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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
UnitedHealth Group Inc.，歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨收益
- 從2020年至2023年，歸屬於普通股股東的淨收益呈現顯著增長趨勢。從2020年的15403百萬美元增長至2023年的22381百萬美元。然而，在2024年，該數值大幅下降至14405百萬美元，顯示出淨收益的顯著波動。
- 調整後歸屬於普通股股東的淨收益
- 調整後歸屬於普通股股東的淨收益也呈現了類似的趨勢。在2020年至2023年間，該數值從16150百萬美元逐步增長至23188百萬美元。與歸屬於普通股股東的淨收益一致，2024年該數值也出現了顯著下降，降至14150百萬美元。
整體而言，資料顯示在2020年至2023年間，淨收益呈現穩定的增長趨勢。然而，2024年的數據表明，淨收益可能受到某些因素的影響而出現了顯著的下滑。兩種淨收益指標的變化趨勢基本一致，表明調整項對整體淨收益的影響相對有限。需要進一步分析導致2024年淨收益下降的具體原因。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
UnitedHealth Group Inc.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對一系列財務指標的分析，旨在揭示其在一段時間內的表現趨勢。
- 獲利能力
- 淨獲利率在2020年至2022年期間呈現穩定增長，從6.03%逐步提升至6.25%。然而，在2023年略有回落至6.09%，並在2024年顯著下降至3.65%。調整后的淨利率比率的趨勢與淨獲利率相似，但幅度有所不同，同樣在2024年出現較大降幅。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2020年至2022年期間持續上升，從23.52%增長至25.87%。2023年略有下降至25.22%，但在2024年則大幅下降至15.55%。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整的數據相似，但數值略有差異，同樣在2024年呈現顯著下降。
- 資產回報率
- 資產回報率在2020年至2022年期間保持相對穩定，在7.81%至8.19%之間波動。2023年維持在8.18%，但在2024年則大幅下降至4.83%。調整后的資產回報率的趨勢與未調整的數據相似，但數值略有不同，同樣在2024年出現顯著下降。
總體而言，這些指標顯示在2020年至2022年期間，盈利能力和投資回報率均呈現增長趨勢。然而，2024年各項指標均出現明顯的下滑，表明盈利能力和投資效率可能受到影響。值得注意的是，調整后的指標與未調整的指標趨勢一致，但數值存在差異，可能反映了會計調整對財務表現的影響。
UnitedHealth Group Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 收入、客戶
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 收入、客戶
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨收益
- 從資料顯示，歸屬於普通股股東的淨收益在2020年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2020年的15403百萬美元增長至2023年的22381百萬美元。然而，在2024年，該數值大幅下降至14405百萬美元，顯示淨收益出現顯著的逆轉。
- 調整后歸屬於普通股股東的淨收益
- 調整后的淨收益也呈現類似的趨勢。2020年至2023年期間，該數值從16150百萬美元增長至23188百萬美元。與歸屬於普通股股東的淨收益趨勢一致，2024年調整后的淨收益大幅下降至14150百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年至2022年期間呈現小幅上升趨勢，從2020年的6.03%增長至2022年的6.25%。2023年略有下降至6.09%，但在2024年則大幅下降至3.65%，與淨收益的下降趨勢相符。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整后的淨利率比率在2020年至2023年期間波動較大。從2020年的6.32%下降至2021年的5.74%，然後下降至2022年的5.25%。2023年出現反彈，回升至6.31%，但2024年再次大幅下降至3.58%，與調整后的淨收益下降趨勢一致。
總體而言，資料顯示在2020年至2023年間，盈利能力呈現增長趨勢，但在2024年出現顯著的下滑。淨獲利率和調整后的淨利率比率的變化與淨收益的變化方向一致，表明盈利能力的下降是真實且普遍的。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 歸屬於UnitedHealth Group的股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 歸屬於UnitedHealth Group的股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨收益
- 從2020年到2023年，歸屬於普通股股東的淨收益呈現顯著增長趨勢，由15403百萬美元增長至22381百萬美元。然而，在2024年，該數值大幅下降至14405百萬美元，顯示淨收益出現顯著的逆轉。
- 調整後歸屬於普通股股東的淨收益
- 調整後淨收益的趨勢與未調整淨收益相似，在2020年至2023年間持續增長，從16150百萬美元增長至23188百萬美元。同樣地，2024年也出現了顯著下降，降至14150百萬美元。調整後淨收益的波動幅度略大於未調整淨收益。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，從23.52%增長至25.87%。2023年略有下降至25.22%，但在2024年則大幅下降至15.55%，與淨收益的下降趨勢相符。這表明股東權益的盈利能力在2024年顯著降低。
- 調整後股東權益回報率
- 調整後股東權益回報率的變化趨勢與未調整的ROE相似，在2020年至2023年期間呈現波動上升，並在2024年大幅下降至15.27%。調整後ROE的波動幅度略大於未調整ROE，但整體趨勢保持一致。2024年的大幅下降表明，即使在調整後，股東權益的盈利能力也顯著降低。
總體而言，資料顯示在2020年至2023年間，盈利能力和股東權益回報率均呈現增長趨勢。然而，2024年出現了顯著的逆轉，淨收益和股東權益回報率均大幅下降。這可能表明公司在2024年面臨了重大的挑戰或不利因素，導致盈利能力下降。
資產回報率 （ROA） （經調整）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨收益
- 歸屬於普通股股東的淨收益在2020年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2020年的15403百萬美元增長至2023年的22381百萬美元。然而，在2024年，該數值大幅下降至14405百萬美元，顯示淨收益出現顯著的逆轉。
- 調整後歸屬於普通股股東的淨收益
- 調整後淨收益的趨勢與未調整淨收益相似，同樣在2020年至2023年間持續增長，從16150百萬美元增長至23188百萬美元。2024年也出現了顯著下降，降至14150百萬美元，幅度與未調整淨收益的降幅相近。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在2020年至2022年間相對穩定，維持在7.81%至8.19%之間。2023年略有下降至8.18%，但在2024年則大幅下降至4.83%，與淨收益的下降趨勢一致。這表明資產產生利潤的能力在2024年顯著降低。
- 調整後資產回報率
- 調整後資產回報率的變化模式與未調整的ROA相似。在2020年至2022年間，數值波動較小，但2023年有所上升至8.47%。2024年同樣出現大幅下降，降至4.74%，與淨收益和未調整ROA的下降趨勢相符。調整後的ROA變化可能反映了特定項目或會計調整對盈利能力的影响。
總體而言，資料顯示在2020年至2023年間，盈利能力和資產效率均呈現增長趨勢。然而，2024年出現了顯著的轉變，淨收益和資產回報率均大幅下降，表明該年度的財務表現與前幾年相比有所惡化。需要進一步分析以確定導致這些變化的具體原因。