盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動上升的趨勢。毛利率比率、營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率（ROE）以及資產回報率（ROA）均在不同程度上呈現增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2020年9月的46.43%逐步上升至2025年6月的49.31%。雖然期間偶有小幅下降，但整體趨勢明顯向上，顯示公司在控制生產成本和產品定價方面具有一定的優勢。2024年9月至2025年6月期間，增長速度加快。
- 營業獲利率
- 營業獲利率從2020年9月的28.02%增長至2025年6月的33%。此比率的增長表明公司在核心業務上的盈利能力不斷提升，且有效控制了營業費用。2021年3月至2021年9月期間，增長速度較快。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，從2020年9月的23.6%上升至2025年6月的29.66%。這表明公司在扣除所有費用和稅收後，最終的盈利能力也在增強。2025年6月的淨獲利率達到觀察期內最高值。
- 股東權益回報率（ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期內經歷了顯著增長，從2020年9月的48.15%大幅提升至2025年6月的57.01%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷提高，對股東的回報也隨之增加。2020年9月至2021年9月期間，ROE增長尤為顯著。
- 資產回報率（ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現上升趨勢，從2020年9月的17.33%增長至2025年6月的26.53%。這表明公司在利用其資產創造利潤方面效率不斷提高。雖然增長幅度不如ROE，但仍顯示出公司資產管理能力的改善。2021年3月至2022年3月期間，ROA增長較快。
總體而言，各項盈利能力比率的持續上升，反映出公司在營運效率、成本控制和盈利能力方面均取得了顯著的進展。然而，需要注意的是，這些比率的變化也可能受到外部經濟環境和行業競爭等因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Lam Research Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 2,684,879) | 2,589,709) | 2,313,686) | 2,072,981) | 2,002,683) | 1,840,098) | 1,800,536) | 1,757,455) | 1,654,702) | 1,458,129) | 1,605,612) | 2,376,349) | 2,336,835) | 2,100,512) | 1,816,625) | 1,977,916) | 1,976,754) | 1,915,201) | 1,780,131) | 1,603,795) | 1,506,179) | |||||||
| 收入 | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | |||||||
| KLA Corp. | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (2,684,879 + 2,589,709 + 2,313,686 + 2,072,981)
÷ (5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175 + 4,376,047)
= 49.31%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 毛利率
- 從2020年9月27日至2025年6月29日，毛利率呈現先增後減再增的趨勢。初期，毛利率從1506179千美元逐步增長至1977916千美元，隨後在2022年3月27日降至1816625千美元。此後，毛利率再次回升，並在2025年6月29日達到2589709千美元的高點。整體而言，毛利率呈現顯著的增長趨勢，但期間存在波動。
- 收入
- 收入數據與毛利率的趨勢相似，也呈現先增後減再增的模式。從2020年9月27日的3177080千美元增長至2021年12月26日的4226604千美元，隨後在2022年3月27日下降至4060416千美元。之後，收入持續增長，並在2025年6月29日達到5171393千美元的峰值。收入的增長幅度較為明顯，顯示出業務規模的擴大。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現穩步上升的趨勢。從2020年9月27日的46.43%逐步增長至2025年6月29日的49.31%。雖然期間存在小幅波動，但整體趨勢表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。值得注意的是，毛利率比率的增長速度在後期有所加快。
綜合來看，資料顯示公司在收入和盈利能力方面均呈現增長趨勢。雖然期間存在波動，但整體表現積極。毛利率比率的提升表明公司在提高盈利能力方面取得了進展。
營業獲利率
Lam Research Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,829,088) | 1,741,128) | 1,561,759) | 1,333,884) | 1,264,197) | 1,126,560) | 1,057,112) | 1,057,212) | 1,023,029) | 854,605) | 942,253) | 1,680,162) | 1,697,840) | 1,479,353) | 1,192,097) | 1,338,139) | 1,372,233) | 1,315,927) | 1,195,308) | 1,009,724) | 961,064) | |||||||
| 收入 | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | |||||||
| KLA Corp. | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (1,829,088 + 1,741,128 + 1,561,759 + 1,333,884)
÷ (5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175 + 4,376,047)
= 33.00%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤
- 在觀察期間，營業利潤呈現波動上升的趨勢。從2020年9月27日的961,064千美元，逐步增加至2024年12月29日的1,561,759千美元。雖然在2022年3月27日出現了小幅下降，但隨後迅速恢復增長，並在2025年3月30日達到1,741,128千美元，最終在2025年6月29日達到1,829,088千美元。
- 收入
- 收入也顯示出類似的增長模式。從2020年9月27日的3,177,080千美元開始，收入持續增長至2022年12月25日的5,277,569千美元。2023年3月26日出現明顯下降至3,869,569千美元，但隨後逐步回升，並在2025年6月29日達到5,324,173千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在整個觀察期間內保持相對穩定，並呈現輕微上升趨勢。從2020年9月27日的28.02%開始，逐步上升至2025年6月29日的33%。儘管偶有波動，但整體而言，營業獲利率保持在27%至32%之間，顯示出公司在控制成本和提高盈利能力方面具有一定的能力。
總體而言，數據顯示公司在收入和營業利潤方面都呈現增長趨勢。營業獲利率的穩定性表明公司在擴大業務的同時，能夠維持其盈利水平。2023年3月出現的收入下降值得進一步關注，但隨後迅速恢復增長，表明公司具有較強的應變能力。
淨獲利率
Lam Research Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 收入 | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | |||||||
