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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Chevron Corp.、歸屬於雪佛龍公司的凈收入（虧損）調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）（調整前） | ||||||
| 更多： 證券的未實現持有收益（虧損） | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的波動。2020年出現大幅虧損，其後在2021年和2022年迅速轉為盈利，並達到高峰。2023年盈利有所下降，但仍維持正值。2024年則進一步下降，但仍高於2020年的虧損水平。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤基本一致，差異幅度較小，顯示調整項對整體盈利的影響有限。
- 盈利增長
- 從2020年到2021年，淨利潤和調整後淨利潤均呈現顯著增長，由虧損轉為大幅盈利。2021年到2022年，盈利持續增長，但增長幅度略有放緩。2022年到2023年，盈利出現明顯下降。2023年到2024年，盈利繼續下降，但降幅相較於前一年有所收斂。
- 整體觀察
- 資料顯示，盈利能力受到外部因素的顯著影響。2020年的虧損可能與當時的市場環境有關。2021年和2022年的盈利增長可能受益於市場復甦或油價上漲等因素。2023年和2024年的盈利下降可能反映了市場變化或公司內部因素的影響。整體而言，盈利能力呈現週期性波動的特徵。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Chevron Corp.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。2020年為負值，隨後在2021年和2022年顯著提升，分別達到10.04%和15.05%。2023年略有下降至10.85%，並在2024年進一步降至9.13%。調整后的淨獲利率與未調整的數值完全一致，表明調整並未對獲利能力指標產生影響。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率的變化趨勢與淨獲利率相似。2020年為負值，隨後在2021年和2022年大幅增長，分別達到11.24%和22.27%。2023年回落至13.28%，2024年則降至11.59%。調整后的股東權益回報率與未調整的數值一致，顯示調整對該指標沒有影響。
- 資產回報率
- 資產回報率也呈現類似的趨勢。2020年為負值，2021年和2022年分別增長至6.52%和13.76%。2023年下降至8.17%，2024年則降至6.87%。調整后的資產回報率與未調整的數值相同，表明調整並未改變該指標的結果。
總體而言，觀察期間的各項回報率指標均呈現先改善後下降的趨勢。2021年和2022年表現顯著，但2023年和2024年則顯示出回落的跡象。各項指標的調整后數值與未調整數值一致，表明調整因素對這些指標的影響有限。
Chevron Corp.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的調整后凈收入（虧損） ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的波動。2020年出現大幅虧損，隨後在2021年和2022年迅速轉為盈利，並達到高峰。2023年和2024年則觀察到盈利金額的下降趨勢，但仍維持正利潤。調整後淨利潤的趨勢與淨利潤基本一致，差異幅度較小。
- 淨獲利率分析
- 淨獲利率與淨利潤的趨勢相呼應。2020年為負值，反映了虧損狀況。2021年和2022年淨獲利率顯著提升，表明盈利能力增強。2023年和2024年淨獲利率均有所下降，但仍維持在正值。整體而言，淨獲利率的變化幅度較大，反映了外部環境或公司內部策略的影響。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整後的淨利率比率與淨獲利率數值完全相同。這表示調整項目對整體淨利率的影響微乎其微，或者調整項目本身與淨利潤的變動趨勢一致。因此，調整後的淨利率比率可以視為淨獲利率的另一個指標，提供一致的盈利能力訊息。
總體而言，資料顯示在一段時間內經歷了從虧損到盈利，再到盈利下降的過程。盈利能力指標的波動幅度較大，需要進一步分析相關因素以了解其背後的原因。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的調整后凈收入（虧損） ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的波動。2020年出現大幅虧損，隨後在2021年和2022年迅速轉為盈利，並達到高峰。2023年和2024年則顯示盈利有所下降，但仍維持正利潤。調整後的淨利潤趨勢與淨利潤基本一致，差異幅度較小，表明調整項對整體盈利的影響有限。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率（ROE）與淨利潤的趨勢密切相關。2020年ROE為負值，反映了當年的虧損。2021年和2022年ROE大幅提升，與淨利潤的增長相呼應，2022年達到最高點。2023年和2024年ROE均有所下降，但仍保持在正值。調整後的股東權益回報率與未調整的ROE數值幾乎相同，表明調整項對股東權益回報率的影響微乎其微。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在2020年經歷了挑戰，但在之後的兩年中實現了顯著的復甦和增長。然而，2023年和2024年的數據表明，盈利能力和股東回報可能正在趨於穩定，或出現輕微的下滑趨勢。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的有限數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的調整后凈收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的調整后凈收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 盈利能力
- 歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現顯著的波動。2020年出現虧損，金額為負五十五億四千三百萬美元。隨後，淨利潤在2021年大幅增長至一千五百六十二點五億美元，並在2022年進一步增長至三千五百四十六點五億美元。然而，2023年淨利潤下降至兩千一百三十六點九億美元，2024年則降至一千七百六十六點一億美元。調整後的淨利潤趨勢與淨利潤趨勢基本一致，差異甚微。
- 資產回報率
- 資產回報率（ROE）與淨利潤的趨勢相呼應。2020年為負2.31%，反映了當年的虧損。2021年ROE大幅提升至6.52%，2022年則達到峰值13.76%。隨後，ROE在2023年下降至8.17%，並在2024年進一步下降至6.87%。調整後的資產回報率與未調整的資產回報率數值完全相同，表明調整項目對ROE的影響不大。
總體而言，資料顯示在2020年經歷虧損後，盈利能力和資產回報率在2021年和2022年顯著改善，但在2023年和2024年則呈現下降趨勢。儘管如此，2024年的ROE仍為正值，表明公司仍能產生利潤並有效利用其資產。