股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
計算
Walt Disney Co.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損）1 | ÷ | 迪士尼股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 4.94% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 100,696) |
| 2023年9月30日 | 2.37% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 99,277) |
| 2022年10月1日 | 3.31% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 95,008) |
| 2021年10月2日 | 2.25% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 88,553) |
| 2020年10月3日 | -3.43% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 83,583) |
| 2019年9月28日 | 12.44% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 88,877) |
| 2018年9月29日 | 25.83% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 48,773) |
| 2017年9月30日 | 21.74% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 41,315) |
| 2016年10月1日 | 21.71% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 43,265) |
| 2015年10月3日 | 18.83% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 44,525) |
| 2014年9月27日 | 16.68% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 44,958) |
| 2013年9月28日 | 13.51% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 45,429) |
| 2012年9月29日 | 14.29% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 39,759) |
| 2011年10月1日 | 12.86% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 37,385) |
| 2010年10月2日 | 10.56% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 37,519) |
| 2009年10月3日 | 9.80% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 33,734) |
| 2008年9月27日 | 13.70% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 32,323) |
| 2007年9月29日 | 15.24% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 30,753) |
| 2006年9月30日 | 10.60% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 31,820) |
| 2005年10月1日 | 9.66% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 26,210) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
1 百萬美元
自2005年至2024年期間，華特迪士尼公司的財務表現展現出一定的波動與成長趨勢。根據資料分析，以下為主要觀察結果：
- 淨收益趨勢
- 在2005年至2015年間，淨收益呈現穩步成長，特別是在2013年至2015年期間，淨收益持續攀升至高點，分別為7501百萬美元、8382百萬美元及9391百萬美元。然而，2016年開始出現下滑，2017年淨收益回升至約3145百萬美元，但隨後於2019年再次下降，2019年淨收益為2354百萬美元。在2020年受到特殊因素（如全球性疫情）影響，淨收益轉為負值（-2864百萬美元），但隨後逐步回復，2021年為1995百萬美元，直到2023年再度達到4972百萬美元，顯示公司在經歷短暫的困難後逐步恢復盈利能力。
- 股東權益變化
- 公司的股東權益自2005年起呈現穩定成長，尤其在2015年達到高峰（約約44,958百萬美元），此後逐年增加至2024年的約100,696百萬美元，顯示資本結構持續擴充與公司的累積財務實力得以提升。
- 股東權益報酬率（ROE）
- ROE在2005年至2015年間表現穩定並逐步提升，2013年達到最高的18.83%，而在2016年後，ROE出現較大波動，2017年為12.44%，之後有明顯的下滑，尤其在2019年出現負值（-3.43%），反映出公司在當期盈利效率下降甚至出現虧損的情況。然而，從2020年起，ROE逐漸回升，至2024年達到4.94%，顯示公司盈利能力有一定的恢復跡象，但相較於早期仍存波動。
綜合來看，華特迪士尼公司在過去近20年間經歷了營收的持續增長，並在2015年前呈現穩定的財務基礎建設，但也遭遇了2016年起的盈利波動與2020年疫情影響帶來的短期虧損。公司在資本累積與股東權益方面保持積極增長，雖然ROE表現受短期波動影響，但整體趨勢呈現逐步恢復。未來若能控制波動與提升盈利效率，將有助於公司長期穩健發展。
與競爭對手的比較
Walt Disney Co.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 4.94% | 30.80% | 32.61% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 13.33% |
| 2023年9月30日 | 2.37% | 26.04% | 41.11% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 8.27% |
| 2022年10月1日 | 3.31% | 23.41% | 55.43% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 2.52% |
| 2021年10月2日 | 2.25% | 30.22% | 33.12% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 9.02% |
| 2020年10月3日 | -3.43% | 18.09% | 13.53% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | 23.92% |
