可報告細分分析
Qualcomm Inc. 在 3 個部門運營：Qualcomm CDMA Technologies （QCT）;高通技術許可（QTL）;和高通戰略計劃（QSI）。
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須申報分部利潤率
Qualcomm Inc.，按報告分部劃分的獲利率
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
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| 高通CDMA技術（QCT） | ||||||
| 高通技術許可 （QTL） | ||||||
| 高通戰略計劃（QSI） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
- 高通CDMA技術（QCT）⸺應申報分部利潤率
- 從2019年到2024年的資料顯示，該分部的利潤率持續呈現正向成長，從14.64%逐步升高至28.7%。在2020年到2022年間，利潤率出現明顯的上升趨勢，特別是在2021年達到28.73%的高點，顯示該分部的獲利效率提升。然而，2023年利潤率略微回落至26.08%，但仍維持在較高水準，顯示出穩定的盈利能力。
- 高通技術許可（QTL）⸺應申報分部利潤率
- 此分部的利潤率在分析期間整體較為穩定，水平較高，從2019年的64.34%逐步上升至2023年的68.38%，並在2024年攀升至72.27%。顯示該許可業務具有較高且持續的獲利能力，且變化幅度較小，反映該部門的盈利模型較為成熟且穩定。
- 高通戰略計劃（QSI）⸺應申報分部利潤率
- 此項數據呈現極大波動性，且較為不穩定。從2019年的226.32%到2020年的負30.56%，反映出戰略計劃可能遭遇重大困難或短期虧損，該數值甚至在2021年大幅升高至2035.56%，但隨後又在2022年轉為-900%的大幅虧損，再次在2023年轉為負值(-42.86%)，最後在2024年回升至577.78%。此系列波動暗示該計劃或投資階段與短期內的盈利難以穩定，可能涉及高風險的策略或資產調整。整体而言，該指標的極端數值透露出其高風險高回報的特性，亦可能是公司未來調整策略的重點。
須申報分部利潤率： 高通CDMA技術公司（QCT）
Qualcomm Inc.;高通CDMA技術 （QCT）;分部獲利率計算
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 所得稅前收益（虧損）（EBT） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 應申報分部獲利比率 | ||||||
| 須申報分部利潤率1 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 所得稅前收益（虧損）（EBT） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
- 所得稅前收益（虧損）(EBT)
- 整體而言，該項數據呈現出明顯的成長趨勢，從2019年的約2.14億美元逐步提升至2023年的約9.53億美元，期間雖有些微波動，但整體增長十分顯著。2020年到2021年之間，EBT的增幅較為明顯，反映公司營運盈利能力有所改善。而至2022年，所得稅前收益達到高點，之後在2023年略微上升，顯示公司盈利持續向好，即便受到可能的經濟或市場因素的影響。
- 收入
- 公司收入展現同樣的正向成長軌跡，從2019年的約14.6億美元增加到2023年的約30.38億美元。此一成長趨勢顯示公司營收規模不斷擴大，但2022年到2023年的增幅相對較小，可能反映市場成熟或者競爭加劇所帶來的增長放緩。同時，2023年收入仍略高於2022年，表明公司持續擴展其市場份額或增加銷售收入。
- 須申報分部利潤率
- 此指標揭示不同時期公司分部營運的獲利能力。從數據中可見，2020年分部利潤率為16.75%，較2019年略微提升，至2021年急升至28.73%，並在2022年進一步上升到34.07%，達到高點，顯示公司在該年度的分部盈利效率較佳。此後，2023年指標略有下降，但依然維持在26.08%，2024年則回升至28.7%。整體而言，分部利潤率趨勢呈現先上升後略有波動，再次回升的模式，反映公司在營運效率或盈利結構上的改善與調整。
須申報分部利潤率： 高通技術許可 （QTL）
Qualcomm Inc.;高通技術許可 （QTL）;分部獲利率計算
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 所得稅前收益（虧損）（EBT） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 應申報分部獲利比率 | ||||||
| 須申報分部利潤率1 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 所得稅前收益（虧損）（EBT） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
