資產回報率 （ROA）
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United Parcel Service Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 總資產1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 淨收入的趨勢與波動特徵
- 在整體期間內，淨收入呈現高度波動且具有長期起伏的特性。2005年與2006年分別為3870與4202百萬美元，處於相對高點，顯示早期期的利潤水平較為穩定且具高效率的收益顯現。隨後於2007年跌至只有382百萬美元，之後於2008年回升至3003百萬美元，2009年再度回落至2152百萬美元，呈現顯著波動的走勢。2010年至2011年間，淨收入回升至3400–3800百萬美元區間，20012年再度出現低點807，之後至2019年逐步回升，於2013年、2015年、2017–2019年間多次出現較高水準（約3032–4910百萬美元）但依舊存在年際波動。2020年再度出現低谷1343，然後在2021年與2022年出現前所未有的高幅，分別為12890與11548百萬美元，為整個期間的最高水準。之後在2023年與2024年回落至6708與5782百萬美元，仍高於多數2010年代的水平但低於前兩年的峰值。整體看法是，淨收入呈現多次周期性高低波動，但在2021-2022年達到顯著的峰值，之後回落但仍維持相對較高的水準。
- 總資產變動與資本配置
- 資產總額自2005年的35222百萬元起，經歷波動後呈現長期增長的趨勢，於2024年達到70070百萬元。期間內有若干年出現下降，如2006年由於資產基數回落至33210，以及2008年下降至31879，2013年回落至36212，2014年再降至35471。然而，自2015年起資產逐年攀升，2015年為38311，2016年49677，2017年45403，2018年50016，2019年57857，2020年62408，2021年69405，2022年71124，2023年略降至70857，2024年再降至70070。此序列顯示在2010年代中後期開始持續資本配置與資產規模的放大，顯著推動長期資產基礎的擴張。資產基礎的穩健增長與後期的波動性相結合，可能指向在擴張過程中的資本投資與運營資產配置的調整。
- ROA（資產報酬率）的變化與效能水平
- ROA在整體期間呈現高度波動但具長期重建的特徵。2005年與2006年的ROA分别為10.99%與12.65%，顯示在較高資產基礎下的盈利效率；2007年降至0.98%，反映出淨收入的劇烈下滑對 profitability 的拖累。2008–2011年間ROA回升至約6.75%–10.96%，顯示在波動期內的相對穩定提升。2012年再度滑落至2.08%，之後2013–2015年間回到高水平，分別為12.07%、8.55%、12.64%，此後2016–2019年間維持在約7.67%–10.81%之間的區間。2020年降至2.15%，反映疫情或相關因素對盈利效率的影響。2021年與2022年出現顯著上升，ROA分別為18.57%與16.24%，為整個期間的最高水平，顯示在這兩年盈利能力相對於資產基礎有顯著提升。之後在2023年與2024年回落至9.47%與8.25%，仍高於2020年的低點，也顯示出在高波動期後的效能回歸至較高水平但不及2021–2022年的極端高值。綜觀，ROA的長期走勢顯示在特定年份可出現明顯的效率改善（例如2005–2006、2013–2015、2021–2022），也伴隨著結構性波動與偶發性因素的影響。
- 關鍵轉折點與洞見
- 若以長期觀察為基礎，資產基礎的顯著擴張與淨收入的波動性相互交織，形成以下要點。首先，2005–2006年的高ROA與高淨收入顯示在資產較高水平下的盈利效率仍具韌性；其次，2007與2012分別出現淨收入的極端低點，導致ROA出現明顯回落，提示該期間盈利能力的敏感性相對較高且可能受外部因素影響較大；第三，2013–2015間的ROA再度攀升並維持在高位，伴隨著淨收入的波動性上升，顯示在資產配置與成本控管方面出現顯著的效率提升；第四，疫情期間的2020年出現淨收入與ROA的低點，顯示營運環境對獲利能力的冲擊；第五，2021–2022年出現前所未有的盈利高峰，伴隨ROA的極端上行，這一組合暗示在該時期實現了相對高的資產利用效率或存在一次性/非經常性的利得，需進一步審核以分辨結構性增長與非經常性項目的影響；最後，2023–2024年的回落雖然使得淨收入與ROA回落，但仍維持於較高的水平，顯示在高點後的調整仍然較強，長期趨勢偏向資產基礎顯著增長與波動性並存。這些觀察指向一個整體畫面：資產規模的持續增長提供長期支撐，但淨收入的年度波動使得ROA出現顯著的周期性變化，需特別留意在高波動期的資產利用效率與非經常性項目的影響。
與競爭對手的比較
United Parcel Service Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
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與工業部門的比較： 運輸
United Parcel Service Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 運輸
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與行業的比較： 工業
United Parcel Service Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
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