債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 伊頓股東權益總額1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | = | 9,152) | ÷ | 18,488) |
| 2023年12月31日 | 0.49 | = | 9,269) | ÷ | 19,036) |
| 2022年12月31日 | 0.51 | = | 8,655) | ÷ | 17,038) |
| 2021年12月31日 | 0.52 | = | 8,579) | ÷ | 16,413) |
| 2020年12月31日 | 0.54 | = | 8,058) | ÷ | 14,930) |
| 2019年12月31日 | 0.52 | = | 8,322) | ÷ | 16,082) |
| 2018年12月31日 | 0.47 | = | 7,521) | ÷ | 16,107) |
| 2017年12月31日 | 0.45 | = | 7,751) | ÷ | 17,253) |
| 2016年12月31日 | 0.56 | = | 8,277) | ÷ | 14,897) |
| 2015年12月31日 | 0.56 | = | 8,449) | ÷ | 15,186) |
| 2014年12月31日 | 0.57 | = | 9,034) | ÷ | 15,786) |
| 2013年12月31日 | 0.57 | = | 9,549) | ÷ | 16,791) |
| 2012年12月31日 | 0.72 | = | 10,833) | ÷ | 15,086) |
| 2011年12月31日 | 0.51 | = | 3,773) | ÷ | 7,469) |
| 2010年12月31日 | 0.47 | = | 3,458) | ÷ | 7,362) |
| 2009年12月31日 | 0.51 | = | 3,467) | ÷ | 6,777) |
| 2008年12月31日 | 0.68 | = | 4,271) | ÷ | 6,317) |
| 2007年12月31日 | 0.66 | = | 3,417) | ÷ | 5,172) |
| 2006年12月31日 | 0.63 | = | 2,586) | ÷ | 4,106) |
| 2005年12月31日 | 0.65 | = | 2,464) | ÷ | 3,778) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 總債務（百萬美元）
- 整體期內呈現高度波動但以長期高位為主的傾向。初期於2005年至2008年間顯示穩健上升，分別為2464、2586、3417、4271；2009年至2011年出現回落與穩定，落在3467、3458、3773。2012年出現顯著跳升，達到10833，為整體期間的最高值，之後於2013年到2016年間逐步回落至8277，顯示結構性調整或再資本化後的債務水準回穩。2017年再次下探至7751，2018年為7521，2019年小幅回升至8322；2020年回落至8058，2021年至2023年持續走高至8579、8655、9269，2024年輕幅回落至9152。整體而言，債務水平在2012年後長期高於2005-2011年的水準，且波動幅度在2019-2024年間仍較大。
- 伊頓股東權益總額（百萬美元）
- 股東權益呈現持續上升的長期趨勢，2005至2011年間逐年增長，分別為3778、4106、5172、6317、6777、7362、7469；2012年出現大幅躍升，增至15086，2013年再增至16791，顯示大規模資本性交易或盈利再分配的影響。此後2014年略降至15786、2015年為15186、2016年為14897，顯示高位之後的調整。2017年再度明顯回升至17253，之後2018年至2020年間出現回落至14930。2021與2022再次上升至16413、17038，2023年達到新高19036，2024年略降至18488。總體而言，雖然期間存在波動，但長期呈現上升態勢，且2012及2017–2023年間的高點顯著，反映多次資本性活動與累積盈餘對股東權益的正向推動。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 比率在2005至2008年間於0.63–0.68之間波動，2009至2011下降至約0.47–0.51，顯示杠桿水平在該時期較低，資本結構偏向較保守。2012出現明顯上升，升至0.72，為整體期間的高點，反映當期債務增長較股東權益增長更為快速。2013至2016回落，穩定於0.56–0.57，顯示股東權益增長對杠桿有緩和作用。2017降至0.45為低點，之後2018至2020逐步回升至0.54，2021至2024年度維持在0.49–0.52之間，接近0.5的水平。整體觀察顯示，長期杠桿呈現先上升、再回落、再逐步穩定的模式，近年逐步回到中性區間附近，顯示資本結構在2020年代初以後較為保守且穩定。
與競爭對手的比較
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | — | 1.97 | 1.00 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | — | 1.94 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | 0.51 | — | 2.33 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 0.52 | — | 2.29 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | — | 2.42 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.52 | — | 2.58 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 40.85 | 2.60 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 0.45 | 31.32 | 2.55 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 0.56 | 12.18 | 2.80 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 0.56 | 1.57 | 2.57 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 0.57 | 1.05 | 2.35 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 0.57 | 0.65 | 1.81 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 0.72 | 1.77 | 2.29 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 3.52 | 2.69 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.47 | 4.49 | 2.63 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 0.51 | 6.07 | 3.62 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 0.68 | — | 5.84 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.66 | 0.91 | 3.20 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 0.63 | 2.01 | 3.98 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.65 | 0.97 | 3.05 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Eaton Corp. plc | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 0.51 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 0.52 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 0.52 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 0.45 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 0.56 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 0.56 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 0.57 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.57 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 0.72 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 0.47 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 0.51 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 0.68 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.66 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.63 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.65 | 2.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Eaton Corp. plc | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.50 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 0.49 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 0.51 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 0.52 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 0.54 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 0.52 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 0.45 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.56 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.56 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.57 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.57 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.72 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.51 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.47 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.51 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 0.68 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.66 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.63 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.65 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).