- 所得稅前收益（虧損）（EBT）
- 從2019年至2024年的數據顯示，Qualcomm的所得稅前收益呈現波動，但整體趨勢相對穩定。2019年到2021年間，收益呈現穩步上升的態勢，尤其從2019年的2,954百萬美元增長至2021年的4,627百萬美元。2022年，收益持續略微增加至4,628百萬美元，但在2023年出現下降，降至3,628百萬美元，隨後在2024年回升至4,027百萬美元。這表明公司在該期間內的營運盈利能力具有一定的變動性，但整體水平尚可。
- 收入
- 收入數據顯示，自2019年至2024年間，Qualcomm的營收持續增長，除了2023年略有下滑外，整體趨勢為上升。2019年收入為4,591百萬美元，增長至2021年的6,320百萬美元，並在2022年略微增加到6,358百萬美元。然而，2023年收入有明顯下降，回落至5,306百萬美元，之後在2024年回升至5,572百萬美元。此模式反映公司整體營運規模持續擴大，但受到短期內市場變動的影響，收益有所波動。
- 須申報分部利潤率
- 分部利潤率的數據表明，Qualcomm的利潤率在2019至2024年間維持較高水準，並呈現一定的上升趨勢。2019年的分部利潤率為64.34%，此後逐步攀升，2021年達到73.21%。2022年略為下降至72.79%，但仍保持在較高水準。2023年及2024年，利潤率略微降低，但仍在接近72%的水平。整體來看，公司的分部利潤率保持較高且較為穩定，顯示其收益結構在這段期間內較為健康與穩固。
須申報分部利潤率： 高通戰略計劃 （QSI）
Qualcomm Inc.;高通戰略計劃（QSI）;分部獲利率計算
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 所得稅前收益（虧損）（EBT） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 應申報分部獲利比率 | ||||||
| 須申報分部利潤率1 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
1 2024 計算
須申報分部利潤率 = 100 × 所得稅前收益（虧損）（EBT） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
- 整體財務趨勢分析
-
在所分析的期間內，Qualcomm Inc.的所得稅前收益呈現較大波動，從2019年的正向盈餘（344百萬美元）到2020年的大幅虧損（-11百萬美元），之後又出現大幅波動，包括2021年的恢復至較高的盈利（916百萬美元）及2022年的轉虧為盈（-279百萬美元），隨後持續虧損至2023年，並於2024年略有改善（-12百萬美元）。
另一方面，收入在整個期間內呈現逐年下降的趨勢，從2019年的152百萬美元逐步減少到2024年的18百萬美元，表明公司營收規模縮小，可能受到市場需求變化或競爭壓力的影響。
- 利潤率變動與其意涵
-
須申報分部利潤率的變化極為劇烈，2019年達到高峰（226.32%），展現出當年該分部獲利異常豐厚。然而，2020年急轉直下為負值（-30.56%），顯示營運績效大幅惡化。2021年利潤率極度上升（2035.56%），可能反映某些特殊事件或一次性收益，然後2022年和後續年度利潤率都一再顯著負或低於去年（2022年為-900%，2023年-42.86%，2024年高達577.78%），顯示該分部的盈利能力不穩，受多重不預期因素影響。
整體來說，這些數據提示公司在不同年度內的經營績效經歷了劇烈變動，利潤率的極端變化表明營運風險較高，且收益可能受到一次性非經常性收益或損失的顯著影響。
- 結論
- 綜合上述，Qualcomm Inc.在分析期間面對盈利波動劇烈、收入持續下滑的趨勢，反映出公司可能在市場策略、成本控制或核心業務方面遇到挑戰。高頻率的利潤率變動及大幅波動的盈虧狀況，建議公司需要更穩定的經營策略，以降低營運風險並穩定收益表現。進一步分析潛在的特殊收益、成本變化或一次性項目，將有助於更完整理解其財務狀況的變動原因。
收入
Qualcomm Inc.，按報告部門劃分的收入
百萬美元
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
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| 高通CDMA技術（QCT） | ||||||
| 高通技術許可 （QTL） | ||||||
| 高通戰略計劃（QSI） | ||||||
| 對帳物料 | ||||||
| 總 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
- 高通CDMA技術（QCT）⸺收入
- 此項收入在2019年至2022年顯示持續成長趨勢，從約14,639百萬美元增長至37,677百萬美元，達到高點。2023年下降至約30,382百萬美元，但2024年又回升至33,196百萬美元，顯示其收入具有一定的波動性，然而整體趨勢仍偏向增長，代表該業務部門持續為公司帶來重要收入來源。
