長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可觀察到，固定資產凈周轉率經過2019年較高水平後，自2020年起呈現逐步下降的趨勢，由約21.58下降至2023年9月的13.62，顯示公司對固定資產的利用率逐漸降低。這可能反映出公司持有較多資產，或是資產利用效率的改善不如預期。
相較之下，固定資產淨周轉比率（包含經營租賃和使用權資產）則在2020年底前呈現上升趨勢，從約15.99逐步升高至2021年6月左右的18.37，顯示在某段期間內，公司對這部分資產的利用效率提升。但自2021年之後，該比率再度回落，至2023年9月約為12.18，反映出資產利用的波動性及可能的資產結構調整或效率變化。
總資產周轉率整體展現較為平緩的趨勢，從2019年初的0.88下降到2020年後的較低水平（約0.4至0.55），之後逐步回升，在2021年達到最高點0.81，隨後略為下降至約0.68，顯示公司在資產利用效率上經歷波動。這或許反映出在營收來源或資產管理策略的變動，影響整體資產的運用效率。
股東權益周轉率則顯示較大幅的波動，從2019年3月的2.29略升至2021年3月的最高點4.6，之後逐步回落至2023年9月的2.67。高點顯示公司在該期間內，股東權益的運用效率較高，意味著每單位股東權益能產生較多的營收。自2021年後的回落，可能反映出公司資本運用的整體效率略有下降，但仍保持在較為活躍的水平。
綜合上述，公司的固定資產利用效率自2019年以來呈現波動，長期趨勢偏向下降，指示資產使用的效率改善或資產結構調整的潛在需求。資產周轉率的變化及股東權益利用率的波動，亦反映出公司在營運策略與資產管理上的調整過程，需進一步融合其他財務指標，以獲得更完整的分析結果。
固定資產凈周轉率
Enphase Energy Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從資料中可觀察到，Enphase Energy Inc. 的淨收入自2019年第一季度開始呈現穩步上升的趨勢，並在2021年達到高峰，然後略有波動。具體而言，2019年的淨收入較為平穩，但自2020年起迅速成長，尤其是在2021年第一季度，淨收入突破3000萬美元大關，達到約3.02億美元。此後，淨收入持續攀升，2022年下半年更突破700萬美元大關，並於2023年達到約7.26億美元的高點，顯示公司在該期內呈現高速成長的狀態。值得注意的是，2023年第三季度的淨收入較第二季度略有下降，但整體趨勢仍保持向上，反映公司具有較好的成長動能。
- 財產和設備，淨額變化
- 公司財產和設備的淨額呈現逐年增加的趨勢，顯示公司在擴展資產規模，力求提升產能。2019年第一季度的淨額為約2.02萬美元，至2023年第三季度已擴展到約17.3萬美元，約增加8倍以上。期間內，資產規模不僅持續成長，且在2020年下半年加快擴張速度，反映公司近期投資及擴產計劃較為積極。值得注意的是，2023年期間，資產淨額略有波動，但整體仍呈上升趨勢。這展現公司在經營擴張過程中持續投入資產，旨在支援未來的成長需求。
- 固定資產凈周轉率的變化
- 固定資產凈周轉率反映公司使用固定資產產生收入的效率。資料顯示，該比率於2020年第三季度開始，逐步從21.58下降至2023年第三季度的13.62，呈現明顯的下降趨勢。這種下降可能表示公司在擴展資產時，資產規模增長較快，短期內轉化為收入的效率有所降低。然而，並非所有時期都呈下降趨勢，期間內仍有波動，如2021年及2022年部分季度呈現較高比率，反映資產利用效率呈現波動。整體來說，比例下降可能表明公司資產擴張較快，短期內資產利用效率有所下降，但長期仍在持續成長中。
- 整體評估
- 綜合上述分析，Enphase Energy Inc. 在2019年至2023年間，展現出顯著的營收增長和資產拓展能力。淨收入的持續上升突顯其營運擴展成功，資產淨額的增加則反映公司積極投資以支援未來的發展。然而，固定資產周轉率的下降提示在擴張過程中資產運用效率的挑戰，需要公司在資產管理方面持續優化，以提升經營效率。整體而言，公司在營收和資產規模方面持續成長，但也需關注資產運用效率的提升，以確保長期的獲利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Enphase Energy Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃、使用權、資產凈額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Enphase Energy Inc. 的淨收入顯示出持續成長的趨勢，尤其是在2021年之後，其淨收入規模明顯增加。2021年第一季度的淨收入約為301.75萬美元，至2023年第三季度已飆升至約726.02萬美元，表明公司盈利能力大幅提升。在此期間，2022年與2023年的每一季淨收入皆高於前一年度同期，反映出公司營運表現逐步改善且擴張趨勢明顯。
