股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Fidelity National Information Services Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於FIS普通股股東的凈收益1 | ÷ | FIS股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -61.43% | = | 100 | × | (16,720) | ÷ | 27,218) |
| 2021年12月31日 | 0.88% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 47,347) |
| 2020年12月31日 | 0.32% | = | 100 | × | 158) | ÷ | 49,300) |
| 2019年12月31日 | 0.60% | = | 100 | × | 298) | ÷ | 49,440) |
| 2018年12月31日 | 8.28% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 10,215) |
| 2017年12月31日 | 12.17% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 10,835) |
| 2016年12月31日 | 5.83% | = | 100 | × | 568) | ÷ | 9,741) |
| 2015年12月31日 | 6.78% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 9,321) |
| 2014年12月31日 | 10.36% | = | 100 | × | 679) | ÷ | 6,557) |
| 2013年12月31日 | 7.49% | = | 100 | × | 493) | ÷ | 6,581) |
| 2012年12月31日 | 6.94% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 6,641) |
| 2011年12月31日 | 7.22% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 6,503) |
| 2010年12月31日 | 6.32% | = | 100 | × | 405) | ÷ | 6,403) |
| 2009年12月31日 | 1.27% | = | 100 | × | 106) | ÷ | 8,309) |
| 2008年12月31日 | 6.08% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 3,533) |
| 2007年12月31日 | 14.84% | = | 100 | × | 561) | ÷ | 3,781) |
| 2006年12月31日 | 8.24% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 3,143) |
| 2005年12月31日 | 28.30% | = | 100 | × | 197) | ÷ | 695) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
以下為對三項指標在各年度的觀察與洞見，著重模式、變化與相互關聯，採中立客觀語氣呈現。
- 歸屬於FIS普通股股東的凈收益（百萬美元）之觀察
-
期間內呈現顯著的波動性與多次尖峰。2005至2007年間由197增長至561，之後於2008年與2009年出現回落，但在2010年代初期再度走高，於2017年達到最高點1319，顯示單年度盈利能力在某些年份存在較強的非線性波動。2018年回落至846，2019年再度下降至298，2020年降至158，2021年回升至417，形成一段低位但有波動的區間。至2022年出現極端變動，單年度凈收益顯示虧損，數值為-16720，為整個期間的顯著轉折點。
此模式顯示長期盈利能力並非穩定的線性增長，而是受特定時期性因素、非經常性項目或一次性成本/收益影響較大。2017年的高點可能受單年度特殊項目或結構性因素推動，而2022年的大幅虧損則顯示在短期內盈利能力出現極端負向變動。需要進一步披露之年度報表附註與現金流情形以釐清貢獻因素與非經常性項目的影響程度。
- 股東權益合計（百萬美元）之觀察
-
股東權益自2005年的695起，呈現長期上升趨勢，2009年前後因多次資本與留存收益累積，至2014年穩定在約6500–8300之間，之後自2015年起出現較明顯的加速增長，於2019年攀升至約49,440，之後2020年、2021年略有下降，2022年再度顯著回落至27218。
該變動模式顯示在2019年前後存在重大資本結構變動或資本運作（如增資、特殊項目調整、或合併對價的會計列示）導致股東權益大幅膨脹。隨後雖有回落，但2022年的基礎仍顯著高於2005–2014年的水平，顯示資本結構在該時期經歷了長期的擴張與重新定價。為確定原因，需搭配披露中的股本變動、增資或減資、或評估準備金變動等項目進行更深入比對。
- ROE（%）之觀察
-
ROE在2005年達到高點28.3%，此後逐步回落至接近單位數的水準，2006年與2010年代初期均出現低位與中等波動(約8–7%)，並於2017年回升至12.17%的相對高點，顯示在當時盈利能力與股東權益的組合情況稍有改善。此後2019年起ROE快速降至0.6%，2020年更降至0.32%，2021年回升至0.88%，但仍屬於極低的盈利效率水平。2022年因單年度出現虧損，ROE轉為負值，錄得-61.43%，顯示盈利能力與資本回報在該年度出現嚴重倒掛。
此變動與凈收益與股東權益的歷史走勢高度相關。長期以來，股東權益自2019年起大幅攀升，而凈收益在2019–2021年間未同步出現相應成長，造成ROE持續下滑；2022年的虧損則使ROE出現負值，反映每單位股東權益創造的回報出現負向結果。整體而言，效率指標在近年顯著削弱，顯示資本結構放大未能有效轉化為穩定的盈利回報，需透過進一步披露的成本結構、非經常項目及長期資本配置策略來解讀原因與風險。
與競爭對手的比較
Fidelity National Information Services Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -61.43% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | — | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 6.46% | 17.85% | 0.65% |
| 2021年12月31日 | 0.88% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | — | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 6.22% | 14.31% | -8.62% |
| 2020年12月31日 | 0.32% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 71.41% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 4.18% | 13.54% | -19.33% |
| 2019年12月31日 | 0.60% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 66.30% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 29.45% | 13.04% | -21.36% |
| 2018年12月31日 | 8.28% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 54.00% | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | -2.40% | 12.43% | -20.33% |
