股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
UnitedHealth Group Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於UnitedHealth Group普通股股東的凈收益1 | ÷ | 歸屬於UnitedHealth Group的股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 15.55% | = | 100 | × | 14,405) | ÷ | 92,658) |
| 2023年12月31日 | 25.22% | = | 100 | × | 22,381) | ÷ | 88,756) |
| 2022年12月31日 | 25.87% | = | 100 | × | 20,120) | ÷ | 77,772) |
| 2021年12月31日 | 24.09% | = | 100 | × | 17,285) | ÷ | 71,760) |
| 2020年12月31日 | 23.52% | = | 100 | × | 15,403) | ÷ | 65,491) |
| 2019年12月31日 | 24.02% | = | 100 | × | 13,839) | ÷ | 57,616) |
| 2018年12月31日 | 23.19% | = | 100 | × | 11,986) | ÷ | 51,696) |
| 2017年12月31日 | 22.10% | = | 100 | × | 10,558) | ÷ | 47,776) |
| 2016年12月31日 | 18.33% | = | 100 | × | 7,017) | ÷ | 38,274) |
| 2015年12月31日 | 17.18% | = | 100 | × | 5,813) | ÷ | 33,830) |
| 2014年12月31日 | 17.31% | = | 100 | × | 5,619) | ÷ | 32,454) |
| 2013年12月31日 | 17.50% | = | 100 | × | 5,625) | ÷ | 32,149) |
| 2012年12月31日 | 17.72% | = | 100 | × | 5,526) | ÷ | 31,178) |
| 2011年12月31日 | 18.17% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 28,292) |
| 2010年12月31日 | 17.94% | = | 100 | × | 4,634) | ÷ | 25,825) |
| 2009年12月31日 | 16.19% | = | 100 | × | 3,822) | ÷ | 23,606) |
| 2008年12月31日 | 14.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 20,780) |
| 2007年12月31日 | 23.20% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 20,063) |
| 2006年12月31日 | 19.99% | = | 100 | × | 4,159) | ÷ | 20,810) |
| 2005年12月31日 | 18.61% | = | 100 | × | 3,300) | ÷ | 17,733) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 整體獲利趨勢
- 從2005年至2023年期間，UnitedHealth Group的歸屬於普通股股東的淨收益呈現整體成長趨勢，能夠反映公司獲利能力的持續提升。期間內經歷了多次波動，但從2008年金融危機之後，淨收益呈穩步增加的態勢，尤其在2011年及2016年之後，淨收益快速攀升，至2019年達到高峰，之後的2023年資料顯示仍維持相對較高水平，較2005年約高出四倍以上。
- 股東權益變化
- 股東權益隨時間推移亦呈持續增長的趨勢，尤其自2010年起開始快速累積，符合公司淨收益的持續擴大。從17733百萬美元提升至2024年的92658百萬美元，反映公司資產留存盈餘的累積與股本補充，支持公司長期的穩定性和成長能力。然而變化中也出現短期波動，特別在部分年份，例如2007年及2014年，增長速度較為緩慢。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2005年至2021年之間保持較高水準，波動範圍約在17%至25%左右，並多次超過20%，顯示公司能有效利用股東權益來產生利潤。尤其是在2011年至2019年間，ROE保持在較高水平，顯示公司管理效率較佳。2022年之後，ROE出現大幅下跌至15.55%，這可能反映出2022年或2023年期間的獲利或權益變動，需進一步資料分析以確認是否由特殊事件或結構性變化所導致。
- 趨勢總結
- 整體來看，UnitedHealth Group在所分析期間展現了強勁的成長動能，尤其是盈利能力與股東權益的持續擴大。儘管面臨經濟波動與外部環境變化，公司能持續維持較高的ROE，顯示其經營效率較佳。然而，2022年ROE的顯著下降亦提示未來可能需要關注營運成本、收益結構或市場風險的變動，以確保長期的穩定發展。
與競爭對手的比較
UnitedHealth Group Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 15.55% | 28.12% | 14.47% | 14.13% | 7.32% |
| 2023年12月31日 | 25.22% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% |
| 2022年12月31日 | 25.87% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% |
| 2021年12月31日 | 24.09% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% |
| 2020年12月31日 | 23.52% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% |
| 2019年12月31日 | 24.02% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% |
| 2018年12月31日 | 23.19% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% |
| 2017年12月31日 | 22.10% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% |
| 2015年12月31日 | 17.18% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% |
| 2014年12月31日 | 17.31% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% |
| 2013年12月31日 | 17.50% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% |
| 2012年12月31日 | 17.72% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% |
| 2011年12月31日 | 18.17% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% |
| 2010年12月31日 | 17.94% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% |
| 2009年12月31日 | 16.19% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% |
| 2008年12月31日 | 14.33% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% |
| 2007年12月31日 | 23.20% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% |
| 2006年12月31日 | 19.99% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% |
| 2005年12月31日 | 18.61% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
UnitedHealth Group Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| UnitedHealth Group Inc. | 醫療保健設備與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 15.55% | 16.02% |
| 2023年12月31日 | 25.22% | 17.13% |
| 2022年12月31日 | 25.87% | 18.40% |
| 2021年12月31日 | 24.09% | 17.28% |
| 2020年12月31日 | 23.52% | 15.80% |
| 2019年12月31日 | 24.02% | 15.85% |
| 2018年12月31日 | 23.19% | 13.28% |
| 2017年12月31日 | 22.10% | 12.21% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 10.70% |
| 2015年12月31日 | 17.18% | 11.84% |
| 2014年12月31日 | 17.31% | 13.81% |
| 2013年12月31日 | 17.50% | 14.22% |
| 2012年12月31日 | 17.72% | 17.99% |
| 2011年12月31日 | 18.17% | 17.02% |
| 2010年12月31日 | 17.94% | 17.62% |
| 2009年12月31日 | 16.19% | 19.50% |
| 2008年12月31日 | 14.33% | 17.63% |
| 2007年12月31日 | 23.20% | 20.02% |
| 2006年12月31日 | 19.99% | 16.70% |
| 2005年12月31日 | 18.61% | 16.22% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
UnitedHealth Group Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 保健
| UnitedHealth Group Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 15.55% | 15.74% |
| 2023年12月31日 | 25.22% | 19.40% |
| 2022年12月31日 | 25.87% | 24.82% |
| 2021年12月31日 | 24.09% | 25.44% |
| 2020年12月31日 | 23.52% | 16.70% |
| 2019年12月31日 | 24.02% | 23.30% |
| 2018年12月31日 | 23.19% | 21.27% |
| 2017年12月31日 | 22.10% | 13.77% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 18.53% |
| 2015年12月31日 | 17.18% | 18.52% |
| 2014年12月31日 | 17.31% | 19.17% |
| 2013年12月31日 | 17.50% | 18.81% |
| 2012年12月31日 | 17.72% | 18.20% |
| 2011年12月31日 | 18.17% | 15.90% |
| 2010年12月31日 | 17.94% | 14.85% |
| 2009年12月31日 | 16.19% | 20.14% |
| 2008年12月31日 | 14.33% | 20.29% |
| 2007年12月31日 | 23.20% | 17.87% |
| 2006年12月31日 | 19.99% | 20.49% |
| 2005年12月31日 | 18.61% | 18.28% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).