地理區域分析
地理區域資產周轉率
Tesla Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1.33 | 1.47 | 1.70 | 1.87 | 1.26 |
| 其他國際 | 5.02 | 6.02 | 6.19 | 5.55 | 5.31 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 美國地區資產周轉率
- 在觀察期間，美國地區的資產周轉率呈現波動趨勢。2021年12月31日的數值為1.26，隨後在2022年12月31日顯著提升至1.87。然而，2023年12月31日略有回落至1.7，並在2024年12月31日進一步下降至1.47。至2025年12月31日，該比率降至1.33。整體而言，該地區的資產周轉率在觀察期內呈現先增後降的趨勢。
- 其他國際地區資產周轉率
- 其他國際地區的資產周轉率在觀察期間內相對穩定，且整體數值較高。2021年12月31日的數值為5.31，2022年12月31日小幅增長至5.55。2023年12月31日進一步提升至6.19，為觀察期內的最高點。2024年12月31日略有下降至6.02，而至2025年12月31日則降至5.02。儘管有波動，但該地區的資產周轉率始終維持在較高的水平，且在觀察期內呈現增長趨勢，最後一年略有下降。
- 整體觀察
- 兩地區的資產周轉率趨勢呈現差異。美國地區的資產周轉率波動較大，且呈現下降趨勢，可能反映出該地區營運效率的變化或投資策略的調整。其他國際地區的資產周轉率則相對穩定且較高，顯示該地區在利用資產產生收入方面具有較強的能力。兩地區資產周轉率的差異可能與各區域的市場環境、競爭狀況以及公司在不同地區的經營策略有關。
地理區域資產周轉率：美國
Tesla Inc.;美國;區域資產周轉率計算
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 47,627) | 47,725) | 45,235) | 40,553) | 23,973) |
| 長期資產 | 35,847) | 32,461) | 26,629) | 21,667) | 19,026) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 1.33 | 1.47 | 1.70 | 1.87 | 1.26 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 47,627 ÷ 35,847 = 1.33
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的239.73億美元增長至2023年的452.35億美元，增長幅度顯著。2024年收入進一步增長至477.25億美元，但2025年則略有下降至476.27億美元。整體而言，收入呈現快速增長後趨於穩定的趨勢。
- 長期資產
- 長期資產的數值也呈現持續增長趨勢。從2021年的190.26億美元增長至2025年的358.47億美元，顯示公司在固定資產方面的投資持續增加。資產增長速度略慢於收入增長速度。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率呈現波動趨勢。2021年為1.26，2022年大幅提升至1.87，表明資產利用效率顯著提高。然而，2023年下降至1.7，2024年進一步下降至1.47，2025年則降至1.33。這表示資產產生收入的能力在報告期末有所下降，可能與收入增長放緩或資產規模擴大有關。需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，資料顯示公司在報告期內實現了顯著的收入增長，並持續擴大長期資產規模。然而，資產周轉率的下降值得關注，可能預示著未來資產利用效率的潛在風險。
地理區域資產周轉率： 其他國際
Tesla Inc.;其他國際;區域資產周轉率計算
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 47,200) | 49,965) | 51,538) | 40,909) | 29,850) |
| 長期資產 | 9,400) | 8,299) | 8,325) | 7,370) | 5,623) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 5.02 | 6.02 | 6.19 | 5.55 | 5.31 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 47,200 ÷ 9,400 = 5.02
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察顯示，收入在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的298.5億美元增長至2023年的515.38億美元。然而，2024年收入出現下滑，降至499.65億美元，並在2025年進一步下降至472億美元。整體而言，雖然前期呈現強勁增長，但近期收入趨勢顯示出減緩甚至下降的跡象。
