用的變化，並調整策略以維持整體運營效率的提升與穩定。
地理區域資產周轉率：中國
Monolithic Power Systems Inc.;中國;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 1,178,341) | 934,768) | 938,946) | 700,985) | 516,519) |
| 長期資產 | 237,649) | 184,685) | 200,508) | 211,973) | 151,752) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 4.96 | 5.06 | 4.68 | 3.31 | 3.40 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 1,178,341 ÷ 237,649 = 4.96
- 收入趨勢
- 從2020年至2024年，Monolithic Power Systems Inc.的年度收入逐年呈現上升趨勢。2020年的收入為5.17億美元，經過三年的持續成長，到2024年達到約11.78億美元，增幅接近一倍。尤其是在2021年和2022年間，收入有較為顯著的增加，顯示公司在市場上的擴張與銷售表現強勁。儘管2023年略有回落，但仍保持較高水準，2024年又大幅提升，表明公司營收表現持續向好。
- 長期資產變化
- 長期資產方面，2020年為約1.52億美元，經歷波動後於2021年升至約2.12億美元，2022年則小幅下降至約2.01億美元，之後在2023年縮減至約1.85億美元，然而2024年又回升至約2.38億美元。整體而言，長期資產在此期間呈現一定的波動，但整體趨勢偏向增加，並在2024年達到較高水平，這可能反映公司於資本支出或資產擴張方面的策略性投資。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率是衡量公司資產使用效率的指標。在2020年和2021年，該比率分別為3.4和3.31，表示公司在前兩年中，資產於產出方面的效率相對穩定。進入2022年後，該比率顯著上升至4.68，顯示資產利用效率有所提升。2023年進一步增長至5.06，2024年略微下滑至4.96，仍保持較高的資產運用效率，顯示公司資產的營運效率在近期得到改善，並在2024年維持在較高水準。
地理區域資產周轉率：臺灣
Monolithic Power Systems Inc.;臺灣;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 577,956) | 307,499) | 233,040) | 169,130) | 109,256) |
| 長期資產 | 42,388) | 39,419) | 20,074) | 19,607) | 18,797) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 13.63 | 7.80 | 11.61 | 8.63 | 5.81 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 577,956 ÷ 42,388 = 13.63
從所提供的資料中可以觀察到，Monolithic Power Systems Inc. 在五個年度期間中，其收入持續穩定成長。2020年到2024年的營收數據顯示，收入由約109,256千美元增加至577,956千美元，期間呈現明顯的上升趨勢，尤其是在2023年到2024年間，成長幅度較大，顯示公司的營運規模逐步擴大並進一步提升盈利潛力。
在長期資產方面，也呈現逐年增長的趨勢，從2020年的約18,797千美元逐步增加至2024年的42,388千美元。這一持續上升的資產規模反映出公司在資本投資和資產擴展方面的積極布局，可能是為了支持其擴張策略和提升產能。
另一方面，地理區域資產周轉率在不同年度表現出較為波動的狀況。從2020年的5.81上升至2022年的11.61，表明公司在此期間提高了資產的使用效率，尤其是在2021年和2022年，資產周轉率明顯增加，顯示資產運用較為高效。然而，在2023年下降至7.8後，又在2024年反彈至13.63，顯示公司在不同年度中資產運用效率呈現波動，但整體趨勢仍偏向改善，尤其是在2024年，資產周轉率達到較高的水平，表示資產利用愈發有效率。
綜合而言，該公司在過去五年中展現出營收和資產規模的穩定提升，反映其持續擴展的市場活動與資產投資策略。此外，資產周轉率的波動與整體改善趨勢，顯示公司在資產運用效率方面亦有所進步，尤其是在2024年達到較高水準，代表管理層在資源配置及營運效率方面取得一定成效。
地理區域資產周轉率：美國
Monolithic Power Systems Inc.;美國;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 55,235) | 97,294) | 99,804) | 35,770) | 20,098) |
| 長期資產 | 171,514) | 119,430) | 113,996) | 113,805) | 101,768) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 0.32 | 0.81 | 0.88 | 0.31 | 0.20 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 55,235 ÷ 171,514 = 0.32
根據所提供的財務資料，分析如下：
- 收入趨勢
- 公司收入在2020年至2022年間呈現顯著成長，從20,098千美元增至99,804千美元，期間增幅巨大。然而，自2022年達到頂峰後，2023年收入稍有下降，至97,294千美元，並在2024年進一步下降至55,235千美元，顯示公司收入在2023年後出現較為明顯的波動和下降。這可能反映市場需求變化或公司營運策略調整。
- 長期資產變化
- 長期資產在觀察期間持續增加，從101,768千美元逐步上升至2024年的171,514千美元。此趨勢表明公司逐年擴展資產規模，可能在資本支出或投資方面持續投入，為長期成長做準備。
- 地理區域資產周轉率
- 資產周轉率初期（2020年）較低（0.2），隨後在2021年提高至0.31，顯示資產運用效率改善。然而，2022年大幅提升至0.88，表示資產利用率達到高峰，進一步提升公司資產的效率。2023年略微回落至0.81，但仍高於前幾年水平。到2024年，該比率大幅下降至0.32，反映公司資產運用效率顯著降低，可能由於資產龐大增長、資源配置調整或市場環境變化所致。
地理區域資產周轉率：其他
Monolithic Power Systems Inc.;其他;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 395,568) | 481,511) | 522,358) | 301,913) | 198,579) |
