資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Apple Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 25.68% | = | 100 | × | 93,736) | ÷ | 364,980) |
| 2023年9月30日 | 27.51% | = | 100 | × | 96,995) | ÷ | 352,583) |
| 2022年9月24日 | 28.29% | = | 100 | × | 99,803) | ÷ | 352,755) |
| 2021年9月25日 | 26.97% | = | 100 | × | 94,680) | ÷ | 351,002) |
| 2020年9月26日 | 17.73% | = | 100 | × | 57,411) | ÷ | 323,888) |
| 2019年9月28日 | 16.32% | = | 100 | × | 55,256) | ÷ | 338,516) |
| 2018年9月29日 | 16.28% | = | 100 | × | 59,531) | ÷ | 365,725) |
| 2017年9月30日 | 12.88% | = | 100 | × | 48,351) | ÷ | 375,319) |
| 2016年9月24日 | 14.20% | = | 100 | × | 45,687) | ÷ | 321,686) |
| 2015年9月26日 | 18.38% | = | 100 | × | 53,394) | ÷ | 290,479) |
| 2014年9月27日 | 17.04% | = | 100 | × | 39,510) | ÷ | 231,839) |
| 2013年9月28日 | 17.89% | = | 100 | × | 37,037) | ÷ | 207,000) |
| 2012年9月29日 | 23.70% | = | 100 | × | 41,733) | ÷ | 176,064) |
| 2011年9月24日 | 22.28% | = | 100 | × | 25,922) | ÷ | 116,371) |
| 2010年9月25日 | 18.64% | = | 100 | × | 14,013) | ÷ | 75,183) |
| 2009年9月26日 | 10.59% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 53,851) |
| 2008年9月27日 | 12.22% | = | 100 | × | 4,834) | ÷ | 39,572) |
| 2007年9月29日 | 13.79% | = | 100 | × | 3,496) | ÷ | 25,347) |
| 2006年9月30日 | 11.56% | = | 100 | × | 1,989) | ÷ | 17,205) |
| 2005年9月24日 | 11.56% | = | 100 | × | 1,335) | ÷ | 11,551) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-K (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-24), 10-K (報告日期： 2015-09-26), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-09-24), 10-K (報告日期： 2010-09-25), 10-K (報告日期： 2009-09-26), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-24).
1 百萬美元
以下為就資料期間內的主要財務指標所呈現之觀察與洞見，聚焦於淨收入、總資產與 ROA 的演變、相互關係與時序特徵，並以清晰、客觀的語言呈現分析重點與可能的解釋方向。
- 淨收入（虧損）走勢與主要變動點
- 在 2005 年至 2012 年期間，淨收入呈穩步成長，從 1,335 百萬美元增長至 41,733 百萬美元，顯示營運獲利能力顯著提升與規模效應逐步顯現。之後於 2013 年出現回落（37,037 百萬美元），但於 2014–2015 年再次走高，分別為 39,510 與 53,394 百萬美元，呈現波動中的上行趨勢。2016 年、2017 年分別降至 45,687 與 48,351 百萬美元，之後於 2018 年再度提升至 59,531 百萬美元，2019–2020 年出現小幅波動，分別為 55,256 與 57,411 百萬美元。2021 年出現顯著跳升，達 94,680 百萬美元，2022 年進一步上升至 99,803 百萬美元，之後在 2023 年與 2024 年分別為 96,995 與 93,736 百萬美元，呈現峰值後的輕微回落。整體而言，長期趨勢往上，且在 2021–2022 年出現明顯的高峰，顯示在該期間營運獲利能力的顯著提升。
- 總資產變化與資本配置特徵
- 總資產自 2005 年的 11,551 百萬美元快速攀升，至 2012 年增至 176,064 百萬美元，之後在 2013–2017 年間進一步攀升至高點 375,319 百萬美元，顯示長期資本支出與資產規模的快速擴張。2018 年出現回落至 365,725 百萬美元，2019–2020 年再度下滑至 323,888 百萬美元，表示資產基礎在此期間經歷調整或重新配置。2021 年回升至 351,002 百萬美元，2022 年至 352,755 百萬美元，2023 年 352,583 百萬美元，2024 年再增長至 364,980 百萬美元。整體看法為，早期經歷快速資產累積與投資後，資本基礎在中期出現波動與調整，近年再度穩健上升，維持在高水準區間，顯示長期資本配置具備高度的穩定性與持續支撐力。
- ROA（資產報酬率）的時序與含意
- ROA 在 2005–2006 年維持於 11.56%，於 2007 年升至 13.79%，2010 年起逐步提高，至 2012 年達到 23.70% 的高點，顯示資產運用效率在此階段顯著改善。其後於 2013–2016 年間出現波動，2013 年回落至 17.89%，2014 年 17.04%，2015 年 18.38%，2016 年 14.20%，2017 年 12.88%，顯示在資產基礎持續成長的同時，淨收入增長未必同步擴張，導致效率短期回落。2018 年回升至 16.28%，2019 年 16.32%，2020 年 17.73%，顯示在資產規模逐步穩定後，淨收入的增長對 ROA 的支撐較穩定。自 2021 年起，ROA 顯著走高，達 26.97%，2022 年進一步升至 28.29%，2023 年 27.51%，2024 年 25.68%。此段期間的高點與回落，與 2021–2022 年淨收入的極大增長與相對穩健的資產基礎同時出現，顯示在高營利能力與資產基礎穩健的組合下，資產利用效率再度顯著提升。綜合觀察，ROA 的長期走勢呈現先強化後波動，近年因淨收入的強力增長而再度提升至較高水準，但2024 年仍顯示較高的資產規模可能對 ROA 造成一定壓力。
與競爭對手的比較
Apple Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 25.68% | 20.31% | 8.29% | 3.91% | 11.73% |
| 2023年9月30日 | 27.51% | 20.98% | 12.38% | 2.73% | 17.42% |
| 2022年9月24日 | 28.29% | 19.96% | 12.57% | 6.00% | 8.90% |
| 2021年9月25日 | 26.97% | 14.66% | 10.86% | 2.63% | 4.99% |
