股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Kellanova、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於 Kellanova 的凈利潤1 | ÷ | Kellanova 權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 29.95% | = | 100 | × | 951) | ÷ | 3,175) |
| 2022年12月31日 | 24.36% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 3,941) |
| 2021年12月31日 | 40.00% | = | 100 | × | 1,488) | ÷ | 3,720) |
| 2021年1月2日 | 40.20% | = | 100 | × | 1,251) | ÷ | 3,112) |
| 2019年12月28日 | 34.95% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 2,747) |
| 2018年12月29日 | 51.36% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 2,601) |
| 2017年12月30日 | 57.37% | = | 100 | × | 1,269) | ÷ | 2,212) |
| 2016年12月31日 | 36.34% | = | 100 | × | 694) | ÷ | 1,910) |
| 2015年12月31日 | 28.85% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 2,128) |
| 2014年12月31日 | 22.66% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 2,789) |
| 2013年12月28日 | 50.97% | = | 100 | × | 1,807) | ÷ | 3,545) |
| 2012年12月29日 | 39.73% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 2,419) |
| 2011年12月31日 | 69.94% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 1,760) |
| 2010年12月31日 | 57.78% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 2,158) |
| 2009年12月31日 | 53.35% | = | 100 | × | 1,212) | ÷ | 2,272) |
| 2008年12月31日 | 79.28% | = | 100 | × | 1,148) | ÷ | 1,448) |
| 2007年12月29日 | 43.67% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 2,526) |
| 2006年12月30日 | 48.53% | = | 100 | × | 1,004) | ÷ | 2,069) |
| 2005年12月31日 | 42.93% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 2,284) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體盈利能力變動
- 從2005年至2023年期間，Kellanova的歸屬於公司的凈利潤呈現較大波動，且中間存在若干顯著的波動點。2008年、2013年、2014年及2018年為年度凈利潤較低的時點，尤其是2008年凈利潤較前一年略有上升，但整體呈下降趨勢。相較之下，2013年和2014年之間有明顯的急劇下降，之後又於2015年開始回升，並在2017年達到較高的水平。
- 資產權益結構變化
- Kellanova的權益合計在2005年為2,284百萬美元，經歷了先升後降的波動，至2008年降至最低點1,448百萬美元後，逐步反彈，直到2017年達到頂峰3,712百萬美元。此後，權益合計在2018年小幅回落，至2023年稍有回升但仍未完全超越早期高點，顯示公司在資產規模上經歷了較大的波動，但長期呈現成長的趨勢。
- 股東權益報酬率（ROE）
- ROE在2005年至2008年間維持較高水準，尤其在2008年達到79.28%的高點，反映公司當年度的盈利能力較為強勁。隨後，ROE值大幅波動，在2010年後呈現下降趨勢，直至2022年約29%。特別是2010年之後，ROE更頻繁地在30%以下徘徊，顯示盈利效率存在一定的波動性和收斂趨勢，顯示在經營環境變動或公司策略調整下，盈利效率有所下滑和波動。
- 趨勢與洞見
- 整體而言，Kellanova的財務數據呈現出較為明顯的波動性，尤其在凈利潤和ROE方面。儘管在某些年份有較高的盈利水準，但並非持續性增長。在資產權益結構方面，雖然有波動，但長期呈現上升的趨勢，反映出公司在資產規模方面逐步擴展。ROE的波動可能受到市場環境、行業競爭或公司內部調整等多重因素影響，顯示公司盈利效率具有一定的不確定性。整體而言，公司的財務表現具有一定的韌性，但未來若能穩定盈利或提升資產回報，有助於促進持續的長期成長。
與競爭對手的比較
Kellanova、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 29.95% | 41.30% | 17.50% | 49.04% | — |
| 2022年12月31日 | 24.36% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021年12月31日 | 40.00% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2021年1月2日 | 40.20% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019年12月28日 | 34.95% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018年12月29日 | 51.36% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017年12月30日 | 57.37% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016年12月31日 | 36.34% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015年12月31日 | 28.85% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014年12月31日 | 22.66% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013年12月28日 | 50.97% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012年12月29日 | 39.73% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011年12月31日 | 69.94% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010年12月31日 | 57.78% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009年12月31日 | 53.35% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008年12月31日 | 79.28% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007年12月29日 | 43.67% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006年12月30日 | 48.53% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005年12月31日 | 42.93% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Kellanova、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Kellanova | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 29.95% | 52.90% |
| 2022年12月31日 | 24.36% | 51.06% |
| 2021年12月31日 | 40.00% | 53.84% |
| 2021年1月2日 | 40.20% | 55.44% |
| 2019年12月28日 | 34.95% | 55.17% |
| 2018年12月29日 | 51.36% | 67.69% |
| 2017年12月30日 | 57.37% | 35.87% |
| 2016年12月31日 | 36.34% | 46.07% |
| 2015年12月31日 | 28.85% | 51.57% |
| 2014年12月31日 | 22.66% | 37.04% |
| 2013年12月28日 | 50.97% | 33.90% |
| 2012年12月29日 | 39.73% | 32.24% |
| 2011年12月31日 | 69.94% | 30.95% |
| 2010年12月31日 | 57.78% | 32.24% |
| 2009年12月31日 | 53.35% | 30.24% |
| 2008年12月31日 | 79.28% | 33.30% |
| 2007年12月29日 | 43.67% | 21.47% |
| 2006年12月30日 | 48.53% | 22.65% |
| 2005年12月31日 | 42.93% | 19.24% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Kellanova、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Kellanova | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 29.95% | 30.71% |
| 2022年12月31日 | 24.36% | 32.10% |
| 2021年12月31日 | 40.00% | 31.40% |
| 2021年1月2日 | 40.20% | 30.98% |
| 2019年12月28日 | 34.95% | 22.71% |
| 2018年12月29日 | 51.36% | 28.05% |
| 2017年12月30日 | 57.37% | 25.14% |
| 2016年12月31日 | 36.34% | 25.00% |
| 2015年12月31日 | 28.85% | 23.15% |
| 2014年12月31日 | 22.66% | 23.21% |
| 2013年12月28日 | 50.97% | 24.09% |
| 2012年12月29日 | 39.73% | 23.55% |
| 2011年12月31日 | 69.94% | 23.75% |
| 2010年12月31日 | 57.78% | 24.19% |
| 2009年12月31日 | 53.35% | 23.20% |
| 2008年12月31日 | 79.28% | 22.49% |
| 2007年12月29日 | 43.67% | 18.15% |
| 2006年12月30日 | 48.53% | 18.58% |
| 2005年12月31日 | 42.93% | 22.40% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-01-02), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).