杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Lowe’s Cos. Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到幾個顯著的財務趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在觀察期間，資產回報率呈現整體上升趨勢。從2020年5月的9.98%開始，逐步增加至2022年1月的18.91%。隨後，ROA略有下降，但在2023年8月再次回升至18.02%。近期，ROA在15%到16%之間波動，2025年5月回落至15.08%，並在2025年8月略微回升至14.71%。整體而言，ROA在觀察期內經歷了顯著增長，並維持在相對較高的水平。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年5月為26.71，隨後在2020年7月大幅下降至11.88。2021年1月出現顯著增加，達到32.52，並在2021年4月達到峰值115.06。之後的數據缺失，使得無法評估該比率的後續變化趨勢。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在觀察期間呈現極端波動。從2020年5月的266.43%開始，在2020年7月大幅下降至131.4%。2021年1月出現顯著增長，達到406.05%，並在2021年4月達到峰值1532.36%。之後的數據缺失，使得無法評估該比率的後續變化趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年至2022年初期間，盈利能力指標（ROA和ROE）呈現顯著增長。然而，由於數據在2022年後出現缺失，因此難以全面評估長期趨勢和潛在風險。財務槓桿比率的劇烈波動也值得關注，但由於缺乏後續數據，無法確定其對公司財務狀況的影響。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Lowe’s Cos. Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到幾個值得注意的財務趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年5月1日的6.17%開始，經歷了上升至7.41%（2021年7月30日），隨後在2022年達到高峰，最高為8.85%（2022年4月29日）。2022年10月28日略有下降至6.97%，之後在2023年和2024年維持在6.48%到8.94%之間，並在2025年5月2日達到8.31%。整體而言，淨獲利率在後期呈現相對穩定的狀態，但仍有波動。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年至2022年期間呈現上升趨勢。從2020年5月1日的1.62，逐步增加至2022年1月28日的2.16。然而，在2022年4月29日達到2.04後，資產周轉率開始下降，並在2024年11月1日降至1.87。2025年5月2日略有回升至1.94，但仍低於2022年的峰值。這表明公司在利用其資產產生收入方面，效率有所變化。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年經歷了顯著的波動。從2020年5月1日的26.71，大幅下降至2020年7月31日的11.88，隨後略微上升至12.49（2020年10月30日），並在2021年1月29日大幅增加至32.52。2021年4月30日達到峰值115.06，之後數據缺失。這表明公司在一段時間內調整了其債務水平，但後續數據的缺失限制了對長期趨勢的評估。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2020年呈現極高的數值，從266.43%（2020年5月1日）下降至131.4%（2020年7月31日）。2021年4月30日達到峰值1532.36%，之後數據缺失。由於數據不完整，難以評估ROE的長期趨勢。
總體而言，數據顯示公司在淨獲利率和資產周轉率方面存在波動，財務槓桿比率在初期經歷了顯著變化，而股東權益回報率的數據則存在不完整性。這些趨勢可能反映了公司經營策略、市場環境以及財務決策的影響。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Lowe’s Cos. Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-08-01), 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年5月1日的6.17%開始，經歷上升至2021年10月29日的8.63%，隨後略有下降，並在2022年1月28日達到8.77%的峰值。2022年後期，淨獲利率下降至6.97%，並在2023年初維持在6.6%左右。2023年下半年開始回升，至2024年2月2日達到8.49%，並在2024年11月1日達到8.25%。2025年5月2日略有回升至8.31%，隨後在2025年8月1日回落至8.2%。整體而言，淨獲利率在觀察期內維持在6%至9%的區間內波動，並呈現出週期性變化。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年5月1日的1.62開始，經歷了先下降後上升的過程。在2021年1月29日達到1.92，隨後在2022年1月28日達到2.16的峰值。2022年4月29日略有回落至1.92，但隨後在2022年7月29日和10月28日保持在2.04左右。2023年2月3日達到2.22的最高點，之後逐步下降，至2024年11月1日降至1.87。2025年5月2日略有回升至1.94，但隨後在2025年8月1日回落至1.87。整體而言，資產周轉率在觀察期內呈現波動上升的趨勢，但近期出現下降跡象。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。從2020年5月1日的9.98%開始，ROA持續上升，至2022年1月28日達到18.91%的峰值。隨後，ROA略有下降，但仍維持在14%至18%的區間內。2023年下半年，ROA再次回升，至2024年2月2日達到18.02%，並在2024年11月1日達到15.42%。2025年5月2日略有回升至16.14%，隨後在2025年8月1日回落至15.32%。整體而言，ROA在觀察期內呈現強勁的上升趨勢，表明資產利用效率不斷提高。
總體而言，數據顯示淨獲利率呈現週期性波動，資產周轉率呈現波動上升趨勢，而資產回報率則呈現強勁的上升趨勢。這些指標的綜合變化反映了公司在盈利能力和資產利用效率方面的表現。