長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從資料中可以觀察到，固定資產凈周轉率呈現出一定的波動，於2018年為7.85，之後在2019年略升至8.06，接著在2020年下降至4.81，2021年略降至4.79，並在2022年回升至5.72。這表明公司在2020年之前固定資產的利用效率較高，但2020年有明顯的下降，可能與資產重整或投資策略調整有關，該比率隨後逐步回升，顯示部分改善。
在包括經營租賃與使用權資產的固定資產淨周轉比率方面，趨勢與前述指標較為類似，2018年為7.85，至2019年下降至6.7，2020年進一步降低至4.23，2021年略微提升至4.29，2022年則上升至5.13。這反映出公司在租賃與使用權資產的利用效率亦受到影響，尤其是在2020年，可能受到市場環境變動或資產配置變化的因素影響。
總資產周轉率在2018年為0.97，2019年微降至0.95，2020年明顯下降至0.6，之後在2021年回升至0.68，2022年進一步攀升至0.73。此趨勢顯示公司在2020年經歷資產運用效率下降的局面，可能與公司進行資產重組或投資策略調整相關，但其後逐步改善，反映出管理層在資產配置上的調適。
股東權益周轉率由2018年的1.67逐步上升至2019年的1.76，然後在2020年下降至1.34，2021年回升至1.5，2022年稍微下降至1.43。這顯示股東權益的利用效率在2019年達到高點，但2020年受到資產效率下降的影響，其後逐步復原，表明公司在股東權益的運用方面經歷了一定的波動，但整體仍處於較為穩健的水平。
綜合評估，該公司於2020年出現多項資產周轉率的明顯下降，反映出在當期面臨資產運用或營運效率的挑戰。隨著時間推移，管理層展現出改善策略，逐步恢復資產的利用效率，彰顯公司在資金與資產配置方面的調適能力。未來趨勢仍需關注公司是否能持續改善資產運用效率，以支持長期的成長目標。
固定資產凈周轉率
SolarEdge Technologies Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 543,969) | 410,379) | 303,408) | 176,963) | 119,329) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 5.72 | 4.79 | 4.81 | 8.06 | 7.85 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.00 | 3.70 | 5.00 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.18 | 11.93 | 10.72 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 14.94 | 11.69 | 9.52 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | — | |
| KLA Corp. | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.83 | 0.69 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.55 | 7.36 | 6.34 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 3,110,279 ÷ 543,969 = 5.72
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中可以觀察到，SolarEdge Technologies Inc. 的收入持續呈現顯著成長的趨勢。在2018年至2022年間，公司營收由約9.37億美元擴大至約31.10億美元，期間年均複合成長率較為亮眼，顯示其市場佔有率或銷售規模逐步擴大，反映出公司在相關產業中的積極布局與成長潛力。
在資產方面，"財產、廠房和設備淨額"亦呈穩定擴張，從2018年的約1.19億美元增長到2022年的約5.44億美元，顯示公司持續投資於實體資產以支撐其擴張策略。此一升幅與營收增長具有一定相關性，反映出公司對於產能提升與資產擴張的重視。
固定資產凈周轉率的變動反映了公司效率的調整。雖然在2018年與2019年較高（分別為7.85與8.06），但在2020年和2021年有所下降（約4.81與4.79），之後在2022年略微回升至5.72。此一趨勢可能顯示，公司在擴大固定資產基礎的同時，其資產使用效率經歷了一段調整期。特別是2020年及2021年，該比率的降低可能代表公司在擴充資產時資產利用率暫時受到壓力，但2022年有所回升，顯示資產運用效率正逐步改善。
綜合而言，SolarEdge Technologies Inc. 明顯展現穩健的營收擴張能力，伴隨資產規模的增長，但在資產運用宜密切追蹤其效率變化。未來若公司能保持在資產利用率上的優化，將更有助於其長期經營的可持續性與獲利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
SolarEdge Technologies Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 543,969) | 410,379) | 303,408) | 176,963) | 119,329) | |
| 經營租賃使用權資產凈額 | 62,754) | 47,137) | 41,600) | 35,858) | —) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 606,723) | 457,516) | 345,008) | 212,821) | 119,329) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 5.13 | 4.29 | 4.23 | 6.70 | 7.85 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.51 | 3.24 | 4.07 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 9.56 | 10.35 | 9.27 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 12.12 | 9.35 | 7.71 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | — | |
