股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於匯華資訊的凈收益（虧損）1 | ÷ | CBI股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.34% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 11,731,900) |
| 2021年2月28日 | 14.69% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 13,598,900) |
| 2020年2月29日 | -0.10% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 12,131,800) |
| 2019年2月28日 | 27.38% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 12,551,000) |
| 2018年2月28日 | 28.82% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 8,046,100) |
| 2017年2月28日 | 22.28% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 6,891,200) |
| 2016年2月29日 | 16.08% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 6,559,600) |
| 2015年2月28日 | 14.54% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 5,770,700) |
| 2014年2月28日 | 39.01% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 4,981,300) |
| 2013年2月28日 | 13.56% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 2,860,300) |
| 2012年2月29日 | 16.63% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 2,676,000) |
| 2011年2月28日 | 21.92% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 2,551,900) |
| 2010年2月28日 | 3.85% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 2,576,300) |
| 2009年2月28日 | -15.79% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 1,908,300) |
| 2008年2月29日 | -22.17% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 2,765,900) |
| 2007年2月28日 | 9.71% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 3,417,500) |
| 2006年2月28日 | 10.93% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 2,975,171) |
| 2005年2月28日 | 9.95% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 2,779,913) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料，對Constellation Brands Inc.的長期經營績效作以下分析：
- 淨收益（歸屬於匯華資訊的凈收益）
- 公司在2005年至2015年間展現穩定成長的趨勢，從約27萬美元逐步攀升至約2,315萬美元，顯示公司獲利能力逐年提升。2016年前後，淨收益持續攀升，直至2020年達到約1.998億美元，顯示業績在此期間達到高峰。
- 然而，自2021年起，淨收益出現明顯波動，2021年為負值約-4萬美元，表示那年度出現淨虧損，2022年亦未恢復正向，仍處於虧損中。這可能反映出公司面臨特殊經濟或市場挑戰，導致短期盈利能力受挫。
- 股東權益總額
- 整體呈現上升趨勢，從約2,779萬美元逐步增加至2022年的約11.8億美元。期間內，特別是在2016年後，股東權益出現顯著成長，反映公司累積資本與保留盈餘的擴大。
- 此趨勢表明公司長期來看資本動能良好，且可能進行了多次資本募集或重組，進一步鞏固財務結構。
- 股東權益報酬率（ROE）
- 在2005至2015年間，ROE多在9.7%至28%以上，顯示公司在此期間效率較高的利用股東資本獲利。尤其在2010年至2015年間，ROE穩步提升，反映管理層在該段時間內應用資源的效率較佳。
- 然而自2016年起，ROE有波動，2020年約-0.34%，代表當年股東資本未產生盈利甚至出現虧損，與淨收益的變化相呼應。這樣的波動可能與市場環境變化、公司策略調整或特殊成本支出相關。
- 值得注意的是，2021年ROE再次回升至14.69%，表現出短期內業績的改善，但其波動幅度較大，說明公司在獲利效率上仍面臨挑戰。
總結而言，該公司在大部分期間展現穩健的盈利能力與資本擴張，但近年的財務表現受到負面因素的影響，導致盈利波動與短期虧損。未來需關注公司如何提升短期盈利穩定性，以及是否有策略調整能持續促進長期價值創造。
與競爭對手的比較
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.34% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021年2月28日 | 14.69% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020年2月29日 | -0.10% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019年2月28日 | 27.38% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018年2月28日 | 28.82% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017年2月28日 | 22.28% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016年2月29日 | 16.08% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015年2月28日 | 14.54% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014年2月28日 | 39.01% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013年2月28日 | 13.56% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012年2月29日 | 16.63% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011年2月28日 | 21.92% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010年2月28日 | 3.85% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009年2月28日 | -15.79% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008年2月29日 | -22.17% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007年2月28日 | 9.71% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006年2月28日 | 10.93% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005年2月28日 | 9.95% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與工業部門的比較： 食品、飲料和煙草
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 食品、飲料和煙草
| Constellation Brands Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.34% | 51.06% |
| 2021年2月28日 | 14.69% | 53.84% |
| 2020年2月29日 | -0.10% | 55.44% |
| 2019年2月28日 | 27.38% | 55.17% |
| 2018年2月28日 | 28.82% | 67.69% |
| 2017年2月28日 | 22.28% | 35.87% |
| 2016年2月29日 | 16.08% | 46.07% |
| 2015年2月28日 | 14.54% | 51.57% |
| 2014年2月28日 | 39.01% | 37.04% |
| 2013年2月28日 | 13.56% | 33.90% |
| 2012年2月29日 | 16.63% | 32.24% |
| 2011年2月28日 | 21.92% | 30.95% |
| 2010年2月28日 | 3.85% | 32.24% |
| 2009年2月28日 | -15.79% | 30.24% |
| 2008年2月29日 | -22.17% | 33.30% |
| 2007年2月28日 | 9.71% | 21.47% |
| 2006年2月28日 | 10.93% | 22.65% |
| 2005年2月28日 | 9.95% | 19.24% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).
與行業的比較： 必需消費品
Constellation Brands Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Constellation Brands Inc. | 必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2022年2月28日 | -0.34% | 32.10% |
| 2021年2月28日 | 14.69% | 31.40% |
| 2020年2月29日 | -0.10% | 30.98% |
| 2019年2月28日 | 27.38% | 22.71% |
| 2018年2月28日 | 28.82% | 28.05% |
| 2017年2月28日 | 22.28% | 25.14% |
| 2016年2月29日 | 16.08% | 25.00% |
| 2015年2月28日 | 14.54% | 23.15% |
| 2014年2月28日 | 39.01% | 23.21% |
| 2013年2月28日 | 13.56% | 24.09% |
| 2012年2月29日 | 16.63% | 23.55% |
| 2011年2月28日 | 21.92% | 23.75% |
| 2010年2月28日 | 3.85% | 24.19% |
| 2009年2月28日 | -15.79% | 23.20% |
| 2008年2月29日 | -22.17% | 22.49% |
| 2007年2月28日 | 9.71% | 18.15% |
| 2006年2月28日 | 10.93% | 18.58% |
| 2005年2月28日 | 9.95% | 22.40% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-K (報告日期： 2016-02-29), 10-K (報告日期： 2015-02-28), 10-K (報告日期： 2014-02-28), 10-K (報告日期： 2013-02-28), 10-K (報告日期： 2012-02-29), 10-K (報告日期： 2011-02-28), 10-K (報告日期： 2010-02-28), 10-K (報告日期： 2009-02-28), 10-K (報告日期： 2008-02-29), 10-K (報告日期： 2007-02-28), 10-K (報告日期： 2006-02-28), 10-K (報告日期： 2005-02-28).