資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Monster Beverage Corp.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 9,686,522) |
| 2022年12月31日 | 14.37% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 8,293,105) |
| 2021年12月31日 | 17.65% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 7,804,784) |
| 2020年12月31日 | 22.73% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 6,202,716) |
| 2019年12月31日 | 21.51% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 5,150,352) |
| 2018年12月31日 | 21.94% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 4,526,891) |
| 2017年12月31日 | 17.13% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 4,791,012) |
| 2016年12月31日 | 17.16% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 4,153,471) |
| 2015年12月31日 | 9.63% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 5,675,189) |
| 2014年12月31日 | 24.92% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 1,938,875) |
| 2013年12月31日 | 23.84% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 1,420,509) |
| 2012年12月31日 | 32.59% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 1,043,325) |
| 2011年12月31日 | 21.01% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 1,362,399) |
| 2010年12月31日 | 19.59% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 1,082,131) |
| 2009年12月31日 | 26.09% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 800,070) |
| 2008年12月31日 | 14.18% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 761,837) |
| 2007年12月31日 | 27.43% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 544,603) |
| 2006年12月31日 | 31.76% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 308,372) |
| 2005年12月31日 | 38.30% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 163,890) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
- 淨收入（以千美元計）
-
長期呈現上升趨勢，但期間出現明顯波動。2005年至2007年間快速增長，2008年出現明顯下滑，隨後在2009年起顯著回升並維持高位至2012年。2013年略有回落，但2014年起再度大幅攀升，直到2016–2019年間持續增長並創下新高。2020年達到高點後，2011年與2022年出現相對較小幅度的波動，2023年再度大幅上升，創下新高。2005年到2023年的區間變化顯示淨收入在多數年份呈現成長態勢，但成長幅度在不同時期出現結構性波動。
年度增長率的關鍵轉折點包括：2005–2006、2006–2007分別約+56%與+53%；2007–2008約-28%之後，2008–2009大幅增長約+93%；2012–2013出現小幅衰退約-0.4%，但2013–2014與2014–2015分別出現約+43%與+13%的增長；2015–2016約+30%，2017–2018約+21%，2019–2020約+27%，2022–2023則出現約+37%的顯著回升。整體而言，在2010年代後半至2020年代初期，淨收入的增長動能穩健，並在2020年代初期達到新高水平。
- 總資產（以千美元計）
-
資產基礎長期呈現上升趨勢，但伴隨多次結構性波動。早期（2005–2011）為快速擴張階段，2011年後出現回落，2012–2014重新大幅增長，並於2015年出現前所未有的跳升，之後在2016年回落，2017–2023年間持續穩健增長，顯示資產規模的長期攀升與調整交替出現。2023年的資產層級較2012年大幅提升，顯示資產基礎顯著壯大。
年度變動要點包括：2005–2006約+88%、2006–2007約+77%、2007–2008約+40%、2008–2009約+5%、2009–2010約+35%、2010–2011約+26%、2011–2012約-23%、2012–2013約+36%、2013–2014約+37%、2014–2015約+193%、2015–2016約-27%、2016–2017約+15%、2017–2018約-5%、2018–2019約+14%、2019–2020約+20%、2020–2021約+26%、2021–2022約+6%、2022–2023約+17%。
- ROA（百分比）
- ROA展現顯著的波動性，2005年為高位（約38.3%），之後逐步回落至2008年的約14.18%，顯示在資產快速擴張期間相關獲利效率出現壓力。2009年回升至約26.09%，2012年再度攀升至約32.59%，但2013年回落至約23.84%、2014年略增至約24.92%，2015年出現大幅下滑至約9.63%，反映在同一年內資產的非經常性增長對報酬率產生顯著拉低效果。此後2016–2020年間ROA逐步回升，區間落在約17.1%至22.7%之間，顯示在資產規模持續增長的同時，盈利效率有所改善。2021年回落至約17.65%、2022年降至約14.37%，2023年再度回升至約16.84%，顯示在資產規模進一步放大後，LOA的波動性仍然存在但基本穩住於中高區間。
與競爭對手的比較
Monster Beverage Corp.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 2022年12月31日 | 14.37% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 2021年12月31日 | 17.65% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 2020年12月31日 | 22.73% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 2019年12月31日 | 21.51% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 2018年12月31日 | 21.94% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 2017年12月31日 | 17.13% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 2016年12月31日 | 17.16% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 2015年12月31日 | 9.63% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 2014年12月31日 | 24.92% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 2013年12月31日 | 23.84% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 2012年12月31日 | 32.59% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 2011年12月31日 | 21.01% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 2010年12月31日 | 19.59% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 2009年12月31日 | 26.09% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 2008年12月31日 | 14.18% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 2007年12月31日 | 27.43% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 2006年12月31日 | 31.76% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 2005年12月31日 | 38.30% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Monster Beverage Corp.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Monster Beverage Corp. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | 9.72% |
| 2022年12月31日 | 14.37% | 9.51% |
| 2021年12月31日 | 17.65% | 10.44% |
| 2020年12月31日 | 22.73% | 9.04% |
| 2019年12月31日 | 21.51% | 10.02% |
| 2018年12月31日 | 21.94% | 11.48% |
| 2017年12月31日 | 17.13% | 5.50% |
| 2016年12月31日 | 17.16% | 8.27% |
| 2015年12月31日 | 9.63% | 10.50% |
| 2014年12月31日 | 24.92% | 8.80% |
| 2013年12月31日 | 23.84% | 10.00% |
| 2012年12月31日 | 32.59% | 9.86% |
| 2011年12月31日 | 21.01% | 9.62% |
| 2010年12月31日 | 19.59% | 10.87% |
| 2009年12月31日 | 26.09% | 11.66% |
| 2008年12月31日 | 14.18% | 12.02% |
| 2007年12月31日 | 27.43% | 9.75% |
| 2006年12月31日 | 31.76% | 11.94% |
| 2005年12月31日 | 38.30% | 9.75% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
Monster Beverage Corp.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Monster Beverage Corp. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 16.84% | 8.28% |
| 2022年12月31日 | 14.37% | 8.95% |
| 2021年12月31日 | 17.65% | 8.75% |
| 2020年12月31日 | 22.73% | 8.24% |
| 2019年12月31日 | 21.51% | 6.41% |
| 2018年12月31日 | 21.94% | 8.40% |
| 2017年12月31日 | 17.13% | 7.42% |
| 2016年12月31日 | 17.16% | 7.94% |
| 2015年12月31日 | 9.63% | 7.69% |
| 2014年12月31日 | 24.92% | 7.96% |
| 2013年12月31日 | 23.84% | 8.75% |
| 2012年12月31日 | 32.59% | 8.63% |
| 2011年12月31日 | 21.01% | 8.89% |
| 2010年12月31日 | 19.59% | 9.45% |
| 2009年12月31日 | 26.09% | 9.43% |
| 2008年12月31日 | 14.18% | 9.11% |
| 2007年12月31日 | 27.43% | 8.07% |
| 2006年12月31日 | 31.76% | 8.42% |
| 2005年12月31日 | 38.30% | 9.55% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).