股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Illumina Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於Illumina股東的凈收入（虧損）1 | ÷ | Illumina股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 13.98% | = | 100 | × | 656) | ÷ | 4,694) |
| 2019年12月29日 | 21.72% | = | 100 | × | 1,002) | ÷ | 4,613) |
| 2018年12月30日 | 21.98% | = | 100 | × | 826) | ÷ | 3,758) |
| 2017年12月31日 | 26.41% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 2,749) |
| 2017年1月1日 | 21.06% | = | 100 | × | 463) | ÷ | 2,197) |
| 2016年1月3日 | 24.97% | = | 100 | × | 462) | ÷ | 1,849) |
| 2014年12月28日 | 24.16% | = | 100 | × | 353) | ÷ | 1,463) |
| 2013年12月29日 | 8.17% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,533) |
| 2012年12月30日 | 11.47% | = | 100 | × | 151) | ÷ | 1,319) |
| 2012年1月1日 | 8.06% | = | 100 | × | 87) | ÷ | 1,075) |
| 2011年1月2日 | 10.43% | = | 100 | × | 125) | ÷ | 1,198) |
| 2010年1月3日 | 8.36% | = | 100 | × | 72) | ÷ | 864) |
| 2008年12月28日 | 5.95% | = | 100 | × | 50) | ÷ | 849) |
| 2007年12月30日 | -67.62% | = | 100 | × | (278) | ÷ | 412) |
| 2006年12月31日 | 16.16% | = | 100 | × | 40) | ÷ | 247) |
| 2006年1月1日 | -28.79% | = | 100 | × | (21) | ÷ | 72) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
1 百萬美元
基於提供的年度資料，在三個核心指標上展現出明顯的長期變化模式、階段性轉折與相互關聯性。下列摘要以中立、客觀的語氣描述觀察到的趨勢與洞見，並指出資料缺口對分析穩健性的影響。
- 歸屬於股東的淨收入（虧損）
- 該指標在早期呈現高度波動與轉換。初期（2006年初）出現虧損-21百萬美元，年末轉為盈餘40百萬美元；2007年出現較大虧損-278百萬美元，之後於2008年回到盈餘50百萬美元，展現出盈利能力的波動性。2010年至2014年間，隨著多期數據的正向增長，淨收入逐步提升，2011年達到125百萬美元，2012年介於87與151百萬美元之間，2013年回落至125百萬美元，2014年顯著增長至353百萬美元。2016年至2019年間，淨收入持續上升，分別為462、463、726、826、1002百萬美元，顯示在此段期間盈利能力顯著強化並走向穩健成長。2020年回落至656百萬美元，較2019年減少，顯示短期內盈利動能出現放緩或外部因素的影響。整體觀察，淨收入於中後期顯著轉正且呈現持續成長的趨勢，但資料並未連續覆蓋某些年份（例如2009與2015），致使部分年度間的動能評估受限。
- 股東權益
- 股東權益呈現長期且顯著的累積增長，基礎水平自2006年初的72百萬美元逐步走高，2006年年末增至247、2007年為412、2008年進一步至849；2010年與2011年分別為864與1198，2012年出現小幅波動（1075與1319），2013年提升至1533，2014年小幅回落至1463。之後在2016年起呈現加速成長，2017年達到2197與2749（分別為2017年初與年末），2018年增至3758，2019年達到4613，2020年進一步增長至4694。整體而言，長期走高、且增長幅度在2016年以後顯著放大，期間出現的短暫回落主要集中在2012與2014兩年。此現象可能與資本結構變動、再投資與股本增發等因素共同作用所致。
- ROE（股東權益報酬率）
- 初期波動顯著，2006年初為-28.79%，年末回升至16.16%，但2007年再度深跌至-67.62%，之後2008年回到正值5.95%，2010年與2011年分別為8.36%與10.43%，2012年回落至8.06%並於同年末上升至11.47%，2013年再度回到8.17%。從2014年開始，ROE入穩並顯著提升，2014年達到24.16%，之後2016年與2017年分別為24.97%與26.41%，2017年年底進一步穩定在約22%–27%區間（年內不同日期的數據呈現微幅變動）。2018年為約21.98%，2019年為約21.72%，2020年回落至13.98%。綜合觀察，ROE在中後期顯著提升並維持在雙位數的高水準，然而在2020年的表現顯示相較前一年有一定回撤。整體而言，長期的股東回報效率在多數年份維持在較高水準，但初期的大幅波動顯示資本結構或盈利週期性因素對短期 ROE 影響較大。
與競爭對手的比較
Illumina Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 13.98% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019年12月29日 | 21.72% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018年12月30日 | 21.98% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
| 2017年12月31日 | 26.41% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% | 12.99% |