| KLA Corp. | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.68 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.62 | 6.62 | 5.64 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 3,110,279 ÷ 606,723 = 5.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的五個年度中，SolarEdge Technologies Inc. 的收入展現出持續且明顯的成長趨勢。從2018年的約9.37億美元逐步攀升，到2022年底突破31.1億美元，期間的累計增長顯著，反映出公司在市場上的擴展力道。此外，固定資產及設備凈額亦呈穩步增加，從2018年的約1.19億美元升至2022年的約6.07億美元，顯示公司在資產投資與擴建方面持續投入，以支持業務擴張。
然而，固定資產淨周轉比率的變化卻較為複雜。2018年為7.85，隨後逐年下降，至2020年降至4.23，之後略微回升至2022年的5.13。這一趨勢反映出隨著資產規模的增長，單位資產的營收產出效率在2018年至2020年間下降，可能為產品線擴展或投資規模擴大所致。2021年與2022年比，該比率略有回升，指出資產運用效率略有改善，可能得益於營運效率的提升或資產利用更為優化。
整體而言，該公司在收入持續成長的同時，資產規模也在增加，但資產周轉效率經歷了一段波動期，顯示在擴展過程中資產運用效率受到壓力，經過調整後逐步改善。公司未來若能維持高成長且進一步提高資產運用效率，將有助於強化盈利能力及競爭優勢。
總資產周轉率
SolarEdge Technologies Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 總資產 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.95 | 0.97 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.24 | 0.14 | 0.26 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.96 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.31 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.90 | 0.81 | 0.66 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | — | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 3,110,279 ÷ 4,265,949 = 0.73
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的年度財務資料中可以觀察到，SolarEdge Technologies Inc. 的收入呈現顯著成長趨勢。2018年至2022年間，公司的年度收入從約9.37億美元增加到約31.10億美元，顯示出公司營收規模持續擴大，且成長速度逐年提升，尤其是在2021年與2022年之間的增長率相對較高，反映出公司營運規模的快速擴張。
相較之下，公司的總資產亦呈現持續上升的趨勢，從2018年的約964億美元增加至2022年的約4269億美元。這顯示公司在經營規模擴大的同時，也在資產的累積與擴展，以支持其快速成長的業務需求。值得注意的是，資產的增長速度在2020年之後進一步加快，可能與公司在此期間的資本投資或收購活動增加有關，進一步推動其資產規模擴大。
財務比率方面，總資產周轉率由2018年的0.97逐步下降至2020年的0.6，此一趨勢可能反映在營收快速成長同時，資產基數擴大較快，導致資產周轉效率略有降低。然而，在2021年與2022年間，該比率回升至0.68與0.73，表明公司在利用資產產生營收的效率方面有所改善，可能透過優化資產配置或提升營運效率來實現)
整體而言，SolarEdge Technologies Inc. 在這段期間內展現出營收與資產規模雙雙成長的強勁動能。儘管資產周轉率在某些年份有所波動，但公司逐步改善資產運用效率，反映出其持續調整營運策略以維持成長與效率之間的平衡。未來，持續監測資產利用效率及營收增長的可持續性，將有助於更全面理解公司經營之穩健性與潛在發展前景。
股東權益周轉率
SolarEdge Technologies Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 1.43 | 1.50 | 1.34 | 1.76 | 1.67 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.19 | 0.47 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.11 | 1.88 | 1.63 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.46 | 1.10 | 1.00 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | — | |
| KLA Corp. | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.63 | 0.55 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.45 | 3.37 | 3.87 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益
= 3,110,279 ÷ 2,176,366 = 1.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2018年到2022年的財務數據顯示，SolarEdge Technologies Inc.的收入呈現穩定且快速成長的趨勢。2018年年底的收入為9.37億美元，至2022年增長至31.10億美元，期間累計增長約3.3倍。此顯示公司在陽光電力相關市場中持續擴展其業務規模，並成功推動銷售額的顯著提升。
- 股東權益變動分析
-
股東權益從2018年底的約5.62億美元，增加至2022年底的超過21.76億美元，期間呈現持續攀升的趨勢。該項目的成長幅度顯示公司在獲利再投資、擴大資本基礎或累積盈餘方面均有不錯的表現，相較於收入的增長，其股東權益的擴充支持公司財務實力的增強。
- 股東權益周轉率趨勢
-
股東權益周轉率在2018年至2022年間變動較小，從1.67下降至1.43。雖然有略微的下降，但整體仍保持在較高的水平，顯示公司使用股東權益產生收入的能力較為穩定。較低的變動可能反映出公司擴張策略較為穩健，或是投資於長期資產較多，導致資產回轉速度略有放緩。
- 整體分析結論
- 透過觀察這些關鍵財務指標，SolarEdge Technologies Inc.展現出持續成長的能力。收入的快速增長及股東權益的積累，反映公司在市場中的擴展與財務實力的提升。股東權益周轉率的穩定雖然略有下降，但仍然維持在較高水平，顯示公司在資產運用效率方面仍具備一定的競爭力。整體而言，該公司在過去五年間呈現出較為積極的成長態勢，並保持較好的財務穩健性。