| KLA Corp. | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667 + 1,191,018)
÷ (5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175 + 4,376,047)
= 29.66%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年9月至2021年12月期間呈現顯著增長趨勢，從823,451千美元增長至1,194,830千美元。 2022年3月出現下降，但隨後在2022年9月達到峰值1,468,507千美元。 2023年3月大幅下降至814,008千美元，之後逐步回升，並在2024年12月達到1,330,667千美元。 2025年3月和6月持續增長，分別達到1,720,088千美元和1,568,660千美元。
- 收入
- 收入與淨收入的趨勢相似，在2020年9月至2021年12月期間持續增長，從3,177,080千美元增長至4,226,604千美元。 2022年6月達到峰值4,635,554千美元，之後在2022年12月略有下降。 2023年3月大幅下降至3,869,569千美元，隨後逐步回升，並在2024年12月達到4,720,175千美元。 2025年3月和6月持續增長，分別達到5,171,393千美元和5,324,173千美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年9月至2021年12月期間呈現穩定上升趨勢，從23.6%增長至27.78%。 2022年3月略有下降，但整體保持在26%以上。 2023年3月下降至26.08%，之後在2024年12月回升至27.19%。 2025年3月和6月大幅提升，分別達到29.06%和29.66%。
總體而言，數據顯示收入和淨收入在觀察期內經歷了增長和波動。 儘管在2023年3月出現顯著下降，但隨後呈現復甦趨勢。 淨獲利率在大部分時間內保持穩定，並在2025年呈現顯著提升，表明盈利能力有所增強。
股東權益回報率 （ROE）
Lam Research Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 股東權益 | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | |||||||
| KLA Corp. | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × (1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667 + 1,191,018)
÷ 10,192,752 = 57.01%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年9月至2021年9月期間呈現顯著增長趨勢，從823,451千美元增長至1,179,744千美元。 隨後，淨收入在2021年12月略有下降，但在2022年6月再次回升，並在2022年9月達到1,425,879千美元的峰值。 2023年3月，淨收入大幅下降至814,008千美元，之後在2023年9月有所回升，但仍未達到2022年的高點。 2024年，淨收入持續增長，並在2024年12月達到1,720,088千美元的歷史新高。 2025年3月略有回落，但在2025年6月再次增長至1,568,660千美元，並在2025年9月達到1,019,2752千美元。 整體而言，淨收入呈現波動上升的趨勢，近期增長勢頭強勁。
- 股東權益
- 股東權益在2020年9月至2021年6月期間經歷了波動，從5,419,185千美元增長至6,027,188千美元。 2021年9月略有下降，但在2021年12月大幅增長至6,475,781千美元。 股東權益在2022年持續增長，並在2022年12月達到8,304,635千美元的峰值。 2023年3月，股東權益略有下降，但在2023年9月有所回升。 2024年，股東權益持續增長，並在2024年12月達到9,511,105千美元。 2025年3月略有回落，但在2025年6月再次增長至10,192,752千美元。 總體而言，股東權益呈現穩步增長的趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年9月至2021年9月期間顯著增長，從48.15%增長至73.28%。 隨後，ROE在2021年12月略有下降，但在2022年3月再次回升至75.35%。 2022年9月，ROE達到65.45%。 2023年3月，ROE大幅下降至42.06%，之後在2023年9月有所回升，但仍未達到2022年的高點。 2024年，ROE持續增長，並在2024年12月達到54.33%。 2025年3月略有回落，但在2025年6月再次增長至57.01%。 ROE的變化與淨收入的變化趨勢相似，表明公司的盈利能力對股東權益的回報有顯著影響。
總體而言，數據顯示公司在淨收入和股東權益方面均呈現增長趨勢，儘管過程中存在一些波動。ROE的變化與淨收入的變化密切相關，表明公司的盈利能力是影響股東權益回報的重要因素。
資產回報率 （ROA）
Lam Research Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 總資產 | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | |||||||
| KLA Corp. | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-24), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-Q (報告日期： 2022-12-25), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-Q (報告日期： 2021-12-26), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-Q (報告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × (1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667 + 1,191,018)
÷ 21,900,211 = 26.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年9月至2021年12月期間呈現顯著增長趨勢。從823,451千美元增長至1,194,830千美元。2022年3月達到1,021,778千美元後，再次回升，並在2022年9月達到1,425,879千美元的高峰。隨後，淨收入在2023年3月大幅下降至814,008千美元，但在之後的各個季度逐步回升，並在2025年3月達到1,720,088千美元的最高水平。整體而言，淨收入呈現波動上升的趨勢，但存在明顯的季度性變化。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長，但增長速度並非線性。從2020年9月的15,057,008千美元增長至2025年3月的21,900,211千美元。增長速度在不同時期有所不同，例如2021年6月至2021年12月期間的增長較為顯著，而2023年3月至2023年6月期間則出現了小幅下降。總體趨勢表明資產規模持續擴大。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2020年9月至2021年9月期間呈現穩定增長趨勢，從17.33%增長至27.4%。2021年9月之後，ROA雖然仍維持在較高水平，但波動性增加。在2023年3月，ROA降至21.43%的低點，隨後逐步回升，並在2025年3月達到26.53%的高點。ROA的變化與淨收入的變化存在一定的相關性，但幅度有所不同。整體而言，ROA維持在相對較高的水平，表明資產的盈利能力較強。
綜上所述，數據顯示公司在觀察期內經歷了淨收入和總資產的增長，同時保持了較高的資產報酬率。淨收入的波動性較大，可能受到市場環境或其他外部因素的影響。總資產的持續增長表明公司規模的擴大，而ROA的變化則反映了資產利用效率的變化。