股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Cummins Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於康明斯公司的凈利潤1 | ÷ | 康明斯公司股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 8.31% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 8,850) |
| 2022年12月31日 | 23.97% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 8,975) |
| 2021年12月31日 | 25.15% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 8,474) |
| 2020年12月31日 | 22.19% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 8,062) |
| 2019年12月31日 | 30.11% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 7,507) |
| 2018年12月31日 | 29.14% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 7,348) |
| 2017年12月31日 | 13.76% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 7,259) |
| 2016年12月31日 | 20.28% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 6,875) |
| 2015年12月31日 | 18.89% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 7,406) |
| 2014年12月31日 | 21.31% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 7,749) |
| 2013年12月31日 | 19.75% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 7,510) |
| 2012年12月31日 | 24.91% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 6,603) |
| 2011年12月31日 | 33.65% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 5,492) |
| 2010年12月31日 | 22.27% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 4,670) |
| 2009年12月31日 | 11.34% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 3,773) |
| 2008年12月31日 | 23.37% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 3,230) |
| 2007年12月31日 | 21.68% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 3,409) |
| 2006年12月31日 | 25.52% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 2,802) |
| 2005年12月31日 | 29.51% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 1,864) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 淨利潤趨勢分析
- 從2005年至2023年的資料顯示，康明斯公司凈利潤呈現波動但整體趨勢偏向成長。在2005年至2007年間，凈利潤略有提升，分別為550百萬美元、715百萬美元和739百萬美元。2008年受到全球金融危機影響，凈利潤上升至755百萬美元，但1999年則下降至428百萬美元，顯示經濟環境的變動對獲利能力產生一定影響。2009年由於金融危機餘波，凈利潤急劇下降至1040百萬美元後，隨後在2010年再度攀升至1848百萬美元。2012年後，凈利潤整體持續上升並在2016年達到高點，為2260百萬美元，之後略有波動，至2023年仍維持於較高水準，為735百萬美元，反映公司在較長期間內整體獲利能力有所增強，雖然存在一些年度的波動。
- 股東權益變化分析
- 股東權益由2005年的1864百萬美元逐步增加至2023年的8850百萬美元，期間呈現穩定上升的趨勢。尤其在2006年至2012年間，股東權益快速成長，達到6603百萬美元，顯示公司在這段期間積累大量權益資本。雖然有少數年份出現波動，但整體趨勢仍是積極向上。2017年至2018年短暫進入高點，達到7507及8062百萬美元，隨後略有回落，但仍維持在較高水準，展現出公司在資本累積方面的穩定能力。
- 股東權益報酬率（ROE）的變化
- ROE由2005年的29.51%遞減至2023年的8.31%，期間經歷了多次波動。2005年至2007年，ROE較高，超過21%，顯示較佳的獲利效率。2009年ROE跌至11.34%，可能與當年凈利潤下降有關。2011年後，ROE反覆波動，最高達33.65%（2008年），最低則在2023年降至8.31%。整體來看，儘管股東權益持續增加，但ROE呈現下降趨勢，反映公司在股東權益擴大的同時，獲利效率有一定壓力或需要進一步提升。
與競爭對手的比較
Cummins Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 8.31% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 2022年12月31日 | 23.97% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021年12月31日 | 25.15% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020年12月31日 | 22.19% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019年12月31日 | 30.11% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018年12月31日 | 29.14% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017年12月31日 | 13.76% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016年12月31日 | 20.28% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015年12月31日 | 18.89% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014年12月31日 | 21.31% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013年12月31日 | 19.75% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012年12月31日 | 24.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011年12月31日 | 33.65% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010年12月31日 | 22.27% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009年12月31日 | 11.34% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008年12月31日 | 23.37% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007年12月31日 | 21.68% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006年12月31日 | 25.52% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005年12月31日 | 29.51% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Cummins Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Cummins Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 8.31% | 27.89% |
| 2022年12月31日 | 23.97% | 13.39% |
| 2021年12月31日 | 25.15% | 8.48% |
| 2020年12月31日 | 22.19% | 4.42% |
| 2019年12月31日 | 30.11% | 18.11% |
| 2018年12月31日 | 29.14% | 11.28% |
| 2017年12月31日 | 13.76% | 10.13% |
| 2016年12月31日 | 20.28% | 20.08% |
| 2015年12月31日 | 18.89% | 10.42% |
| 2014年12月31日 | 21.31% | 18.16% |
| 2013年12月31日 | 19.75% | 15.14% |
| 2012年12月31日 | 24.91% | 17.58% |
| 2011年12月31日 | 33.65% | 19.63% |
| 2010年12月31日 | 22.27% | 15.88% |
| 2009年12月31日 | 11.34% | 13.47% |
| 2008年12月31日 | 23.37% | 24.97% |
| 2007年12月31日 | 21.68% | 22.64% |
| 2006年12月31日 | 25.52% | 22.16% |
| 2005年12月31日 | 29.51% | 17.27% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Cummins Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Cummins Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 8.31% | 27.70% |
| 2022年12月31日 | 23.97% | 15.38% |
| 2021年12月31日 | 25.15% | 15.38% |
| 2020年12月31日 | 22.19% | 0.24% |
| 2019年12月31日 | 30.11% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 29.14% | 17.95% |
| 2017年12月31日 | 13.76% | 18.24% |
| 2016年12月31日 | 20.28% | 21.69% |
| 2015年12月31日 | 18.89% | 16.11% |
| 2014年12月31日 | 21.31% | 19.68% |
| 2013年12月31日 | 19.75% | 16.40% |
| 2012年12月31日 | 24.91% | 17.20% |
| 2011年12月31日 | 33.65% | 20.10% |
| 2010年12月31日 | 22.27% | 16.41% |
| 2009年12月31日 | 11.34% | 12.84% |
| 2008年12月31日 | 23.37% | 20.74% |
| 2007年12月31日 | 21.68% | 20.36% |
| 2006年12月31日 | 25.52% | 32.16% |
| 2005年12月31日 | 29.51% | 7.80% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).