- 長期資產
- 長期資產的數值在報告期間內持續增加。從2021年的56.23億美元增長至2025年的94億美元。資產增長速度相對穩定，但2024年增長幅度略有放緩。這可能反映了公司在固定資產方面的持續投資。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從5.31提高到6.19。這表明公司利用其資產產生收入的能力有所提高。然而，2024年該比率略有下降至6.02，並在2025年大幅下降至5.02。資產周轉率的下降可能與收入的下降有關，也可能反映了資產基礎的變化或效率降低。
綜上所述，資料顯示公司在前期經歷了收入和資產周轉率的增長，但近期收入開始下降，資產周轉率也隨之降低。長期資產持續增長，但其對收入的貢獻似乎正在減弱。這些趨勢值得進一步關注和分析，以評估公司未來的營運表現。
收入
Tesla Inc.，按地理區域劃分的收入
百萬美元
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 47,627) | 47,725) | 45,235) | 40,553) | 23,973) |
| 其他國際 | 47,200) | 49,965) | 51,538) | 40,909) | 29,850) |
| 總 | 94,827) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總體收入趨勢
- 從資料中可觀察到，總收入在分析期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的538.23億美元增長至2023年的967.73億美元，增長幅度顯著。然而，2024年和2025年的增長速度放緩，分別達到976.9億美元和948.27億美元。2025年甚至出現小幅下降。
- 美國市場收入
- 美國市場的收入在2021年至2023年間持續增長，從239.73億美元增長至452.35億美元。2024年進一步增長至477.25億美元，但在2025年略有下降至476.27億美元。整體而言，美國市場的收入貢獻持續增加，但增長動能趨於平緩。
- 其他國際市場收入
- 其他國際市場的收入增長速度快於美國市場。從2021年的298.5億美元增長至2023年的515.38億美元，增長幅度較大。2024年達到499.65億美元，2025年則下降至472.00億美元。儘管2024和2025年出現下降，但國際市場的收入佔總收入的比例顯著提升。
- 收入結構變化
- 初期，美國市場的收入佔總收入的比例較高。但隨著其他國際市場收入的快速增長，其佔總收入的比例逐漸提升。2025年，國際市場收入的下降幅度小於總收入的下降幅度，顯示其對總收入的貢獻度進一步增加。這表明公司收入來源的地域結構正在發生變化。
- 增長趨勢放緩
- 儘管總收入在分析期間持續增長，但2024年和2025年的增長速度明顯放緩，甚至出現了小幅下降。這可能與宏觀經濟環境、市場競爭加劇或其他公司內部因素有關。需要進一步分析以確定增長放緩的根本原因。
長期資產
Tesla Inc.，按地理區域劃分的長期資產
百萬美元
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 35,847) | 32,461) | 26,629) | 21,667) | 19,026) |
| 其他國際 | 9,400) | 8,299) | 8,325) | 7,370) | 5,623) |
| 總 | 45,247) | 40,760) | 34,954) | 29,037) | 24,649) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 長期資產 – 美國
- 從資料顯示，美國長期資產在各期間均呈現增長趨勢。從2021年的19026百萬美元增長至2025年的35847百萬美元，增長幅度顯著。增長速度在2021年至2023年間較為快速，2023年至2025年間則趨緩，但仍保持正向增長。
- 長期資產 – 其他國際
- 其他國際長期資產也呈現增長趨勢，但增長模式略有不同。2021年至2023年期間增長快速，從5623百萬美元增長至8325百萬美元。2023年至2024年略有下降，但2025年回升至9400百萬美元。整體而言，該項資產的增長相對穩定，但存在短期的波動。
- 總長期資產
- 總長期資產的增長反映了美國和國際長期資產的共同增長。從2021年的24649百萬美元增長至2025年的45247百萬美元，增長幅度顯著。增長速度與美國長期資產的趨勢相似，在2021年至2023年間較快，2023年至2025年間趨緩。總體而言，長期資產的持續增長表明資產基礎的擴大。
- 整體趨勢
- 整體而言，所提供的資料顯示長期資產在各期間均呈現增長趨勢。美國長期資產的增長是總體增長的主要驅動力。雖然其他國際長期資產的增長速度相對較慢，且存在短期波動，但仍對總體增長有所貢獻。資產規模的擴大可能反映了業務擴張、投資增加或其他相關的戰略舉措。