| 長期資產 | 43,394) | 25,418) | 22,579) | 17,577) | 9,211) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 9.12 | 18.94 | 23.13 | 17.18 | 21.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 395,568 ÷ 43,394 = 9.12
從財務資料中可以觀察到，該公司的收入在2020年至2022年間呈顯著成長，從198,579千美元增加至522,358千美元，反映出營運規模迅速擴張。然而，在2023年，收入有所回落，降至481,511千美元，且至2024年進一步下降至395,568千美元，顯示公司在近期面臨收入減少的趨勢。
長期資產方面，也呈現逐步增加的趨勢。自2020年的9,211千美元增加至2024年的43,394千美元，顯示公司持續投資並擴展其資產規模，尤其是在2022年至2024年間資產的快速成長，可能與公司擴展基礎設施或併購活動有關。
然而，從地理區域資產周轉率來看，趨勢較為波動且逐步下滑。2020年達到最高水平21.56，之後逐年降低，至2024年降至9.12，此指標顯示公司在資產利用效率方面的下降。特別是在2022年底前，該比率曾短暫回升至23.13，但隨後迅速回落，反映資產使用可能較為低效或業務重心轉移后資產利用不佳的情況。
綜合來看，此公司在營收與資產規模上經歷了快速成長期後，進入一段轉型或調整階段，收入有所下降且資產周轉率降低，可能意味著公司面對市場挑戰或內部資源配置的轉變。未來，持續關注資產使用效率的改善與收入結構的調整，將是了解公司後續發展的重要重點。
收入
Monolithic Power Systems Inc.、按地理區域劃分的收入
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | 1,178,341) | 934,768) | 938,946) | 700,985) | 516,519) |
| 臺灣 | 577,956) | 307,499) | 233,040) | 169,130) | 109,256) |
| 美國 | 55,235) | 97,294) | 99,804) | 35,770) | 20,098) |
| 其他 | 395,568) | 481,511) | 522,358) | 301,913) | 198,579) |
| 總 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 收入總體趨勢
- 從2020年至2024年度的數據顯示，款項的總收入呈現持續成長的趨勢。2020年的總收入為8.44億美元，至2024年已增長至22.07億美元，期間年度間均衡進行較為穩定的擴張。這樣的增長趨勢反映出公司在營收方面具有明顯的擴張動能，尤以2021年到2022年之間的增長較為顯著，顯示公司在該段期間內的業務規模得到有效提升。
- 地域收入分析
- 各地區收入亦展現出不同的發展模式。中國市場的收入由2020年的約5.17億美元增長至2024年的超過11.78億美元，增幅十分顯著，顯示出在中國市場的持續擴張。台灣市場則由2020年的1.09億美元提升至2024年的約5.78億美元，增長趨勢同樣明顯，反映出台灣作為技術供應鏈的重要地位。美國市場雖較其他地區起點較低，但2020年至2022年間收入快速增加，尤其是在2022年達到9.98億美元，但2023年至2024年間收入有所下降，顯示在美國市場的業務可能遭遇某些調整或市況變化。其他地區收入則在2020年至2022年呈較為顯著的增長，2022年達到5.22億美元，但2023年和2024年則出現一定的下滑趨勢，可能反映出該市場的波動或重新調整。
- 各年度收入變動
- 2020至2021年間，全部地區收入均有明顯成長，特別是中國和台灣市場，成長幅度較為顯著，顯示公司在該年度積極擴展市場或改善銷售績效。2022年度則是整體收入高點，尤其是彙總收入顯著突破17.94億美元，是分析期內的高峰。隨後2023年的數據較為平穩，且在部分地區出現收縮，尤其是美國與其他地區，反映出市場環境或公司策略調整可能的影響。2024年整體收入再度升高，特別是中國和台灣市場的快速成長，可能為公司未來業務擴展提供良好支撐。
- 結論與展望
- 整體來說，Monolithic Power Systems Inc. 的營收展現出持續成長的趨勢，特別是中國與台灣市場的強勁擴展顯示公司在亞太地區的市場佈局逐步深化。然而，美國與其他市場的波動提示公司在各區域策略可能需要調整，未來若能持續在重點市場深化布局，並應對各地區的市場變化，整體營收仍具備穩步成長之潛力。此外，值得關注的是公司是否能在保持營收增長的同時，進一步提升盈利能力與資產運用效率，以支撐未來的可持續發展。
長期資產
Monolithic Power Systems Inc.，按地理區域劃分的長期資產
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | 237,649) | 184,685) | 200,508) | 211,973) | 151,752) |
| 臺灣 | 42,388) | 39,419) | 20,074) | 19,607) | 18,797) |
| 美國 | 171,514) | 119,430) | 113,996) | 113,805) | 101,768) |
| 其他 | 43,394) | 25,418) | 22,579) | 17,577) | 9,211) |
| 總 | 494,945) | 368,952) | 357,157) | 362,962) | 281,528) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 長期資產的地域分布與整體趨勢
-
從資料中可觀察到，2020年至2024年間，長期資產總額呈現出整體增長的趨勢，尤其在2024年顯著增加，達到494,945千美元，較2020年增加約76%。
在各地區中，美國的長期資產數值在整體中佔較大比例，且自2020年起實現穩定成長，從101,768千美元增加到2024年的171,514千美元，增幅約68%。此增長反映出公司在美國市場的資產擴張狀況較為積極。
中國的長期資產也經歷了顯著變化，於2024年達到237,649千美元，較2020年前的資產額有所提升，特別是2021年出現較明顯的提升，與2020年的資產額相較，增幅約40%。
臺灣和其他地區的長期資產數值則呈現不同的變動模式，臺灣地區的長期資產於2024年較2020年大幅增加，尤其是在2023年和2024年期間，資產額分別達到39,419和42,388千美元，帶動整體長期資產的增加。其他地區亦展示出了穩步且持續的成長特徵。
總結來說，整體長期資產的增加反映公司在全球範圍內持續擴張，特別是在美國與中國市場，顯示出策略性的資產佈局和擴張計畫在未來具備一定的成長潛力。