在不動產及設備淨額方面，數值整體呈現上升趨勢，從2019年第一季約28,141千美元逐漸增加至2023年第三季的約188,131千美元。這一趨勢顯示，公司在資產投資方面持續擴充，可能是為了支援日益增長的營收及擴展產能。特別是在2022年與2023年間，不動產及設備的增加幅度較為顯著，表明公司持續投入資本以強化資產基礎。
固定資產淨周轉比率的變化則呈現一定的波動性。從2020年之前的數據來看，該比率維持在較低水準（約12.38到15.99），顯示公司資產使用的效率較為穩定。2020年後，比率逐步升高，最高在2021年第三季度達到約18.37，之後有一定的下降，至2023年第三季回落至12.18。此變化可能暗示在2021年公司運用資產的效率較高，但隨著資產規模擴張，資產的周轉速度有所放緩，反映出擴張或資產沉澱的背景。
總結而言，Enphase Energy Inc. 的財務趨勢展現出營收持續增長和資產規模擴大的整體動態。儘管資產周轉效率經歷波動，但淨收入的顯著提升和資產投資的擴張，都展現出公司在市場中的成長動能和資產拓展的策略。在未來，持續關注資產運用效率及其對營收成長的支撐將是評估公司長期表現的重要指標。
總資產周轉率
Enphase Energy Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司在2019年至2023年間經歷了顯著的成長階段。淨收入在此期間展現出持續上升的趨勢，尤其在2022年及2023年顯示出明顯的成長動能。以2023年第三季度為例，淨收入已突破700萬美元大關，顯示公司營收規模持續擴大，且在最新季度達到5510萬美元，較較早幾個季度均有穩步提升。 在資產規模方面，公司總資產從2019年的約319億美元穩步上升至2023年底的約3389億美元。期間內經歷了快速的資產累積，尤其在2020年中開始明顯擴張，反映公司積極投資以支持其業務擴張策略。 值得注意的是，總資產周轉率雖然於2020年至2022年間逐漸呈現上升趨勢，由0.40升高至0.77，表示公司資產運用效率逐步提升。此一趨勢在2023年前半年度見到峰值後略有下降，但仍保持在較高水準（約0.68至0.76），彰顯財務運營的整體效率較以前更為優化。 綜合來看，該公司在營收成長與資產規模擴展方面保持正向趨勢，且資產運用效率也有持續改善的趨勢。未來，若能維持營收成長與資產運用效率的平衡，將有助於公司長期穩定運營與價值提升。
股東權益周轉率
Enphase Energy Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢
- 從2019年第一季至2023年第四季，淨收入呈現出較為明顯的成長趨勢。特別是在2021年起，淨收入數值逐季攀升，達到高點，反映公司在此段期間的營收表現較為強勁。2022年及2023年，淨收入仍保持在較高水準，但較2021年有所波動，部分季節出現輕微下降，但整體仍維持在高點，彰顯公司在市場上的持續成長能力。
- 股東權益變化
- 股東權益在整體期間內持續增加，尤其在2020年下半年開始，數值呈穩定成長的趨勢。至2023年，股東權益已大幅提升，顯示公司盈利累積和資本結構持續優化。儘管部分季度出現波動，但長期來看，股東權益的擴張反映公司資產淨值的提升和投資者信心的增強。值得注意的是，2020年前的股東權益較低，至2020年中期快速增加，顯示公司在此區間可能進行了資本重組或獲利放大。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率的數值在2019年後期開始有數據記錄，並呈現波動跡象。從2.29起逐步提高至2021年2.5以上，顯示公司資產運用效率在提升。2022年及2023年該比率略有下降，但仍保持在較高水準。整體來看，股東權益周轉率的上升趨勢意味著公司資產利用率逐漸改善，提升了資金運用效率，反映公司經營策略的改善或市場需求的增加。儘管存在季節性波動，但長期趨勢顯示公司在資產運作上持續增進效率。
- 整體分析結論
- 在此期間，Enphase Energy Inc.展現了顯著的成長軌跡，尤其是在淨收入和股東權益方面的持續擴張。收入的增加與股東權益的提升相互呼應，指向公司營運規模的擴大和資產負債表的穩健。同時，股東權益周轉率的逐步提升表明公司資產運用效率的改善，進一步突顯其經營策略的成效。總體而言，公司展現出穩健成長的態勢，但同時需要注意季度間的波動及可能的季節性影響，持續監測其收入品質與資產運用效率，將有助於更全面理解其未來的發展脈絡。