盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Elevance Health Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並在近期出現下降跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年初呈現下降趨勢，從19.38%降至17.09%。2021年底至2023年初，該比率相對穩定，維持在16.79%至17.16%之間。然而，從2023年6月開始，毛利率比率持續下降，至2025年6月降至14.45%。這表明成本控制或定價策略可能面臨挑戰。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度相對較小。在2021年，該比率從4.83%下降至3.68%，隨後在2021年9月至2022年12月期間有所回升，最高達到5.15%。但自2023年起，營業獲利率呈現持續下降趨勢，從4.99%降至2025年6月的3.58%。這可能反映了營運成本的增加或營收增長放緩。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但幅度更小。在2021年，淨獲利率從3.82%降至3.32%，之後在2021年9月至2022年12月期間有所改善，最高達到4.46%。自2023年起，淨獲利率也呈現下降趨勢，從3.89%降至2025年6月的2.86%。這可能受到非營運項目的影響，例如利息支出或稅收變化。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年呈現上升趨勢，從13.92%增至16.93%。2022年，該比率維持在相對較高的水平，但自2023年起，ROE開始下降，至2025年6月的12.59%。這可能與淨獲利率的下降以及股東權益的變化有關。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2021年呈現上升趨勢，從4.93%增至6.26%。2022年，ROA維持在相對較高的水平，但自2023年起，ROA也開始下降，至2025年6月的4.51%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
總體而言，資料顯示在近期，盈利能力指標呈現普遍下降趨勢。這可能需要進一步分析以確定根本原因，例如市場競爭加劇、成本壓力增加或營運效率降低等。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Elevance Health Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 6,567) | 7,422) | 8,470) | 5,477) | 6,677) | 7,831) | 7,902) | 6,283) | 7,226) | 7,446) | 7,631) | 5,930) | 6,784) | 6,636) | 6,788) | 5,410) | 6,005) | 5,902) | 6,086) | ||||||
| 營業收入 | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | ||||||
| Medtronic PLC | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × (6,567 + 7,422 + 8,470 + 5,477)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 14.45%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2021年初呈現波動，隨後在2022年初顯著增長，並於2022年9月達到峰值。2022年末至2023年初出現下降趨勢，之後在2023年再次回升，但於2023年末開始下降。2024年初略有回升，但隨後在2024年下半年呈現較大幅度的下降，並在2025年持續下降。
- 營業收入
- 營業收入整體呈現持續增長趨勢。從2021年至2023年，營業收入逐季度穩定增長。2023年下半年增長速度放緩，但仍保持正向增長。2024年營業收入持續增長，且增長幅度較為顯著，並在2025年上半年繼續保持增長趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年至2023年期間相對穩定，維持在16.79%至19.38%之間，呈現輕微波動。2023年末至2025年，毛利率比率呈現持續下降趨勢，從2023年的16.79%下降至2025年的14.45%。這表明雖然營業收入持續增長，但成本的增長速度可能超過了收入的增長速度。
總體而言，營業收入呈現穩定的增長趨勢，但毛利率比率的下降值得關注。毛利率比率的下降可能需要進一步分析成本結構，以確定其原因並評估對盈利能力的影響。毛利的波動與營業收入的增長趨勢不完全一致，可能反映了成本控制或定價策略方面的變化。
營業獲利率
Elevance Health Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,133) | 2,278) | 3,015) | 493) | 1,286) | 2,603) | 2,900) | 1,067) | 1,544) | 2,407) | 2,596) | 1,121) | 2,045) | 2,201) | 2,318) | 1,053) | 1,923) | 1,991) | 2,081) | ||||||
| 營業收入 | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | ||||||