| 2019年9月28日 | 12.44% | 17.05% | 5.30% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 17.68% |
| 2018年9月29日 | 25.83% | 17.30% | 3.39% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 22.34% |
| 2017年9月30日 | 21.74% | 8.30% | 25.32% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% |
| 2016年10月1日 | 21.71% | 14.01% | 8.77% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% |
| 2015年10月3日 | 18.83% | 13.59% | — | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — |
| 2014年9月27日 | 16.68% | 13.82% | -125.34% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — |
| 2013年9月28日 | 13.51% | 14.80% | -111.92% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — |
| 2012年9月29日 | 14.29% | 14.97% | -204.03% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — |
| 2011年10月1日 | 12.86% | 16.75% | -90.22% | 8.80% | — | 35.18% | — |
| 2010年10月2日 | 10.56% | 18.39% | -16.04% | 8.20% | — | 55.44% | — |
| 2009年10月3日 | 9.80% | 18.11% | — | 8.52% | — | 58.18% | — |
| 2008年9月27日 | 13.70% | 14.97% | — | 6.30% | — | 23.92% | — |
| 2007年9月29日 | 15.24% | 18.53% | — | 6.26% | — | 15.54% | — |
| 2006年9月30日 | 10.60% | 18.06% | — | 6.15% | — | 11.85% | — |
| 2005年10月1日 | 9.66% | 15.56% | — | 2.31% | — | 18.58% | — |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Walt Disney Co.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | |
|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 4.94% | 26.83% |
| 2023年9月30日 | 2.37% | 21.58% |
| 2022年10月1日 | 3.31% | 17.17% |
| 2021年10月2日 | 2.25% | 23.87% |
| 2020年10月3日 | -3.43% | 14.86% |
| 2019年9月28日 | 12.44% | 15.69% |
| 2018年9月29日 | 25.83% | 18.80% |
| 2017年9月30日 | 21.74% | 18.65% |
| 2016年10月1日 | 21.71% | 15.22% |
| 2015年10月3日 | 18.83% | 13.83% |
| 2014年9月27日 | 16.68% | 13.88% |
| 2013年9月28日 | 13.51% | 13.63% |
| 2012年9月29日 | 14.29% | 12.91% |
| 2011年10月1日 | 12.86% | 12.90% |
| 2010年10月2日 | 10.56% | 12.34% |
| 2009年10月3日 | 9.80% | 12.06% |
| 2008年9月27日 | 13.70% | 11.13% |
| 2007年9月29日 | 15.24% | 12.13% |
| 2006年9月30日 | 10.60% | 9.99% |
| 2005年10月1日 | 9.66% | 6.53% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).
與行業的比較： 通訊服務
Walt Disney Co.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Walt Disney Co. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2024年9月28日 | 4.94% | 23.70% |
| 2023年9月30日 | 2.37% | 19.18% |
| 2022年10月1日 | 3.31% | 13.75% |
| 2021年10月2日 | 2.25% | 20.51% |
| 2020年10月3日 | -3.43% | 11.57% |
| 2019年9月28日 | 12.44% | 14.87% |
| 2018年9月29日 | 25.83% | 17.13% |
| 2017年9月30日 | 21.74% | 23.01% |
| 2016年10月1日 | 21.71% | 15.74% |
| 2015年10月3日 | 18.83% | 16.32% |
| 2014年9月27日 | 16.68% | 13.94% |
| 2013年9月28日 | 13.51% | 16.58% |
| 2012年9月29日 | 14.29% | 10.21% |
| 2011年10月1日 | 12.86% | 8.73% |
| 2010年10月2日 | 10.56% | 13.72% |
| 2009年10月3日 | 9.80% | 11.62% |
| 2008年9月27日 | 13.70% | 12.77% |
| 2007年9月29日 | 15.24% | 11.11% |
| 2006年9月30日 | 10.60% | 8.87% |
| 2005年10月1日 | 9.66% | 10.06% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2018-09-29), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-10-01), 10-K (報告日期： 2015-10-03), 10-K (報告日期： 2014-09-27), 10-K (報告日期： 2013-09-28), 10-K (報告日期： 2012-09-29), 10-K (報告日期： 2011-10-01), 10-K (報告日期： 2010-10-02), 10-K (報告日期： 2009-10-03), 10-K (報告日期： 2008-09-27), 10-K (報告日期： 2007-09-29), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-10-01).