股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Hershey Co.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於 The Hershey Company 的凈利潤1 | ÷ | 好時公司股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 49.85% | = | 100 | × | 1,644,817) | ÷ | 3,299,544) |
| 2021年12月31日 | 53.59% | = | 100 | × | 1,477,512) | ÷ | 2,757,229) |
| 2020年12月31日 | 57.23% | = | 100 | × | 1,278,708) | ÷ | 2,234,352) |
| 2019年12月31日 | 66.10% | = | 100 | × | 1,149,692) | ÷ | 1,739,222) |
| 2018年12月31日 | 84.19% | = | 100 | × | 1,177,562) | ÷ | 1,398,721) |
| 2017年12月31日 | 85.54% | = | 100 | × | 782,981) | ÷ | 915,338) |
| 2016年12月31日 | 91.63% | = | 100 | × | 720,044) | ÷ | 785,856) |
| 2015年12月31日 | 51.40% | = | 100 | × | 512,951) | ÷ | 997,997) |
| 2014年12月31日 | 58.20% | = | 100 | × | 846,912) | ÷ | 1,455,062) |
| 2013年12月31日 | 51.12% | = | 100 | × | 820,470) | ÷ | 1,604,834) |
| 2012年12月31日 | 63.75% | = | 100 | × | 660,931) | ÷ | 1,036,749) |
| 2011年12月31日 | 74.08% | = | 100 | × | 628,962) | ÷ | 849,022) |
| 2010年12月31日 | 56.50% | = | 100 | × | 509,799) | ÷ | 902,316) |
| 2009年12月31日 | 60.52% | = | 100 | × | 435,994) | ÷ | 720,459) |
| 2008年12月31日 | 97.86% | = | 100 | × | 311,405) | ÷ | 318,199) |
| 2007年12月31日 | 36.12% | = | 100 | × | 214,154) | ÷ | 592,922) |
| 2006年12月31日 | 81.80% | = | 100 | × | 559,061) | ÷ | 683,423) |
| 2005年12月31日 | 48.31% | = | 100 | × | 493,244) | ÷ | 1,021,076) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
- 整體趨勢分析
- 從2005年至2022年期間，Hershey Co.的淨利潤呈現持續成長的趨勢。尤其在2007年、2008年及2011年之間，淨利潤經歷顯著波動，但整體仍保持上升態勢。2007年及2008年期間，淨利潤稍有起伏，反映出公司可能受到市場或成本結構的短期影響。然而，自2009年起，淨利潤逐年穩步提升，並在2020年達到其歷史高點之一。
- 股東權益變化
- 股東權益在整個期間內展現較為穩定且明顯的成長趨勢。2005年股東權益較低，但在2006年後快速回升，並在2010年後持續攀升。這一上升趨勢反映公司利用盈餘再投資或外部融資策略，積累資本規模的持續擴大。特別是在2014年後，股東權益成長速度顯著加快，顯示公司財務站穩較佳基礎並持續擴張。
- ROE（股東權益報酬率）趨勢
- ROE 曲線在整體上亦呈現較高且波動的趨勢。2005年至2008年期間，ROE波動較大，最高在2006年達81.8%。2009年之後，ROE開始逐步下降，並在2014年之後略顯平穩，但整體水準逐年略降，尤其在2020年以後，ROE持續維持約50%左右。高ROE值暗示公司具有良好的獲利能力並能有效利用股東權益，但波動亦反映出經營環境或策略調整的影響。
- 整體結論
- 在此期間，Hershey Co.的財務表現展現出強勁的增長動能，淨利潤及股東權益皆呈現長期上升趨勢，且ROE經歷短暫波動後逐步穩定。該公司透過有效的獲利能力及資本運用，建立了較為堅實的財務基礎。然而，ROE的波動提醒投資者需關注經營策略及外部經濟因素的影響，未來仍需持續觀察其財務效率的趨勢。
與競爭對手的比較
Hershey Co.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 49.85% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021年12月31日 | 53.59% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020年12月31日 | 57.23% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019年12月31日 | 66.10% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018年12月31日 | 84.19% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017年12月31日 | 85.54% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016年12月31日 | 91.63% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015年12月31日 | 51.40% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014年12月31日 | 58.20% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013年12月31日 | 51.12% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012年12月31日 | 63.75% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011年12月31日 | 74.08% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010年12月31日 | 56.50% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009年12月31日 | 60.52% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008年12月31日 | 97.86% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007年12月31日 | 36.12% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006年12月31日 | 81.80% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005年12月31日 | 48.31% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Hershey Co.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Hershey Co. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 49.85% | 51.06% |
| 2021年12月31日 | 53.59% | 53.84% |
| 2020年12月31日 | 57.23% | 55.44% |
| 2019年12月31日 | 66.10% | 55.17% |
| 2018年12月31日 | 84.19% | 67.69% |
| 2017年12月31日 | 85.54% | 35.87% |
| 2016年12月31日 | 91.63% | 46.07% |
| 2015年12月31日 | 51.40% | 51.57% |
| 2014年12月31日 | 58.20% | 37.04% |
| 2013年12月31日 | 51.12% | 33.90% |
| 2012年12月31日 | 63.75% | 32.24% |
| 2011年12月31日 | 74.08% | 30.95% |
| 2010年12月31日 | 56.50% | 32.24% |
| 2009年12月31日 | 60.52% | 30.24% |
| 2008年12月31日 | 97.86% | 33.30% |
| 2007年12月31日 | 36.12% | 21.47% |
| 2006年12月31日 | 81.80% | 22.65% |
| 2005年12月31日 | 48.31% | 19.24% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Hershey Co.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Hershey Co. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 49.85% | 32.10% |
| 2021年12月31日 | 53.59% | 31.40% |
| 2020年12月31日 | 57.23% | 30.98% |
| 2019年12月31日 | 66.10% | 22.71% |
| 2018年12月31日 | 84.19% | 28.05% |
| 2017年12月31日 | 85.54% | 25.14% |
| 2016年12月31日 | 91.63% | 25.00% |
| 2015年12月31日 | 51.40% | 23.15% |
| 2014年12月31日 | 58.20% | 23.21% |
| 2013年12月31日 | 51.12% | 24.09% |
| 2012年12月31日 | 63.75% | 23.55% |
| 2011年12月31日 | 74.08% | 23.75% |
| 2010年12月31日 | 56.50% | 24.19% |
| 2009年12月31日 | 60.52% | 23.20% |
| 2008年12月31日 | 97.86% | 22.49% |
| 2007年12月31日 | 36.12% | 18.15% |
| 2006年12月31日 | 81.80% | 18.58% |
| 2005年12月31日 | 48.31% | 22.40% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).