資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Cummins Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 歸屬於康明斯公司的凈利潤1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.30% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 32,005) |
| 2022年12月31日 | 7.10% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 30,299) |
| 2021年12月31日 | 8.99% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 23,710) |
| 2020年12月31日 | 7.91% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 22,624) |
| 2019年12月31日 | 11.45% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 19,737) |
| 2018年12月31日 | 11.23% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 19,062) |
| 2017年12月31日 | 5.53% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 18,075) |
| 2016年12月31日 | 9.29% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 15,011) |
| 2015年12月31日 | 9.24% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 15,134) |
| 2014年12月31日 | 10.47% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 15,776) |
| 2013年12月31日 | 10.07% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 14,728) |
| 2012年12月31日 | 13.11% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 12,548) |
| 2011年12月31日 | 15.84% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 11,668) |
| 2010年12月31日 | 10.00% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 10,402) |
| 2009年12月31日 | 4.85% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 8,816) |
| 2008年12月31日 | 8.86% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 8,519) |
| 2007年12月31日 | 9.02% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 8,195) |
| 2006年12月31日 | 9.58% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 7,465) |
| 2005年12月31日 | 7.99% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 6,885) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 營收和獲利趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Cummins Inc.在2005年至2023年間的凈利潤經歷了較為波動的變化。在2005年，凈利潤為550百萬美元，隨著時間推移，逐步攀升至2017年的2131百萬美元，顯示公司在此期間擴展營運並提升獲利能力。然而，自2018年後，凈利潤出現明顯下滑，至2023年僅剩735百萬美元，反映出可能面臨較大挑戰或市場壓力。
- 資產規模變化
- 公司總資產自2005年的6,885百萬美元持續擴張，至2023年達到32,005百萬美元，期間資產成長幅度較大，特別是在2010年後的快速增長，顯示公司在資產布局與擴展方面持續投入，並可能伴隨著規模效應的提升。
- ROA（資產報酬率）趨勢
- ROA指標在研究期間呈現較大的波動性。一方面，2006年達到高點9.58%，2007年仍維持較高水準9.02%；另一方面，在2009年出現低至4.85%的數值，之後在2010年和2011年又出現顯著的增加，分別達到10%和15.84%。此後，ROA多次波動，至2023年僅剩2.3%，反映出公司資產利用效率在不同年度間表現不一，特別是近年顯示資金運用效益降低，可能與公司盈利能力下降有關。
- 整體分析結論
- 整體而言，Cummins Inc.在資產規模擴大的同時，其盈利能力經歷了由高點逐步下降的趨勢。資產的快速成長未能同步轉化為持續的高ROA，且凈利潤在近期出現明顯下滑，暗示公司在效率或市場環境方面可能面臨挑戰。未來監控公司盈利質量與資產運用效率的變化將是關鍵，有助於評估其經營策略和市場前景的可持續性。
與競爭對手的比較
Cummins Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.30% | -1.62% | 11.81% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 2022年12月31日 | 7.10% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 2021年12月31日 | 8.99% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 7.91% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 11.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 11.23% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 5.53% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | 9.29% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 9.24% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 10.47% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 10.07% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 13.11% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 15.84% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | 10.00% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 4.85% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008年12月31日 | 8.86% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007年12月31日 | 9.02% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006年12月31日 | 9.58% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 7.99% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Cummins Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Cummins Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.30% | 5.21% |
| 2022年12月31日 | 7.10% | 2.84% |
| 2021年12月31日 | 8.99% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 7.91% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 11.45% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 11.23% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 5.53% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | 9.29% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 9.24% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 10.47% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 10.07% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 13.11% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 15.84% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | 10.00% | 2.70% |
| 2009年12月31日 | 4.85% | 2.16% |
| 2008年12月31日 | 8.86% | 3.33% |
| 2007年12月31日 | 9.02% | 3.89% |
| 2006年12月31日 | 9.58% | 3.91% |
| 2005年12月31日 | 7.99% | 3.25% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Cummins Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Cummins Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 2.30% | 5.61% |
| 2022年12月31日 | 7.10% | 3.31% |
| 2021年12月31日 | 8.99% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 7.91% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 11.45% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 11.23% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 5.53% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | 9.29% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 9.24% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 10.47% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 10.07% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 13.11% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 15.84% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | 10.00% | 3.03% |
| 2009年12月31日 | 4.85% | 2.24% |
| 2008年12月31日 | 8.86% | 3.10% |
| 2007年12月31日 | 9.02% | 3.87% |
| 2006年12月31日 | 9.58% | 6.41% |
| 2005年12月31日 | 7.99% | 1.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).