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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Mastercard Inc.、凈利潤調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售的投資證券，扣除所得稅影響 | ||||||
| 淨利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收入在2018年至2022年間呈現顯著增長趨勢。2019年的淨收入相較於2018年大幅增加，從58.59億美元增長至81.18億美元。雖然2020年略有下降至64.11億美元，但隨後在2021年和2022年持續增長，分別達到86.87億美元和99.30億美元。整體而言，五年期間淨收入呈現穩定的上升軌跡。
- 調整后淨收入趨勢
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入高度一致。2019年同樣呈現大幅增長，從58.57億美元增長至81.20億美元。2020年也出現小幅下降至64.10億美元，之後在2021年和2022年持續增長，分別達到86.86億美元和99.25億美元。調整后淨收入與淨收入的數值非常接近，表明調整項目的影響相對較小。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期間內，收入和調整后淨收入均呈現強勁的增長態勢。這種增長趨勢可能反映了業務量的增加、市場份額的擴大，或成本控制的有效性。儘管2020年出現了短期下降，但整體增長趨勢表明公司具有較強的盈利能力和增長潛力。需要注意的是，僅憑藉這兩項財務指標難以全面評估公司的財務狀況，還需結合其他財務數據進行綜合分析。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Mastercard Inc.、調整后的獲利率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。從2018年的39.19%上升至2019年的48.08%，隨後在2020年下降至41.9%，並在2021年回升至46%。2022年略有下降，為44.66%。調整后的淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率基本一致，差異幅度較小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2019年達到峰值137.76%，顯著高於其他年份。2018年為108.6%，2020年大幅下降至100.31%，隨後在2021年回升至118.8%。2022年則大幅增長至157.67%，為觀察期內最高值。調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整值高度相關。
- 資產回報率
- 資產回報率在2019年達到最高點27.77%。2018年為23.57%，2020年則降至19.09%。2021年回升至23.06%，2022年進一步提升至25.64%。調整后的資產回報率與未調整值幾乎相同。
總體而言，觀察期間的各項財務比率均呈現波動。股東權益回報率的波動幅度較大，而淨獲利率和資產回報率的變化相對平穩。2022年，股東權益回報率和資產回報率均顯著提升，顯示該年度的盈利能力和資產利用效率有所改善。
Mastercard Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨收入
= 100 × ÷ =
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2018年至2022年間呈現顯著增長趨勢。2019年相較於2018年，淨收入和調整后淨收入均有大幅提升。2020年略有下降，但2021年又恢復增長，並在2022年達到最高水平。調整后淨收入與淨收入的數值非常接近，差異微小，表明調整項對淨收入的影響有限。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現波動。2019年達到峰值，顯著高於2018年和2020年。2020年淨獲利率下降，隨後在2021年回升，但在2022年再次略有下降。整體而言，淨獲利率維持在相對較高的水平，表明盈利能力較強。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整后淨利率的趨勢與淨獲利率相似，同樣在2019年達到最高點，並在2020年下降，隨後在2021年回升，2022年略有下降。調整后淨利率與淨獲利率的數值非常接近，反映了調整項對盈利能力影響的微小性。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示收入和盈利能力在觀察期間內呈現增長趨勢，儘管存在年度波動。2019年是增長顯著的一年，而2020年則出現了暫時性的下降。2021年和2022年則顯示出恢復和持續增長。淨獲利率和調整后淨利率的變化趨勢一致，表明盈利能力受到相似因素的影響。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 萬事達卡公司股東權益總額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 萬事達卡公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 萬事達卡公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在報告期內呈現顯著增長趨勢。2018年至2019年，淨收入從58.59億美元大幅增長至81.18億美元。2020年略有回落至64.11億美元，但隨後在2021年和2022年再次強勁增長，分別達到86.87億美元和99.30億美元。調整后淨收入的變化趨勢與淨收入基本一致，差異較小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在報告期內波動較大。2018年為108.6%，2019年大幅提升至137.76%。2020年回落至100.31%，之後在2021年回升至118.8%，並在2022年達到峰值157.67%。
- 調整后股東權益回報率
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率高度相關。2018年為108.56%，2019年增長至137.79%。2020年回落至100.3%，2021年回升至118.79%，並在2022年達到157.59%。兩者之間的差異在各個報告期內都非常小。
總體而言，資料顯示在報告期內，收入和盈利能力均呈現增長趨勢，股東權益回報率也經歷了波動後顯著提升。調整后數據與未調整數據的趨勢基本一致，表明調整項對整體財務表現的影響較小。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在報告期內呈現顯著增長趨勢。從2018年的5859百萬美元和5857百萬美元，逐步增長至2022年的9930百萬美元和9925百萬美元。2019年增長幅度較大，其後增長趨勢趨於穩定，但仍保持正向發展。淨收入和調整后淨收入的數值非常接近，顯示調整項對淨收入的影響相對有限。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在報告期內呈現波動上升的趨勢。2018年的資產回報率為23.57%，2019年大幅提升至27.77%。2020年則出現顯著下降，回落至19.09%。隨後，資產回報率在2021年回升至23.06%，並在2022年進一步提升至25.64%。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率基本一致，數值也極為接近。這表明調整后的資產回報率變化與調整前的變化方向相同，且調整項對整體回報率的影響較小。調整后資產回報率在2019年達到峰值，2020年下降，隨後在2021年和2022年逐步回升。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示在報告期內，收入和盈利能力均呈現增長趨勢。儘管資產回報率在2020年出現下降，但隨後迅速恢復並持續提升，顯示出較強的韌性和增長潛力。淨收入和調整后淨收入的同步增長，以及資產回報率與調整后資產回報率的高度相關性，表明公司的財務表現相對穩定且具有持續性。