| 2017年12月31日 | 12.17% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 30.07% | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | -25.53% | 4.17% | -35.11% |
| 2016年12月31日 | 5.83% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 24.49% | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | -116.76% | 8.35% | -25.52% |
| 2015年12月31日 | 6.78% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 19.79% | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | -35.01% | 7.21% | -22.02% |
| 2014年12月31日 | 10.36% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 20.87% | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | -41.85% | 8.48% | -14.53% |
| 2013年12月31日 | 7.49% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 16.98% | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | -18.70% | 8.89% | -20.12% |
| 2012年12月31日 | 6.94% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 19.39% | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | -15.34% | 7.29% | — |
| 2011年12月31日 | 7.22% | 58.72% | 14.40% | 17.57% | — | — | 15.37% | 78.73% | 24.24% | 40.55% | 21.49% | — | — | 5.05% | — | 10.53% | — |
| 2010年12月31日 | 6.32% | 62.79% | 14.92% | 45.74% | — | — | 13.57% | 64.36% | 20.35% | 40.63% | 19.92% | — | — | 7.73% | — | 11.29% | — |
| 2009年12月31日 | 1.27% | 55.08% | 7.90% | -138.29% | — | — | 10.85% | 59.31% | 17.49% | 36.83% | 22.29% | — | — | 6.46% | — | 9.09% | — |
| 2008年12月31日 | 6.08% | 66.59% | 19.77% | -1,818.25% | — | — | 14.94% | 91.60% | 23.00% | 48.73% | 23.98% | — | — | 4.06% | — | 12.43% | — |
| 2007年12月31日 | 14.84% | 60.25% | 15.57% | 14.24% | — | — | 18.48% | 36.59% | 21.62% | 45.23% | 25.26% | — | — | 0.17% | — | 9.08% | — |
| 2006年12月31日 | 8.24% | 51.38% | 9.82% | 8.39% | — | — | 13.44% | 33.30% | 23.99% | 31.42% | 22.52% | — | — | 14.50% | — | 2.13% | — |
| 2005年12月31日 | 28.30% | 55.42% | 32.34% | 2.67% | — | — | 16.71% | 23.97% | 22.51% | 25.47% | 26.63% | — | — | 5.06% | — | -1.27% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 軟體與服務
Fidelity National Information Services Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 軟體與服務
| Fidelity National Information Services Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -61.43% | 31.05% |
| 2021年12月31日 | 0.88% | 36.19% |
| 2020年12月31日 | 0.32% | 30.24% |
| 2019年12月31日 | 0.60% | 35.60% |
| 2018年12月31日 | 8.28% | 20.25% |
| 2017年12月31日 | 12.17% | 23.84% |
| 2016年12月31日 | 5.83% | 26.24% |
| 2015年12月31日 | 6.78% | 23.03% |
| 2014年12月31日 | 10.36% | 28.07% |
| 2013年12月31日 | 7.49% | 31.66% |
| 2012年12月31日 | 6.94% | 32.62% |
| 2011年12月31日 | 7.22% | 38.74% |
| 2010年12月31日 | 6.32% | 37.79% |
| 2009年12月31日 | 1.27% | 35.83% |
| 2008年12月31日 | 6.08% | 43.83% |
| 2007年12月31日 | 14.84% | 35.38% |
| 2006年12月31日 | 8.24% | 28.75% |
| 2005年12月31日 | 28.30% | 24.85% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Fidelity National Information Services Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Fidelity National Information Services Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -61.43% | 39.07% |
| 2021年12月31日 | 0.88% | 42.41% |
| 2020年12月31日 | 0.32% | 35.69% |
| 2019年12月31日 | 0.60% | 36.61% |
| 2018年12月31日 | 8.28% | 30.39% |
| 2017年12月31日 | 12.17% | 23.40% |
| 2016年12月31日 | 5.83% | 23.36% |
| 2015年12月31日 | 6.78% | 26.17% |
| 2014年12月31日 | 10.36% | 25.60% |
| 2013年12月31日 | 7.49% | 24.89% |
| 2012年12月31日 | 6.94% | 26.24% |
| 2011年12月31日 | 7.22% | 29.20% |
| 2010年12月31日 | 6.32% | 27.87% |
| 2009年12月31日 | 1.27% | 20.26% |
| 2008年12月31日 | 6.08% | 25.64% |
| 2007年12月31日 | 14.84% | 23.99% |
| 2006年12月31日 | 8.24% | 22.71% |
| 2005年12月31日 | 28.30% | 22.09% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).