| 2017年1月1日 | 21.06% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% | -9.69% |
| 2016年1月3日 | 24.97% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% | -59.19% |
| 2014年12月28日 | 24.16% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% | -68.70% |
| 2013年12月29日 | 8.17% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% | -32.81% |
| 2012年12月30日 | 11.47% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% | -10.71% |
| 2012年1月1日 | 8.06% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% | 3.76% |
| 2011年1月2日 | 10.43% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% | -149.74% |
| 2010年1月3日 | 8.36% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% | -58.57% |
| 2008年12月28日 | 5.95% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% | -192.51% |
| 2007年12月30日 | -67.62% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% | -144.23% |
| 2006年12月31日 | 16.16% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% | -40.89% |
| 2006年1月1日 | -28.79% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% | -85.05% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Illumina Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Illumina Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 13.98% | 17.22% |
| 2019年12月29日 | 21.72% | 27.68% |
| 2018年12月30日 | 21.98% | 26.29% |
| 2017年12月31日 | 26.41% | 14.59% |
| 2017年1月1日 | 21.06% | 22.19% |
| 2016年1月3日 | 24.97% | 21.44% |
| 2014年12月28日 | 24.16% | 20.91% |
| 2013年12月29日 | 8.17% | 20.33% |
| 2012年12月30日 | 11.47% | 18.27% |
| 2012年1月1日 | 8.06% | 15.52% |
| 2011年1月2日 | 10.43% | 13.99% |
| 2010年1月3日 | 8.36% | 20.34% |
| 2008年12月28日 | 5.95% | 21.31% |
| 2007年12月30日 | -67.62% | 17.07% |
| 2006年12月31日 | 16.16% | 21.86% |
| 2006年1月1日 | -28.79% | 19.08% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).
與行業的比較： 保健
Illumina Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Illumina Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 13.98% | 16.70% |
| 2019年12月29日 | 21.72% | 23.30% |
| 2018年12月30日 | 21.98% | 21.27% |
| 2017年12月31日 | 26.41% | 13.77% |
| 2017年1月1日 | 21.06% | 18.53% |
| 2016年1月3日 | 24.97% | 18.52% |
| 2014年12月28日 | 24.16% | 19.17% |
| 2013年12月29日 | 8.17% | 18.81% |
| 2012年12月30日 | 11.47% | 18.20% |
| 2012年1月1日 | 8.06% | 15.90% |
| 2011年1月2日 | 10.43% | 14.85% |
| 2010年1月3日 | 8.36% | 20.14% |
| 2008年12月28日 | 5.95% | 20.29% |
| 2007年12月30日 | -67.62% | 17.87% |
| 2006年12月31日 | 16.16% | 20.49% |
| 2006年1月1日 | -28.79% | 18.28% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2018-12-30), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-01-01), 10-K (報告日期： 2016-01-03), 10-K (報告日期： 2014-12-28), 10-K (報告日期： 2013-12-29), 10-K (報告日期： 2012-12-30), 10-K (報告日期： 2012-01-01), 10-K (報告日期： 2011-01-02), 10-K (報告日期： 2010-01-03), 10-K (報告日期： 2008-12-28), 10-K (報告日期： 2007-12-30), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2006-01-01).