總資產周轉率
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計算
Applied Materials Inc.、總資產周轉率、長期趨勢計算
| 總資產周轉率 | = | 淨收入1 | ÷ | 總資產1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28), 10-K (報告日期： 2017-10-29), 10-K (報告日期： 2016-10-30), 10-K (報告日期： 2015-10-25), 10-K (報告日期： 2014-10-26), 10-K (報告日期： 2013-10-27), 10-K (報告日期： 2012-10-28), 10-K (報告日期： 2011-10-30), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-25), 10-K (報告日期： 2008-10-26), 10-K (報告日期： 2007-10-28), 10-K (報告日期： 2006-10-29), 10-K (報告日期： 2005-10-30).
1 百萬美元
基於提供的淨收入（單位：百萬美元）與資產相關數據，以下為以近二十年為分析區間的內部報告式摘要，重點放在長期趨勢、波動因素與資產使用效率的變化。期間以年度末口徑呈現，未包含其他財務指標，僅以可比口徑解讀收入與資產間的關聯與分歧。
- 淨收入的長期趨勢與周期性波動
- 淨收入自 2005 年的 6,992 百萬美元逐步增長至 2007 年的 9,735 百萬，於 2008 年回落至 8,129 百萬，2009 年進一步下探至 5,014 百萬，顯示全球宏觀環境對營收的短期衝擊。之後於 2010 年與 2011 年回升至約 9,549–10,517 百萬之間。2012 年與 2013 年再次出現調整，分別為 8,719 與 7,509 百萬。自 2014 年起，淨收入出現持續成長的趨勢，2017 年與 2018 年分別達到 14,537 與 17,253 百萬，為近年較高點。2019 年回落至 14,608 百萬，隨後於 2020 年回升至 17,202 百萬，並於 2021–2024 年持續走高，於 2024 年達到 27,176 百萬，較 2005 年起成長幅度顯著，呈現長期上升的總體路徑，雖伴隨年度間的波動。整體而言，期間的成長動能主要集中在 2014 年以後的持續擴張階段，但亦受全球周期波動與結構性因素影響，呈現“先揚再波動、再續升”的模式。這些變化也反映在中長期的收入基礎與需求結構的變動上，特別是在 2017–2018 年的快速成長期與 2019–2020 年的再加速階段中尤為明顯。
- 資產規模變化與資本配置
- 總資產自 2005 年的 11,269 百萬美元，於 2006 年降至 9,481 百萬，之後於 2007–2011 年間波動並逐步回升，於 2011 年大幅增長至 13,861 百萬，之後維持區間震盪，2012–2016 年間呈現上升與小幅回落的交錯走勢。自 2016 年起，資產水準顯著提升，分別在 2017–2024 年間攀升至 19,419、17,773、19,024、22,353、25,825、26,726、30,729，直至 2024 年達 34,409 百萬。總體而言，資產端在後期出現顯著的結構性成長，顯示研發、資本支出或併購等投資活動的強化。儘管收入在部分年份出現放緩，資產規模的放大在長期內並未被同等幅度的收入增長所抵消，顯示資本配置的增強在一定程度上支撐了後續的營收基礎，但同時也帶來較高的資本佔用與資產管理需求。需要注意的是，2012–2014 年間資產增長與淨收入增長的步伐並不完全對稱，顯示資產擴張未始終與收入增長同步。
- 資產週轉率的走勢與解讀
- 資產週轉率在 0.62（2005 年）至 0.97（多個年份，分別在 2006–2007、2010、2018、2022 等期），呈現幅度較大的波動。2009 年降至 0.52，與同年淨收入的顯著下滑相呼應，顯示經濟衰退期間資產使用效率受限。之後在 2010 年、2011 年以及 2018 年達到高點，反映在收入回升與資產配置改善時期的效率提升。自 2019 年以後，資產週轉率大多落在 0.77–0.89 的區間，顯示雖然資產基礎大幅壯大，淨收入的增長也同步提升，使得週轉率保持在中高水準，但在 2022 年接近 0.96 的高點之後，於 2023–2024 年回落至 0.86–0.79 的範圍，顯示資產增長速度在某些年度超過收入增長速度，造成利用效率的回落。綜合而言，長期內資產使用效率維持於中高水準，但近年出現資產快速擴張與收入增長增速不完全同步的現象，需關注資本投資與營收成長的匹配性。
- 洞見與結論
- 整體觀察顯示，淨收入於多年呈現持續成長趨勢，特別是在 2014 年以後的區間，帶動資產規模同步增長，形成資產端的動力與產出之間的互補關係。2009 年的衝擊與後續的穩健復甦顯示出對周期性風險的承受能力；同時，2016 年以後的資產基礎擴張顯著，但淨收入增長的速度在多數年份能與資產增長相匹配，使資產週轉率維持在相對穩定的中高水平。未來分析若能補充毛利率、營運利潤率及現金流等指標，將有助於評估資本支出是否有效轉化為長期價值增長，以及在高度資本密集的環境中，資本配置與產出效率能否持續維持。現在的結論是，收入與資產的長期成長呈現正向關係，但資產增長速度在近期對淨收入增長的帶動力需以盈利性指標驗證，以確保長期的價值創造能力。
與競爭對手的比較
Applied Materials Inc.、總資產周轉率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Applied Materials Inc.、總資產周轉率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Applied Materials Inc. | 半導體和半導體設備 | |
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與行業的比較： 資訊技術
Applied Materials Inc.、總資產周轉率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Applied Materials Inc. | 資訊技術 | |
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