| Medtronic PLC | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × (1,133 + 2,278 + 3,015 + 493)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 3.58%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2021年初呈現波動，隨後在2021年末顯著下降。2022年初恢復增長，並在年中達到峰值，但年末再次下降。2023年上半年維持較高水平，下半年則呈現下降趨勢。2024年第一季度再次顯著增長，但隨後幾季逐季下降，至年末降至較低水平。2025年第一、二季呈現回升，但第三季再次下降。整體而言，營業利潤的變化幅度較大，呈現週期性波動。
- 營業收入
- 營業收入在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢，儘管增長速度有所變化。從2021年到2023年，營業收入保持穩步增長。2024年繼續增長，且增長幅度較大，但增長速度在各季度之間有所差異。2025年上半年繼續保持增長趨勢。整體而言，營業收入呈現長期上升的趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內相對穩定，但仍存在波動。2021年呈現先下降後上升的趨勢。2022年上半年維持在5%左右，下半年略有下降。2023年上半年略有下降，下半年進一步下降。2024年上半年略有回升，但下半年持續下降，降至較低水平。2025年上半年呈現回升趨勢。整體而言，營業獲利率的變化幅度相對較小，但長期來看呈現下降趨勢。
綜合來看，營業收入持續增長，但營業利潤的增長並不穩定，且營業獲利率呈現下降趨勢。這可能表明成本控制方面存在挑戰，或者收入增長未能有效轉化為利潤增長。需要進一步分析成本結構和市場競爭狀況，以了解這些趨勢背後的原因。
淨獲利率
Elevance Health Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 股東凈利潤 | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| 營業收入 | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | ||||||
| Medtronic PLC | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (股東凈利潤Q3 2025
+ 股東凈利潤Q2 2025
+ 股東凈利潤Q1 2025
+ 股東凈利潤Q4 2024)
÷ (營業收入Q3 2025
+ 營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024)
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 2.86%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股東淨利潤、營業收入以及淨獲利率在一段時間內的變化趨勢。
- 股東淨利潤
- 股東淨利潤在2021年初呈現上升趨勢，從2021年3月的1665百萬美元增至2021年6月的1793百萬美元。隨後，在2021年9月略有下降，但在2021年12月降至1137百萬美元。2022年，股東淨利潤再次回升，並在2022年3月達到1805百萬美元。然而，在2022年末，股東淨利潤大幅下降至949百萬美元。2023年，股東淨利潤呈現波動，先上升後下降，在2023年12月降至856百萬美元。2024年3月大幅反彈至2246百萬美元，隨後在2024年6月進一步增長至2300百萬美元。但2024年9月大幅下降至1016百萬美元，並在2024年12月降至418百萬美元。2025年3月回升至2183百萬美元，但2025年6月降至1743百萬美元，並在2025年9月降至1189百萬美元。
- 營業收入
- 營業收入在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2021年3月的32098百萬美元增長至2025年9月的50087百萬美元。雖然在某些季度之間存在小幅波動，但總體趨勢是向上的。2024年9月和2025年6月及9月的增長幅度尤為顯著。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期內呈現波動。2021年3月至2021年12月，淨獲利率從3.82%上升至4.46%。2022年，淨獲利率相對穩定，在4.13%至4.37%之間波動。2023年，淨獲利率逐漸下降，從3.89%降至3.52%。2024年，淨獲利率先上升後下降，在3.93%至3.26%之間波動。2025年，淨獲利率持續下降，從2.85%降至2.86%。
總體而言，營業收入持續增長，但股東淨利潤的變化較大，且在近期呈現下降趨勢。淨獲利率的波動可能與股東淨利潤的變化有關，也可能受到其他因素的影響。需要進一步分析才能確定這些趨勢背後的具體原因。
股東權益回報率 （ROE）
Elevance Health Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 股東凈利潤 | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| 股東權益 | 43,953) | 43,722) | 42,503) | 41,315) | 43,775) | 42,191) | 40,608) | 39,306) | 38,423) | 38,205) | 37,356) | 36,307) | 35,991) | 35,812) | 35,975) | 36,060) | 35,737) | 34,968) | 33,853) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | ||||||