- 高通技術許可（QTL）⸺收入
- 此項收入於2019年至2022年逐步增加，從約4,591百萬美元攀升至6,358百萬美元，增長趨勢明顯，但2023年略微下降至約5,306百萬美元，2024年則微幅回升至5,572百萬美元。整體而言，技術許可收入呈穩定上升的趨勢，反映公司在許可授權方面持續獲取穩定的收入，具有一定的持續性和穩定性。
- 高通戰略計劃（QSI）⸺收入
- QSI相關收入數值較低且變動性大，其數據從2019年的152百萬美元銳減至2024年的18百萬美元，顯示該策略性業務所占比例較小，且趨勢呈持續下降，可能由於公司資源逐漸偏向其他較為主要的業務領域或其營運策略調整所致。
- 對帳物料⸺收入
- 此項收入在2019年至2022年期間逐步下降，從約4,891百萬美元大幅縮水至134百萬美元，之後2023年與2024年略有回升，分別為104與176百萬美元。該類收入過去的顯著下降可能反映相關業務的收縮、重組或市場需求的減少，雖然近期有所回升，但其規模仍較之前明顯較低，顯示其在公司整體收入中所占比重已大幅縮減。
- 總收入
- 總收入從2019年的24,273百萬美元逐步增加至2022年的44,200百萬美元，達到高峰。2023年略降至約35,820百萬美元，但2024年又反彈至38,962百萬美元，體現其整體上仍呈現成長趨勢。此變動反映公司在主要業務的擴展和收入來源的調整，特別是QCT和QTL的貢獻，使得公司整體的營收趨勢仍偏向正向，雖然短期內受到市場或策略調整的影響，呈現一定的波動。 Overall, the company’s revenue trajectory displays robust growth over the analyzed period, primarily driven by its core business segments, with some indicators of revenue stabilization and strategic shifts evident in declining or fluctuating auxiliary income sources.
所得稅前收益（虧損）（EBT）
Qualcomm Inc.，按報告分部劃分的所得稅前收益（虧損）
百萬美元
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
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| 高通CDMA技術（QCT） | ||||||
| 高通技術許可 （QTL） | ||||||
| 高通戰略計劃（QSI） | ||||||
| 對帳物料 | ||||||
| 總 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
- 高通CDMA技術（QCT）⸺所得稅前收益（EBT）
- 從2019年至2024年期間，QCT的所得稅前收益呈現持續成長的趨勢。在2019年到2021年，收益由2,143百萬美元逐步增加至7,763百萬美元，顯示該部門的盈利能力穩定擴大。2022年達到高點12,837百萬美元，反映出顯著的業務強化或市場表現改善。雖然2023年略有回落至7,924百萬美元，但2024年再次上升至9,527百萬美元，顯示該業務段具有持續增長的潛力與韌性。
- 高通技術許可（QTL）⸺所得稅前收益（EBT）
- QTL部門在2019年至2024年的收益亦持續提升，從2,954百萬美元逐步上升至4,027百萬美元。期間內年份的波動較小，整體趨勢向上，顯示該技術許可業務有穩定的收入來源，並表現出一定的成長潛力與盈利穩健性。特別是在2021年，收益達到最高，之後略微波動但仍保持在較高水平。
- 高通戰略計劃（QSI）⸺所得稅前收益（EBT）
- QSI部門的業務表現較為波動。2019年為344百萬美元，2020年出現明顯下滑至-11百萬美元（虧損），2021年進一步擴大至-916百萬美元，反映出策略或投資的挑戰。2022年改善至-279百萬美元，2023年再度虧損達-12百萬美元，但在2024年逆轉局勢，改善至104百萬美元，表示公司可能已調整策略或結束某些損失性投資，部門的盈利能力逐步回穩。
- 對帳物料⸺所得稅前收益（EBT）
- 此項目的收益表現為高度波動的負值。在2019年為2040百萬美元，2020年轉為虧損-475百萬美元，2021年至2024年間持續大幅虧損，並逐年惡化，2024年達-3,322百萬美元。此趨勢反映該項目可能承受較大壓力或成本負擔，持續虧損，對整體盈利貢獻可能較低，甚至成為財務風險因素。
- 總所得稅前收益（EBT）
- 整體收益由2019年的7,481百萬美元，經歷波動後，在2022年達到高點14,998百萬美元。2023年出現顯著下降，但在2024年再次回升至10,336百萬美元，顯示公司整體盈利在多數時期維持較高水平並具有一定韌性。收益的波動與各子部門的變動密切相關，但總體來看，公司在近年中維持著較為堅實的財務表現，反映其多元化策略的有效性和盈利能力的回穩。