| 2020年9月26日 | 17.73% | 13.39% | 11.82% | 3.88% | 4.39% |
| 2019年9月28日 | 16.32% | 20.54% | 11.88% | -2.07% | 4.27% |
| 2018年9月29日 | 16.28% | 10.65% | 0.10% | — | 2.61% |
| 2017年9月30日 | 12.88% | 17.20% | 7.40% | — | 4.41% |
| 2016年9月24日 | 14.20% | 10.65% | 8.83% | — | 6.18% |
| 2015年9月26日 | 18.38% | 10.44% | 7.91% | — | 9.35% |
| 2014年9月27日 | 17.04% | 10.71% | 7.47% | — | 6.80% |
| 2013年9月28日 | 17.89% | — | 9.87% | — | 3.37% |
| 2012年9月29日 | 23.70% | — | 8.76% | — | 5.07% |
| 2011年9月24日 | 22.28% | — | 7.45% | — | 8.66% |
| 2010年9月25日 | 18.64% | — | 9.57% | — | 7.26% |
| 2009年9月26日 | 10.59% | — | 9.00% | — | 5.69% |
| 2008年9月27日 | 12.22% | — | 13.71% | — | 9.61% |
| 2007年9月29日 | 13.79% | — | 13.75% | — | 9.41% |
| 2006年9月30日 | 11.56% | — | 12.88% | — | — |
| 2005年9月24日 | 11.56% | — | 16.94% | — | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-K (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-24), 10-K (報告日期： 2015-09-26), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-09-24), 10-K (報告日期： 2010-09-25), 10-K (報告日期： 2009-09-26), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-24).
與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Apple Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
| Apple Inc. | 技術硬體和設備 | |
|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 25.68% | 18.69% |
| 2023年9月30日 | 27.51% | 20.58% |
| 2022年9月24日 | 28.29% | 21.62% |
| 2021年9月25日 | 26.97% | 18.88% |
| 2020年9月26日 | 17.73% | 13.59% |
| 2019年9月28日 | 16.32% | 11.82% |
| 2018年9月29日 | 16.28% | 12.52% |
| 2017年9月30日 | 12.88% | 11.48% |
| 2016年9月24日 | 14.20% | 12.70% |
| 2015年9月26日 | 18.38% | 15.41% |
| 2014年9月27日 | 17.04% | 14.03% |
| 2013年9月28日 | 17.89% | 15.23% |
| 2012年9月29日 | 23.70% | 18.55% |
| 2011年9月24日 | 22.28% | 15.91% |
| 2010年9月25日 | 18.64% | 13.92% |
| 2009年9月26日 | 10.59% | 9.70% |
| 2008年9月27日 | 12.22% | 13.10% |
| 2007年9月29日 | 13.79% | 13.75% |
| 2006年9月30日 | 11.56% | 12.51% |
| 2005年9月24日 | 11.56% | 15.57% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-K (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-24), 10-K (報告日期： 2015-09-26), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-09-24), 10-K (報告日期： 2010-09-25), 10-K (報告日期： 2009-09-26), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-24).
與行業的比較： 資訊技術
Apple Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Apple Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 25.68% | 11.91% |
| 2023年9月30日 | 27.51% | 12.49% |
| 2022年9月24日 | 28.29% | 14.54% |
| 2021年9月25日 | 26.97% | 14.64% |
| 2020年9月26日 | 17.73% | 11.43% |
| 2019年9月28日 | 16.32% | 11.77% |
| 2018年9月29日 | 16.28% | 10.94% |
| 2017年9月30日 | 12.88% | 9.05% |
| 2016年9月24日 | 14.20% | 9.79% |
| 2015年9月26日 | 18.38% | 11.53% |
| 2014年9月27日 | 17.04% | 12.37% |
| 2013年9月28日 | 17.89% | 13.26% |
| 2012年9月29日 | 23.70% | 14.08% |
| 2011年9月24日 | 22.28% | 15.12% |
| 2010年9月25日 | 18.64% | 14.52% |
| 2009年9月26日 | 10.59% | 10.09% |
| 2008年9月27日 | 12.22% | 12.00% |
| 2007年9月29日 | 13.79% | 12.05% |
| 2006年9月30日 | 11.56% | 12.22% |
| 2005年9月24日 | 11.56% | 12.77% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-24), 10-K (報告日期： 2021-09-25), 10-K (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-24), 10-K (報告日期： 2015-09-26), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-09-24), 10-K (報告日期： 2010-09-25), 10-K (報告日期： 2009-09-26), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-24).