| Medtronic PLC | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (股東凈利潤Q3 2025
+ 股東凈利潤Q2 2025
+ 股東凈利潤Q1 2025
+ 股東凈利潤Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ 43,953 = 12.59%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股東淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，股東淨利潤從第一季度到第二季度有所增長，但在第三季度和第四季度則呈現下降趨勢。進入2022年，股東淨利潤再次回升，但在第四季度大幅下降。2023年，股東淨利潤呈現先增後降的模式，第一季度和第二季度較高，隨後在第三季度和第四季度顯著下降。2024年，股東淨利潤在第一季度和第二季度持續增長，但在第三季度大幅下降，第四季度略有回升。2025年第一季度和第二季度數據顯示，股東淨利潤再次呈現下降趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現總體上升趨勢。雖然在2022年第一季度略有下降，但隨後幾個季度持續增長。這種增長趨勢在2023年和2024年更加明顯，股東權益從2021年的33853百萬美元增長到2024年的42191百萬美元。2025年第一季度和第二季度數據顯示，股東權益持續增長，但增長速度有所放緩。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期內波動較大，但整體保持在相對穩定的水平。在2021年，ROE呈現先下降後上升的趨勢。2022年，ROE保持在16%到18%之間，相對穩定。2023年，ROE呈現下降趨勢，特別是在第三季度和第四季度。2024年，ROE先上升後下降，並在2025年第一季度和第二季度持續下降。儘管波動存在，但ROE始終維持在12%以上，表明公司在利用股東權益創造利潤方面具有一定的能力。
總體而言，數據顯示股東淨利潤的波動性較大，而股東權益則呈現持續增長趨勢。ROE的變化與股東淨利潤的變化趨勢相符，反映了公司盈利能力和股東權益利用效率的變化。需要注意的是，股東淨利潤的下降可能需要進一步分析其原因，例如收入減少、成本增加或一次性損失等。
資產回報率 （ROA）
Elevance Health Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 股東凈利潤 | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| 總資產 | 122,749) | 121,938) | 119,717) | 116,889) | 116,533) | 112,988) | 111,894) | 108,928) | 110,478) | 109,168) | 109,040) | 102,772) | 103,026) | 100,877) | 100,486) | 97,460) | 98,060) | 96,097) | 95,683) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | ||||||
| Medtronic PLC | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (股東凈利潤Q3 2025
+ 股東凈利潤Q2 2025
+ 股東凈利潤Q1 2025
+ 股東凈利潤Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ 122,749 = 4.51%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股東淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，股東淨利潤從第一季度的16.65億美元增長到第二季度的17.93億美元，但在第三季度下降至15.09億美元，第四季度進一步下降至11.37億美元。
進入2022年，股東淨利潤在第一季度回升至18.05億美元，第二季度略有下降至16.53億美元，第三季度維持在16.18億美元，但在第四季度大幅下降至9.49億美元。
2023年，股東淨利潤呈現先增後降的趨勢。第一季度大幅增長至19.89億美元，第二季度略有下降至18.53億美元，第三季度下降至12.89億美元，第四季度則降至8.56億美元。
2024年，股東淨利潤在第一季度大幅增長至22.46億美元，第二季度進一步增長至23億美元，但第三季度大幅下降至10.16億美元，第四季度則降至4.18億美元。
初步數據顯示，2025年第一季度股東淨利潤為21.83億美元，第二季度為17.43億美元，第三季度為11.89億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的956.83億美元，逐步增長至2025年9月30日的1227.49億美元。雖然增長速度在不同季度有所差異，但整體趨勢是明確的。
- ROA
- 資產收益率（ROA）在觀察期內波動較大，但大致維持在4%至6.3%之間。2021年ROA從4.93%上升至6.26%，2022年則從6.21%下降至5.86%。2023年ROA從5.69%下降至5.5%，2024年則從5.92%下降至4.94%。初步數據顯示，2025年第三季度ROA為4.51%。
總體而言，股東淨利潤的波動性較大，而總資產則呈現持續增長的趨勢。ROA的變化與股東淨利潤的變化趨勢有一定相關性，但並非完全同步。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地評估其財務狀況。